前情回顾:昨天中美关系升温稍微露了一点苗头,结果今天就直接爆发了,预备的宁波海运直接大幅高开,只能无奈放弃。
至于板块方面,盘中一直看不太懂数据要素的逻辑,结果盘后直接出了(国家数据局正研究起草相关指导文件,将从顶层设计推动数据交易流通体系建设)。
无论是盘中的新能源汽车、芯片,还是鸿蒙,包括数据要素,要么难参与,要么持续性堪忧,也唯独中美关系升温这块可能还有想象力。
只不过从航运、跨境电商、纺织,包括出口占比高的公司都属于这一环,所以也绝非想象的那么好做。(参考午盘的观点)
还是看看能否从牛股里挖掘出机会,毕竟华西股份都跟着豪美新材封板了。
牛股点评:
1,皇庭国际,成交量属于天量了,从这点上看分歧很大,唯一值得欣慰的是文一科技成交量没有放大,包括尾盘亚翔集成、东方嘉盛出现回暖,否则明天的危险更大,暂时来看皇庭国际必须高开稳住,否则低开大概率要出货了,同时注意板块人气股文一科技的态度,如果它走弱摆烂的话,会对皇庭国际形成负反馈。
另外如果皇庭国际超预期继续连板话,可能小概率会扩大它的租售同权概念,大概率是深圳+租售同权,世联行或者天健集团。
2,豪美新材,进入加速阶段了,明天要么一字涨停要么出货,同时华西股份也完成了对它的补涨,要想走的更远要带动它这波真正启动的核心概念(CPO)。
3,西陇科学,晚上看了下西陇科学的公告(产品用于光刻胶配套的销售收入占营收比例较低),说实话这个对于西陇科学根本无关痛痒,真正决定其内核的还是阿尔茨海默检测这个逻辑。
上波的阿尔茨海默概念是通化金马,它的药还是三期临床阶段,同时竞争对手一堆,而西陇科学则竞争对手相对比较少,国内有两款AD影像学检查相关产品获批,分别为先通医药欧韦宁氟[18F]贝他苯注射液,及北陆药业磁共振成像辅助AI软件——医未脑医生。
而西陇科学走的是试剂盒路线,是该领域的独家品种,所以它的走势应该要类比通化金马才对。
就像新冠检测和新冠药,两者都会炒,但是新冠药很多,而目前检测试剂盒这块就只有西陇科学,所以机构才给到很离谱的估值。
摆在西陇科学面前的只有一个难题,干掉皇庭国际,从芯片板块当中摘出来,把AD检测概念强化,这样才能走的更远,所以先超过皇庭国际再说。
4,云煤能源,暂时来看走的比较独,晚上看了一下焦煤主连开始出现了调整,明天还要再观察,它如果超预期的话,注意下名字类似的华电能源。
5,宁波远洋,板块领涨股,属于明牌的品种了,唯一的缺陷是在早盘确定了板块强度的情况下,10.24分还出现了一笔1213万的抛压,因为这个阶段长江投资都没有任何的抛压,所以这点是瑕疵。
当然,无论怎么样,它都不适合参与了,因为如果市场认可这条线它不会打开,如果不认可那么没有买的必要,所以这类型的股只要晚一步,只能目送。
6,海马汽车,这股周五尾盘拉板传闻和小米有了合作,蹭了两个板,同时打压了北汽蓝谷。如果传闻澄清了的话,海马汽车没什么特别的看点了。
同时,市场又开始传众泰和奇瑞,众泰和小米,所以明显众泰分时上有一个突兀的拉升,如果海马汽车被澄清的话,那么对于北汽蓝谷来说是一个利好。
这里再次强调一遍,99%的概率是石锤北汽蓝谷。
晚上资深评车人韩路已经爆料了,因为文章太长我这里摘一句重点:小米汽车叫北京小米。
至于为什么叫北京小米,就跟奔驰为什么叫北京奔驰一样,因为它们都是北汽旗下的品牌。
这里额外的说明重要的一点:
小米有自己的工厂,只是轿车工厂。(小米汽车的生产线主要是针对其首款轿跑车型,在其销量得到市场的积极反馈之前,暂不考虑为SUV车型重新搭建生产线。因此,他们希望通过与其他汽车制造商合作,以生产SUV车型。)
所以北汽蓝谷炒的是北汽代工SUV预期,因为小米汽车叫北京小米,基本上是深度绑定了北汽集团,而北汽在A股新能源汽车只有北汽蓝谷,所以如果要炒小米汽车的,基本北汽蓝谷能沾点边。
7,三柏硕,今天板块大热的情况下,它还是走的有点分歧,在11.04分出了8075万、11.05分出了1477万,当日的成交额才1.95亿,基本有一半都在那个时间点出了,那么这个时间点发生了什么?
这个点刚好是早盘封板的跨境电商开创电气开板跳水后的全天低点,这里面的资金是受到了开创电气的影响。后面开创电气回封之后再也没有大额的抛压了,所以三柏硕可以理解为有那么一点跟风和吃板块效应。
目前板块中的长江投资和三柏硕都是跨境电商概念,但是长江投资市场给予的定位是航运多一些,它跟的是宁波远洋。
真正决定三柏硕和整个板块强度的,是消息,是中美升温的消息,从盘后的消息来看似乎还不错。注意领涨股宁波远洋的走势,它的强度决定三柏硕的去留。
8,银宝山新,汽车+芯片,进去了加速区域,其实我不太看龙虎榜,只是觉得太面熟,偶然翻了一下,基本上是买一常用的手法,分歧首板,二板加速,三板顶一字或者出货,大部分都是类似的套路,参与价值为0。
9,龙高股份,仔细查过资料,就是炒玄学,同时它的盘子是龙里面最小的(主板),明天的量缩无可缩了,要放量分歧下才能走的更远,如果继续顶一字的话,那么毫无意义,因为很容易一波到顶。
因为单纯的玄学就是靠一口气顶上去,类似前期的龙溪股份、宁波高发之类的,什么时候开板就什么时候大概率出货。
综合点评:数据开始回暖了,如果一旦市场没了高位补跌的品种,那么前期调整到位的强势股也是机会,切记。谁污染,谁治理,上波谁带着市场跌的,市场就会率先进攻它。
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