清明小长假期间，最牵动资本市场的消息就是河北雄安新区的设立。从官方表述来看，这是比肩深圳经济特区和上海浦东新区，又一具有全国意义的新区，是千年大计、国家大事。
由于A股休市，雄安新区概念股率先在港股市场引爆，昨日金隅股份（601992）收盘大涨34.67%，创2015年7月以来最大涨幅。
对于A股而言，明天是利好公布后的首个交易日，港股开炒无疑将起到推波助澜的作用。加上近期热点匮乏，在资金虹吸效应的推动下，雄安概念股的表现值得期待。
在国家级力量和决心的推动下，新区建设的落地速度将大大超出预期，雄安新区概念具有一定的中线价值，短线可追击实际受益最大的龙头股，如同过去任何一次政策题材炒作，后期一旦产生分化，被证伪的跟风股份风险最大。
港股昨被引爆 A股热点会怎么炒
昨日港股市场，大量资金涌入雄安新区概念股。因为A股休市，深港通停止交易，这些当地资金抢在南下港的股通资金之前进场。
其中金隅股份开盘上涨23.84%，盘中一度上涨45.51%，收盘仍大涨34.67%，创2015年7月以来最大涨幅；新天绿色能源开盘涨23.33%，收盘上涨12%，刷新历史最高涨幅；中国建材、天津港（600717）发展和北控水务在接近平开后持续走高，收盘分别涨7.4%、15.91%和6.08%，其中天津港创下2015年12月以来的最大涨幅。
港股昨日的炒作逻辑显示，基建、能源、公用事业和交运是主线，也是市场认为政策受益最大、最明确的板块。
龙头金隅股份受益雄安新区的建立，其区域性极强的水泥销售将大幅提升。金隅股份通过控股冀东集团，从而拥有河北水泥龙头冀东水泥（000401）45.43%的股份。
因股价大幅波动，金隅股份昨日下午还在港交所发布公告称，“本公司已知悉本日公司股价及成交量增加，董事会确认并不知悉导致价格或成交量波动的任何原因”，并“提示股东及投资者审慎行事”。
新天绿色能源是河北省国企，由河北建投控制，是河北省最大的天然气分销商，是华北地区清洁能源的领先者。
北控水务集团属市政水务行业，其所在的基础设施改造或建设一直是国家重视的板块。这次雄安新区的建立，北控水务作为行业龙头，有机会从中受益。
有了港股的示范效应，再来厘清A股可能到来的炒作逻辑就不难了。
资产增值主线先启动
与京津冀一体化有交集
政策刚刚出台，从新区建设的角度来看，最先受益的还是相关地产(地产开发、房企、有土地储备的企业)、建设(钢铁、建材、机械、管道、环保等新城及交通网络建设相关企业)及现在就布局在当地的企业。
雄安新区规划范围涉及河北省雄县、容城、安新3县及周边部分区域，地处北京、天津、保定三市交界腹地，起步区面积约100平方公里，中期发展区面积约200平方公里，远期控制区面积约2000平方公里。保定地区上市公司受到的利好程度可能最大。
安信证券认为，一是规划区域内有或者预计有土储直接受益(宝硕股份（600155）最多、华夏幸福（600340）481.2平方公里 京汉股份（000615）1500亩)，二是京津冀区域升级带来的收入来源改善(荣盛发展（002146）21% 廊坊发展（600149）100%)，三是后续或将推动中央特区建设(金融街（000402）西城112万平方米储备 北京城建（600266）127万平方米棚改)，四是新上任领导信任的城市综合运营商(招商蛇口（001979）将和深圳市政府开发前海2.9平方公里)。
需要指出的是，雄安新区的设立，标志着京津冀一体化战略升级，是京津冀协同发展规划的落地，因此这一概念与京津冀板块有大量重合，河北、北京、天津地区的上市公司也有可能受益。
去年因叠加了股权转让、险资举牌等概念，京津冀板块曾掀起一轮大涨，催生了廊坊发展、金隅股份、冀凯股份（002691）、北辰实业（601588）、华夏幸福、万方发展（000638）等多只大牛股。其中多数个股已沉寂大半年，估值回落出现了买入机会。
综上所述，短期可以关注华夏幸福、京汉股份、北京城建、荣盛发展、冀东水泥、河钢股份（000709）、荣盛发展，首开股份（600376）、中国武夷（000797）。
板块效应如何发酵
中线关注产业升级
雄安新区是中央的中长期规划，从定位来看，雄安新区对标上海浦东新区和深圳特区，这一定位决定了雄安新区未来发展空间很大，新区的设立势必会对相关区域经济带来深远的影响。因此在政策逐步兑现的支撑下，雄安新区概念具有一定的中线价值。
根据官方表述，雄安新区的任务有以下几大概念：建设绿色智慧新城；打造生态城市；发展高端高新产业；提供优质公共服务；构建快捷高效交通网；推进体制机制改革，激发市场活力；打造扩大开放新高地和对外合作新平台。
广发证券（000776）认为，雄安新区将在产业承接和优化空间布局方面助力京津冀一体化战略，建议关注交通、环保、产业转移及医疗一体化投资机会。
从长期看，高端制造、新兴产业相关的板块，包括大数据、物联网、云计算、机器人（300024）、人工智能相关等都有机会落地在新区，已有多家A股上市公司在雄县布局。
目前注册地或办公地在保定的上市公司还有9家，长城汽车（601633）、保变电气（600550）、华讯方舟（000687）、巨力索具（002342）、四通新材（300428）、乐凯新材（300446）、乐凯胶片（600135）、宝硕股份、中国动力（600482），通过收购和子公司业务涉及雄县的则有长青集团（002616）、先河环保（300137）、中广核技（000881）、雏鹰农牧（002477）等4家。
重点关注个股
京汉股份：在白洋淀有1500亩土地，大力发展健康产业,养老项目落户白洋淀。
唐山港（601000）：是距离河北雄安最近的出海港口。
中广核技：1月9日子公司中广核高新核材集团收购河北中联银杉新材料公司51%股权，后者也因此成为大连国际孙公司。中联银杉位于雄县雄州镇南辛立庄村，总资产为3.04亿元，净资产为2.23亿元。
长青集团：2016年11月15日下属子公司雄县热电的雄县经济开发区集中供热项目被核准，投资总额为3.52亿元，项目用地为78.8亩。
先河环保：在2015年年报中，公司的国内VOCS治理领域首个大型项目——保定雄县包装印刷行业VOCS第三方治理项目一经推出便引起了极大轰动。
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