数据？数据！

周五市场情绪有所修复。

主要是北方华创带动的半导体设备走强。

半导体芯片周五最强。

关于这个板块的逻辑从去年末开始，已经讲过多次了。

估值低，之前位置低，现在涨了一波，但相对前期高点，仍然有一定的距离。从龙头的角度来讲，芯片的龙头百维存储仍然是高位震荡，并没有明显的见顶，从市场周期的角度，芯片也没有走完。

龙头的高度拉出来后，必然有补涨阶段。

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从业绩的角度，之前韦尔股份业绩利空，反而大涨，已经被市场解读为利空出尽。半导体连跌后，有行业反转的预期，但是并没有明确的业绩。而北方华创的业绩超预期给了市场资金的信心，所以周五最强的就是半导体设备。

这个板块在估值、业绩、资金、消息等方面均有催化的，暂时还看不到明显结束的信号。

但操作上，尽量做注意节奏，如果两市整体不放量，大涨后追涨，还是不适合。

另外就是人工智能，这个板块仍然有新的分支在炒作。

最近相对强势的分支就是数据要素。

4月13日，“2023数字经济峰会”有一则消息，《广东省数据条例》即将出台，广东正研究推动将数据生产要素纳入国民经济核算体系。

如果说说新能源的最基础是矿，那ai最基础是不是就是数据呢？我觉得是有可能的。

下周我主要还是关注这两点。