公元383年十一月，苻坚回到洛阳之后，羞懊之下勉力支撑，知道新败之余国内必生变故，进行了一些应变部署：他知道问题会出在关东，所以以石越领精兵3000加强邺城守卫；张蚝领御林军5000进戍并州（州治今山西太原南）；毛当帅部骑4000戍洛阳。十二月，苻坚回到长安，告罪太庙，哭祭苻融，大赦天下，百官位增一级，随征将士死亡者，其家属世代免除赋役。下令厉兵课农，存恤孤老。但人心惶惶之下，这些措施已经稳定不了局面。
▲淝水之战的惨败导致了前秦帝国的分崩离析，图/网络。
首先发难的是苑川（甘肃榆中东北）一带的陇西鲜卑乞伏国仁，此公战前就预感天下将乱，（《晋书·乞伏国仁载记》）苻坚一败，他马上动手，征讨不服，兼并诸部，拥众十万，声势颇壮。不过此刻他地处边隅，对中原没有什么号召力，也没有明目张胆反秦。主要问题正如苻坚所料出在河北。
▲位于甘肃白银的鹯州古城及柳州城等遗址，被认为都曾为陇西鲜卑所建立的西秦的故都，图/网络。
自以为文明程度更高的前燕亡于秦，是许多鲜卑贵族，特别是慕容氏所不能接受的，很多人早就将希望寄托在慕容垂身上，此刻纷纷劝说慕容垂赶紧行动。慕容垂不肯在苻坚来投奔时杀死苻坚，而是护送他去洛阳，又将手中军队交给苻坚。因为他深思熟虑之下认为还要观望形势，而且他深知慕容鲜卑的根本在于河北，需要回到关东才能一呼百应坐取天下。而交出兵权给苻坚，做到仁至义尽，他不希望由自己首先出手破坏名声。他护送苻坚到达渑池（今河南渑池西）后，对苻坚说：“北鄙之民，闻王師不利，轻相煽动，臣请奉诏以镇慰安集之，因過谒陵庙（想顺便拜谒一下自己的祖庙）。”苻坚答应了。权翼谏曰：“国兵新破，四方皆有离心，宜征集名将，置之京师，以固根本，镇枝叶。垂勇略过人，世豪东夏，顷以避祸而来，其心岂止欲作冠军而已哉！”坚曰：“卿言是也。然朕已许之，匹夫犹不食言，况万乘乎？若天命有废兴，固非智力所能移也。”翼曰：“陛下重小信而轻社稷，臣见其往而不返，关东之乱，自此始矣。”坚不听，遣将军李蛮、闵亮、尹国帅众三千送垂。（《资治通鉴·卷105》）我以为，苻坚此刻未必不心存疑虑，但慕容垂刚刚表现得赤胆忠心，河北安定又于慕容氏相干莫大，若慕容垂果然忠诚，何虑河北不平？若心怀叵测，纵留于身边未必管用，反给慕容垂以怨望口实，他派三千人护送慕容垂，未必没有监视之意。
▲影视剧中的慕容垂剧照，图/网络。
不料权翼心有不甘，连夜密遣壮士伏于河桥下欲袭杀慕容垂，反被慕容垂识破，命人乔装自己带仪仗向河桥（河南孟县西南）进发，自己却偷往白马津（河南滑县东北，古黄河渡口）西20余里的凉马台结筏渡河。
慕容垂东来，镇守邺城的苻丕惊疑不定，欲杀之而苦于无诏令，苻坚和慕容垂两人亲密合作上演的肝胆相照戏主要影响了苻秦族人，似乎慕容氏并不在意，总是不领苻坚情。慕容垂至安阳，遣参军田山修笺于长乐公苻丕，最后上演了一出鸿门宴，还是双方都差点动手，结果却和平告终，这顿饭估计双方都食不甘味。
双方都在等机会，结果慕容垂的机会先来了，丁零翟斌起兵叛秦，谋攻豫州牧平原公晖于洛阳。慕容凤及燕故臣之子燕郡王腾、辽西段延等闻翟斌起兵，各帅部曲归之。苻坚下令让慕容垂出兵。石越劝苻丕先斩了后患慕容垂，苻丕犹豫不听,还幻想让慕容垂与翟斌互相残杀同归于尽。不过想了想还是要给慕容垂掺沙子，“乃以羸兵二千及铠仗之弊者给垂，又遣广武将军苻飞龙帅氐骑一千为垂之副”。
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为了激化矛盾，慕容垂请入邺城拜庙，苻丕不许，慕容垂偷偷进去，亭吏欲禁之，垂怒，斩吏烧亭而去。慕容垂为了谋求复燕，当然要把功夫做足，拜祭祖庙就是要告知天下，他没有忘了祖宗。他拜祭祖庙是苻坚允许的，情理上站得住脚，故意挑动苻丕不准然后杀人就是要激化矛盾。石越又来劝苻丕动手，苻丕还是犹豫，大约觉得按原来的卞庄刺虎更合算，借口是不能忘慕容垂淝水战败后护送苻坚的功劳。石越只好失望走人，对别人说这父子俩好为小仁，不顾大计，终当为人擒耳。其实苻丕纵然要杀慕容垂，也未必有这个能耐，而且苻丕没有苻坚的指示，心里也没底，淝水大战失败后，诸苻都知道大变在即，心中惶惶，但也都心存幻想，都不希望从自己这里出大乱子，苻丕不敢擅自杀慕容垂，一则有畏惧慕容垂威名的成分，二则恐怕也是心中希望万一慕容垂不反，可以靠他平定河北。
