一、什么是教育信息化？
教育信息化是指把信息技术手段有效应用于教学与科研，注重教育信息资源的开发和利用，其基本特点是教育资源的数字化、网络化、智能化和多媒体化。教育信息化覆盖的范围很广，一般来说包含以下几个方面：
表1 教育信息化行业细分
资料来源：行业研究部整理
1、硬件设备
硬件设备是教育信息化的基础，一般为当地教育局为学校招标采购。一些偏远和欠发达地区，基础建设和初级多媒体设备（如投影仪）还不完备，这部分也是政策正在推进的。在基础建设完备之后，对于新型教育信息化硬件设备的升级需求也在与日俱增，包括对于终端信息化设备，电子书包，升级多媒体设备（如直播录播设备，视频会议设备），以及高校实验室的建设（通信实验室、云计算实验室）等。因此，硬件设备依然是教育信息化的重要组成部分。预计在未来的几年内，不管是基础建设和初级多媒体设备，还是硬件升级，都会有较快的发展。
图1 多媒体设备与双师课堂
资料来源：互联网
2、软件服务
软件服务是目前教育信息化发展最迅速的模块，其内涵也较为丰富。教育信息化软件也分为几大部分：
表2 教育信息化软件服务
资料来源：行业研究部整理
除了软件的定制、安装、部署调试等服务外，软件系统的后续服务同样是教育信息化企业非常重要的组成部分，包括软件升级、维护等服务。
3、“云”服务和数据服务
包括搭建云端数据服务器、推出SaaS业务等，可以让更多的学校和教育企业，可以在没有服务器储备的情况下运用各类教育信息化软件，同时还可以对大数据进行存储与分析。未来Saas服务有望持续保持快速增长，同时，在云服务不断发展的过程中，更智能化的大数据分析服务也有望在教育信息化的舞台上大展身手。
图2 教育云服务平台逻辑结构
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4、面向C端的增值服务
包括教辅软件、在线教育、在线咨询等服务，主要由学生和家长“埋单”。但目前，在教育信息化大数据分析仍不够成熟，付费购买线上服务的消费习惯也未完全形成的状况下，ToC增值服务的商业模式仍不够清晰。就发展较快的在线教育来说，51talk为代表的互联网教育企业（包括VIPABC,DADA,VIPKID等）收入仍保持每年100%以上的高速增长，但经营仍未扭亏为盈，各方面营销、研发费用较高，处于激烈搏杀阶段且仍将在中期内持续。未来，随着大数据分析的运用逐渐广泛化，付费购买线下服务的渗透率进一步提升的情况下，教育信息化增值服务的发展值得期待。
二、相关政策
教育信息化行业的发展离不开政策的推动，近年来，政策密集发布，大力推进教育信息化发展：
表3 行业相关政策
资料来源：行业研究部整理
在众多的政策中，特别值得关注的是于2012年提出的“三通两平台”——“三通”指“宽带网络校校通、优质资源班班通、网络学习空间人人通”，“两平台”指“建设教育资源公共服务平台、教育管理公共服务平台”。其中，“三通”是目标，“两平台”是为“三通”服务的支撑系统。三通两平台的实现是教育信息化的基础，而目前教育信息化投入持续增长，主要就是为了“三通两平台”的建设。
①“宽带网络校校通”
一是基本解决各级各类学校（包括高校、中小学、幼儿园、职业院校等）的宽带接入条件，二是基本完成各级各类学校网络条件下的基本教学环境建设。其建设方式大体是“政府投资建设，企业运营维护，学校持续使用”。“校校通”是三通中最基础的环节，也是财政投入需求最大的环节。
②“优质资源班班通”
使基本实现“校校通“的学校的大部分班级的课堂教学能够使用优质数字教育资源，能够通过优质数字教育资源和信息技术手段提高教学质量和促进教育均衡发展。重点推进“专递课堂”、“名师课堂”和“名校网络课堂”的建设。“班班通”主要是内容资源库的构建以及对信息化并不发达的地区使用习惯的培养。
③“网络学习空间人人通”
以教师、学生、家长为服务对象的一个网络化的社交平台，为教师在网络上开展教学和教研活动、为教师和学生、学生家长的网络互动提供支撑。其次应该是一个具有汇聚优质资源能力“资源超市”，为各类资源提供者提供高效的资源交易服务，使教师和学生有更丰富的优质资源可用。“人人通”是教育信息化的较高层级，具有较大的延伸空间。
