最近几天盐湖提锂概念股火爆，核心个股蓝晓科技藏格控股西藏矿业等连续大涨。触发点是智利政局动荡引发资源可控忧虑。四月初开始的这波锂资源股反弹，反弹先锋都是家里有矿的，先炒国内最优锂辉石矿的融捷股份再到云里姆的永兴材料和盐湖提锂的科达股份。核心炒作逻辑就是围绕着家里有矿展开。
众所周知锂提炼并没有太高的技术壁垒，投点钱招几个人就可以开干，以目前的碳酸锂价格盈利空间很大，产能投放意愿高，像永兴和中矿资源明年的产能都是直接翻两倍，雅化 盛新 天宜等也已规划倍增计划，包括国外的sqm雅宝等世界巨头未来两年产能也翻倍不止。虽然电动车销售一再超预期，但是由于电动车锂电只占锂电应用的50%左右，传统3c领域比较稳定，所以整体锂需求增速没有电动车增速那么高，专家预计到25年全球锂需求将从目前的50万吨翻倍增长到100万吨。我比专家要更乐观一点，大概率会到130万吨以上。因为除了电动车，二轮车 储能 电动工具智能家居这几块增量也不容小觑。但是不管怎样锂产能投放速度还是会远远快于锂需求增速，供过于求还是有可能发生。
当然锂盐提炼产能却不一定都能转化成真实产能，这一切取决于上游锂矿的供给。提炼端扩产相对容易，矿产端相对就要困难很多，因为大部分优质锂矿已被几家巨头瓜分控制。原始矿没有三五年时间是没办法实现开采的，所以随着未来锂盐提炼产能的大幅扩产，锂矿就会变得越来越稀缺，锂矿石大幅上涨就基本可以确定，纯提炼企业利润将受到挤压，未来最受益的肯定是家里有矿的，资金很聪明四月开始的这波反弹家里有矿的明显领涨。
最近中ao关系以及智利政局等因素又引发了资源可控忧虑，大家都知道锂矿我们极度依赖进口，我国锂资源相对匮乏，四川的那点锂辉石根本就是杯水车薪。于是大家把目光聚集到盐湖上，虽然我国盐湖和南美盐湖锂含量差距很大杂质又多，但至少我国盐湖资源丰富，加上这几年的技术功关，以蓝科锂业和蓝晓科技为代表已经掌握了成熟的盐湖提锂技术，所产碳酸锂均已经达到电池极标准，而且生产成本已经降至矿石提锂之下。未来锂矿石涨价预期下，盐湖提锂的成本优势将会更加巨大，国家也已经开始重视，前几天在西宁举办的盐湖开发者大会，已经预示着新一波盐湖提锂大开发已经启动，锂资源内循环就靠盐湖了，所以未来炒锂只看一个方向，盐湖提锂！重点关注铲子型公司蓝晓科技 资源型公司西藏矿业藏格控股科达股份
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