公告:利通电子(利通电子牵手世纪华通 合资运营AI算力项目)光伏(上游硅片大幅降价):宏柏新材、公元股份(机器人+光伏)、凯迪股份、德力股份锂电池:紫建电子、吉翔股份、众源新材、红星发展、盛新锂能、黑芝麻、王子新材、融捷股份MR头显:冠石科技、力鼎光电、泰嘉股份、伟时电子(间接供货)、创维数字(MR混合现实+黄宏生家族成为实控人创维数字并发起要约收购)、数字人:奥飞娱乐(微软小冰概念,小冰推出数字克隆人)、天地在线换电概念:协鑫能科(换电概念,美股换电概念优品车大涨144.05%)高温概念:深南电A(广东+电力)、春兰股份(空调)、洛凯股份(电力物联网)
1,MR头显,双象股份明显的跳水,它这个跳水只是因为涨高了,只是因为所有的高标都在跳水,从南方传媒到新智认知,再到创新医疗炸板。
因为睿能科技两个一字跌停板,把高位股的胆子都吓破了,然后被淘汰的新智认知也差不多跌停板开板,然后这个恐慌在传导。2,赛道,从1我们可以看出,资金对AI害怕了,所以今日回归了传统赛道,用了两条消息刺激:第一,阿根廷经济部长会见了赣锋锂业董事长,第二光伏上游硅片大幅降价。所以,盘面上你可以看到锂电池+光伏都狂欢了...可以看成是轮动,因为前期锂电池也确实炒过一波,所以轮动很正常。3,关于反抽,能明显的看到三巨头,包括前期一些小龙头都在反抽,比如前期充电桩的龙头英可瑞,当然它还有锂电池概念,不能作为论证。但是明显能看到前期的虚拟电厂龙头,万胜智能也在反抽,包括杭州热电、日播时尚,一瞬间盘面是不是清晰了很多,所以反抽还有机会。4,电力,昨天出了一个广东用电紧张的消息,我一直在跟踪,发现今日涨了深南电A(深圳),这股能不能复制杭州的盛况?需要进一步观察,但是一旦它爆发,电力+广东也是未来的一条线。我自己就顺手买了点迪森股份,广东电力最小盘,也是电力板块里的最小盘创业板,炒不炒看命了,反正广东没空调现在活不了。5,总之:别追涨,做低吸反抽、做逻辑性强的板块。什么脑机什么MR,都高潮了,没有必要再去硬上了。
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