慕容垂留慕容农、慕容楷、慕容绍于邺，行至安阳之汤池，闵亮、李毘自邺来，告知苻丕与苻飞龙所谋。慕容垂总算找到口实，因激怒其众曰：“吾尽忠于苻氏，而彼专欲图吾父子，吾虽欲已，得乎！”乃托言兵少，停河内募兵，旬日间，有众八千。“前后合击氐兵及飞龙，尽杀之，参佐家在西者皆遣还。”然后写信给苻坚，辩解说自己杀人有理，以后慕容垂每干一件对不起苻坚的事都要写信辩解一番。总之，自己是无辜的，错都是你们氐族的。
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动手之后，这边慕容凤、王腾、段延皆劝翟斌奉慕容垂为盟主；斌从之。垂欲袭洛阳，又不知翟斌底细，乃拒之曰：“吾来救豫州，不来赴君。君既建大事，成享其福，败受其祸，吾无预焉。”后来慕容垂到洛阳，苻晖闻其杀苻飞龙，闭门拒之。翟斌复遣长史郭通往说垂，慕容垂才扭扭捏捏的答应了。于是斌帅其众来与垂会，劝垂称尊号。垂还宣称说：“新兴侯（慕容暐），吾主也，当迎归返正耳。”
慕容垂以洛阳四面受敌，欲取邺城而据之，乃引兵而东。故扶馀王馀蔚为荥阳太守，及昌黎鲜卑卫驹各帅其众降垂。垂至荥阳，“群下称臣，文表奏诰，封拜官爵，皆如王者”。封了一大群官，然后“帅众二十馀万，自石门济河，长驱向邺”。
慕容垂既然开工，就遣田山到邺城，密告慕容农等起兵相应。时日已暮，农与慕容楷留宿邺中；慕容绍先出，至蒲池（河北临漳西），盗丕骏马数百匹以待农、楷。甲申晦，农、楷将数十骑微服出鄴，遂同奔列人（河北淝乡东北）。在列人城，慕容农斩桑榆为兵，裂襜裳为旗，使赵秋说屠各及东夷、乌桓等部众归顺，攻破馆陶、康台获得很多辎重马匹。于是步骑云集，众至数万。（《资治通鉴·卷105》）
▲图/网络。
苻丕发现自己两面受敌，决定先打慕容农。石越和毛当，都是前秦的骁将，所以苻坚派此二人相助其子镇守关东，不及一月，相继败亡，于是关东更加动荡。可是邺城城坚，慕容垂一直不能攻克苻丕镇守的邺城，然后苻丕和其他留守河北的前秦官员也无应变之才，几路援军都被慕容垂击败，反而使慕容垂趁机扩大势力范围，仅三个月接连攻占信都（河北冀县）、高城（河北盐山北）、常山（河北正定西）、中山（河北定县）。
苻丕派姜让责备燕王垂，说：“过而能改，今犹未晚也。”慕容垂说：“我跟苻坚关系挺好，不想杀苻丕，你们不如别打了，我送你们回长安，咱们两家划界和好”。姜让只好大骂一顿。慕容垂也不搭理，左右请杀之，慕容垂说：“算了吧！”，礼而归之，还和和气气的上书给苻丕和苻坚，陈述利害，请送丕归长安。坚及丕怒，又回信大骂。慕容垂想减少损失，尽快得到邺城好做皇帝，苻丕和苻坚想取得舆论上风，所以两方一面恶战，一面打起笔墨官司。
▲图/网络。
时间长了，邺城相持不下，慕容垂脸上也挂不住，兼之缺少粮食物资，焦躁之下，他不得不大肆劫掠，“所过灭户夷烟，毁发丘墓，毒遍存亡，痛缠幽显，虽黄巾之害于九州，赤眉之暴于四海，方之未为甚也”（《晋书·苻丕载记》）,当时还有民谣:“幽州（垂夬），生当灭。若不灭，百姓绝。”（垂夬）是慕容垂的本名。慕容垂与丕相持经年，百姓死几绝。《资治通鉴·卷105》载，时东胡王晏据馆陶，为鄴中声援，鲜卑、乌桓及郡县民据坞壁不从燕者尚众。可见由于缺粮残暴，慕容垂在关东也并不十分得人心。
而且这里我们发现，慕容垂和慕容农等起兵之初都是依靠屠各（匈奴种）、丁零、乌桓等非鲜卑族和原先留居辽东未内迁的鲜卑势力，可见苻秦对关东的统治确实下了很多功夫，慕容氏想要拿回关东也不是那么容易的事。我认为如果苻秦能够在控制诸要点城市的同时掌握若干可靠的精锐机动部队，很可能可以扑灭慕容氏的叛乱。因为显然仓促起事的慕容氏缺少器械，这使得他们几乎无法攻陷预先设防的要点城市，苻秦如果能够坚守若干要点将叛军分隔在各地，然后使用机动部队与守卫要点的军队内外配合，或可歼敌于坚城之下。几个胜仗下来，叛军就会瓦解。当然，以慕容垂父子的精明和积极，这也并不容易。无论如何，在关东的苻秦留守人员虽然不乏忠勇之士，但确实没有智勇双全、行动果敢的人才。
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