PE母基金迎来春天:
AsiaAlternatives成功筹集15亿美元
嵇晨
在整个PE业陷入迷茫的时候,私募股权母基金(FOF)却悄然发力。周三,亚洲大型独立私募母基金Asia Alternatives宣布完成新一轮资本募集,通过多只平行基金,共筹得总额超过15亿美元的承诺资本,其中规模最大的基金AACP Ⅲ的融资额达到9.08亿美元,超过此前8亿美元的原定目标。
据了解,该期基金的募资中有约75%来自于前期参与的原有投资人,其中机构投资者包括国泰人寿、美国万通人寿保险公司、新墨西哥州投资委员会、纽约州公共退休基金、美国宾州雇员退休金计划等。
Asia Alternatives的合伙创始人兼董事总经理徐红江对《第一财经日报》记者表示,对于海外投资人来说,中国经济全面增长性是最核心的吸引力,虽然近期中国经济有所放缓,但在全球范围内中国经济发展依然非常高速,增长是很多投资机会的推动点。该基金将通过与亚洲地区业绩出色的普通合伙人合作,建立多元化的投资组合,投资方向涵盖股权收购、增长和发展型企业、风险投资以及特殊类型投资。
然而,近来整个PE行业不景气是不争的事实,在徐红江看来,在国内外公开市场上市退出通道和估值定价都受到阻碍困难的时候,基金团队在资本退出时间滞后的情况下,依然能带领公司实现稳定增长,那么至少投资的基础回报还能保证。基于这样的背景,母基金在选择投资基金的时候,更重要的是对整个基金投资团队做进一步深入的认识和了解,保持纪律性,选择有担当、诚信和能力的基金公司。
其在中国所支持的基金团队包括鼎晖投资、中信产业投资、弘毅资本等机构。“不少基金团队认为,今年可能是PE行业历史上少有的上好投资时机。”徐红江认为,市场不景气从投资角度来看,则是最好的时期。
多年来专注引进海外机构投资的Asia Alternatives,也希望参与人民币基金的主流市场,它是首家获得中国合格境外有限合伙人(QFLP)资格的有限合伙人,因此被允许可以投资合格的人民币私募股权基金,“这是我们切入国内市场的突破口和尝试,帮助海外投资人通过有效平台换汇投入国内企业项目。”徐红江对记者表示。
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