④“教育资源公共服务平台”
一个运用云计算技术构成的覆盖全国的、多级分布的、互联互通的、为“班班通”和“人人通”提供技术支撑和网络服务的云服务体系。
图3 教育资源、教育管理公共服务平台
资料来源：互联网
⑤“教育管理公共服务平台”
首期目标是为教育管理公共服务提供准确的数据。平台建设的基本构思是“两级建设，五级应用”——建设中央和省两级教育管理数据中心；由教育部统一组织开发中央、省、地（市）、县、学校五级应用系统，各省通过省级数据中心为所属地（市）、县、学校提供应用服务。“教育管理公共服务平台”的核心在于搭建信息体系，使得学校各项信息可即时更新，并为其后政府教育数据库打下基础。
三、行业规模
教育信息化的最终采购者通常为政府部门，可以通过对于政府经费预算对行业规模进行大致测算。2011年6月，教育部发布的《教育信息化十年发展规划（2011-2020年）》（征求意见稿）明确提出各级政府在教育经费中按不低于8%的比例列支教育信息化经费，保障教育信息化拥有持续、稳定的政府财政投入。
通过下表的模型对教育信息化的政府预算经费进行测算，2016年教育信息化经费已超过2500亿，至2020年，教育信息化经费预算或将达到3500亿以上。
表4 行业规模测算
资料来源：国家统计局、行业研究部整理
四、现阶段面临的问题
信息与通信技术在教育教学中的应用发展可以分为四个阶段：兴起、应用、融合、革新。根据上述阶段划分，我国的教育信息化已经经过了兴起的阶段，正处于“初步应用整合”阶段，并逐步向着“融合创新”阶段推进。虽然在政策推动下，行业前期发展较快，但是由于采购者与使用者分离、行政过度干预等现象的存在，我国教育信息化还面临以下问题：
1、信息化水平仍有待提升
根据教育部《2017年教育信息化工作要点》的要求，2017年，我国中小学将100%接入互联网，且70%的学校达到10M带宽。此外，工作要点对于多媒体教室、教育资源公共服务用户数量、网络空间等都提出了相应的要求，这些方面都有比较大的进步空间。
2、硬件投入比例过大但应用软件较为滞后
在过往的教育信息化建设中，很多政府和学校只考虑购买硬件设备的种类和数量，而分配给软件的预算不足，导致信息化硬件使用效率低下。
3、信息化建设缺乏统一规划
我国的教育信息化建设往往是以区县或者学校为基础，按照自己的需求和能力配置不同标准的信息化项目。教育信息化建设缺乏整体、统一规划，导致不同区域之间，同区域不同学校之间，数据与资源封闭，还存在重复建设问题，不能发挥信息化硬件和资源共享分享优势。
4、信息化的有效运行维护亟需加以保障
随着学校信息化建设的逐步推进，新增信息化设备的运维成本较高。由于学校经费支出有限，缺乏有效运维，学校设备故障和受损频发，难以为教育教学和管理信息化提供有效支撑。《2016年全国教育信息化工作专项督导报告》提出要为教育信息化设备运行维护提供支持与保障。因而，除了教育信息化的建设之外，设备维护与升级还有相对较大的市场空间。
五、行业竞争情况
千亿级的市场规模、广阔的发展前景和较低的进入门槛，造成了行业参与者众多的现状。但由于行业的地域性特征明显，所涉及的教育信息化硬件、软件及服务的种类繁多，绝大多数参与公司规模较小，普遍存在研发投资少、技术含量较低、产品适应性不强等问题，而且跨区域的市场推广能力较弱，单个公司天花板较为明显。因此教育信息化行业的集中度很低，没有出现较大规模的提供综合教育信息化产品的企业作为行业的领军企业。
目前，已在A股上市的涉及教育信息化公司有天喻信息（300205.SZ）、立思辰（300010.SZ）、科大讯飞（002230.SZ）、方直科技（300235.SZ）、全通教育（300359.SZ）、拓维信息（002261.SZ）、汇冠股份（300282.SZ）等；已在纽交所上市的教育信息化公司有学而思（XRS）；已在三板挂牌的相关公司有颂大教育（430244.OC）、威科姆（831601.OC）、星立方（430375.OC）、金智教育（832624.OC）、开维教育（834593.OC）等。
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