自2015年初证监会发布《公司债券发行与交易管理办法》以来，交易所公司债市场规模迅速增长，尤其是5月第一只“新公司债”发行以来，交易所公司债供给大幅放量，成为信用债市场主要的增量供给来源，公司债迎来大发展，成为热门融资工具。
公司债快速发展的原因在于新政策的5大突破：发行主体扩大；审核流程简化，实行大、小公募和私募债券的分类管理；私募债券实行事后备案和负面清单管理；强化承销商、评级机构、会计师、评估机构等中介机构职责；加强事中事后监管、加强投资者保护。
那新政5大突破在具体实施中带来了哪些便利？大公募、小公募、私募债券发行条件各有什么不同？不同类型公司债券向证券交易所申报流程和注意点有哪些？上市公司可交换债、可转换债该怎么架构设计、着重关注点是什么？
本月19日开始资深公司债从业律师王鑫将在梧桐树下带来公司债（部分企业债）实务分享，理论加案例详细解读公司债的方方面面，各种类型。
● 分享嘉宾：
王鑫 北京国枫律师事务所律师、初级合伙人
国家政策性银行总行董事会法律顾问、中国华电集团资本控股有限公司投资法律顾问
● 职业领域：证券资本市场业务，包括：企业改制并境内上市、股权债权融资、上市公司并购重组、企业破产重整、私募股权投资等。
● 主要经手案例：
公司债项目：三聚环保、青鸟寰宇、航天信息等多家上市公司定向增发股票、可转换公司债券及公司债项目；
并购重组项目：金诚信、北京科锐、涪陵榨菜等公司的股份制改造、重组及上市项目；东方通、涪陵榨菜、上海佳豪、航天信息等多家上市公司重大资产重组项目；
定向增发项目：康普常青、天津重钢、智衡减震、中绿环保、蓝特光学等多家公司新三板挂牌及定向增发业务；
● 课程主要内容：
第1课——公司债券融资概述
1、公司债券融资的监管框架
2、公司债券融资的基本类型
3、公司债券发行的实质条件
4、上市公司公司债概述
第2课——向证券交易所申报审核的债项
1、 上市公司公司债的申报流程
2、 各债项之间的区别与关联
3、 关注重点及尽调要点
4、 其他向交易所申报的债项
第3课——上市公司相关债项的特殊类型
1、上市公司可交换债架构设计及关注要点
2、上市公司可转换债架构设计及关注要点
第4课——向银行间市场交易商协会及发改委申报的债项
1、银行间市场债券融资工具及关注要点
2、发改委监管债券融资工具及关注要点
● 本次课程适合人群：城投公司，证券公司，律师，企业证券部门人员，不适合没有业务经验的人士参加。
● 分享时间：12月19日（下周一）、21日（下周三）、23日（下周五）、26日(下下周一）20:00—21:30
联系客服
