2021年1月1日实施的除了新版限塑令之外,还有全面实施国六排放标准,都是长期替代的大题材,市场会随着替代深入,走波段走势,限塑令强参考前文。
“国六”标准即“国家第六阶段机动车污染物排放标准”,最早于2016年底发布,包括轻型汽车和重型柴油车两部分内容,其中前者还分为“国六A”和“国六B”方案,分别将于2020年7月和2023年7月实施。
2018年6月,国务院把重点实施“国六”区域的时间提前至今年7月1日。地方对“国六”响超出预期,北京、上海等地越过“国六A”阶段,直接实施“国六B”,比环保部之前计划提前4年。
根据相关规定,2021年1月1日,所有生产、进口的国六排放标准轻型汽车,PN限值应符合6.0×1011个/千米要求。换言之,明年1月1日起,为期6个月的销售过渡期将结束,后续的国六标准将陆续延伸至各种类的轻型和重型车上。史上最严“国六”将全面升级尾气后处理系统。
行业龙头:
艾可蓝:公司拥有尾气后处理催化剂配方及涂覆电控,匹配及标定,系统集成四大核心技术 公司的产品主要用于机动车、非道路移动机械、船舶等发动机尾气净化,是使发动机符合国家尾气排放标准的核心部件
奥福环保:国内蜂窝陶瓷载体龙头,公司已经储备适应国六柴油车的DOC载体,SCR载体DPF和ASC载体以及国六汽油车的TWC载体,GPF技术和产品
隆盛科技:公司深耕EGR业务多年,EGR阀、电子节气门等有望在国六阶段快速放量,EGR业务进入红利期。定增项目深度绑定联电、博世等头部一级供应商,业务横向拓展成功率较高。得益于下游需求持续改善,叠加排放升级国六对EGR相关业务的带动,Q3 母公司与全资子公司微研精密均实现业务稳步增长,总体营收同比 45.00%。
潍柴动力:叠加燃料电池龙头,公司全系列国六发动机已经全部准备到位,已经开始批量销售。
游资最爱:
银轮股份:业务覆盖商用车后处理环节,热交换器产销量已经连续十多年保持国内行业第一,不锈钢油冷器,EGR冷却器全球先进。
贵研铂业:国内贵金属材料行业龙头,催化剂材料,功能材料等领域处于国内领先地位,其中国六催化剂可用于分解汽车尾气有害物质。
渤海汽车:国内最大活塞生产企业,活塞是发动机重要组成部分,受益于排放标准升级。
龙蟠科技:公司生产的柴油发动机尾气处理液用在SCR系统国六商用车,用以减排。公司下属车用尿素品牌“可兰素”2018年市占率达11.2%,未来将受益于车用尿素市场的快速扩容
预期差潜力股:
全柴动力:公司拟向控股股东安徽全柴集团有限公司在内的不超过35名特定对象定增1.11亿股,募资资金总额不超过7.5亿元,投向国六系列发动机智能制造建设 (二期)项目、绿色铸造升级改造项目、氢燃料电池智能制造建设项目,及补充流动资金
长源东谷:公司主营国六发动机核心零部件,ipo资金用于长源郎弘玉柴国六缸体,缸盖新建项目。
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