水泥20年 · 系列文章1 | 中国水泥产量演变解析

基础数据

　

01

一、全国水泥产量　

• 1949～1978年（30年），生产水泥5.7亿吨，占总量418亿吨的1.4%。
• 1979～2000年（22年），改革开放加快经济建设，生产水泥61.8亿吨，占总量14.8%。
• 2001～2010年（10年），国家进入经济发展快速期，水泥需求放大，生产水泥118.3亿吨，占总量28.3%。
• 2011～2020年（10年），水泥发展进入高平台期，生产水泥232.4亿吨，占总量55.6%，超过前62年产量总合， 2001～2010年的1.96倍。
• 2021～2025年，？？？

• 改革开放以来，国家经济发展突飞猛进，水泥产量节节攀升，成为世界水泥水泥产销量第一大国，保持至今。

• 2005年，产量跨入10亿吨平台，仍保持快速发展，2014年摸高24.9亿吨，创历史最新记录。

• 2011～2015年，持续走高，2014年水泥需求峰值，2015年负增长。

• 2016～2020年，进入需求高位平台，窄幅波动运行。

• 进入21世纪，水泥市场发展由东向西推进。

• 东部，十二五（2011～2015)、十三五（2016～2020）企稳，水泥产量占全国比重37%。

• 中部，十三五水泥产量接近东部，占全国比重35%。

• 西部，持续发展，占全国27%。

• 2012年后，南北市场出现分化，形成南强北弱局面。
• 南方，市场需求持续增长，十三五期间水泥产量79亿吨，占全国比重68%。
• 北方，反之，持续下降，十三五（2016～2020）加速下滑。

• 1935年，胡焕庸提出：以黑河—腾冲划分人口密度线。

• 东南区域：十二五、十三五，持续增长，东南区域水泥产量超过100亿吨。

• 西北区域：十二五水泥产量达到顶峰，十三五下降19.2%。

• 京津冀、长三角、华南城市群，是水泥最活跃市场，具有区域市场代表性。

• 京津冀，十二五（2011～2015）是高峰期，十三五期间水泥产量5.5亿吨，低于十一五，水泥产量占全国比重4.7%。

• 长三角，市场进入高位平台期，保持低速增长，十三五市场规模占全国18.3%。

• 华南，最为活跃市场之一，持续增长，十三五水泥产量较十五增长近3倍。

• 2011～2020（十二五、十三五），北方走低，南方持续走强。
• 北方，持续缩量，49 ↓ 44 ↓ 37 亿吨。

• 南方，继续增量，68 ↑ 71 ↑79 亿吨。

• 华北、东北、鲁豫十二五、十三五缩量

• 西北，十三五期间缩量

　

02

二、全国地区水泥产量　

• 南北市场分化，东北、华北首当其冲， 2016 ～2020年较2011 ～2015年下跌20%以上，西北下跌5%。

• 南方几个地区都有增长，西南2016～2020年较前5年增长22.1%。

• 不仅南北市场分化，南北区域内差异也很大，华东、中南水泥产量占全国比重超过60%，加上西南，占到80%。

　

03

三、2020年水泥全国产量解析　

全国

• 2020年，突发疫情，全国1季度水泥产量是2012年以来最低点，低于最高年度2014年33%。
• 面对疫情波及全球，重创世纪经济，国家果断出手加大基本建设投资力度，水泥产量大幅攀升。

• 2020年，2、3、4季度和5月、8～11月的产量均创历史新高（南方6、7月受雨水影响，水泥产量大幅下滑），2020年是水泥”丰年”。

长三角

• 2020年，突发疫情，1季度水泥产量是2012年以来最低点，低于最高年度2015年35%。
• 2020年，4季度和5月、8～12月的产量均创历史同期新高（长三角6、7月受雨水影响，水泥产量大幅下滑）。
• 2012年以来长三角产量一直保持在4亿吨以上。
• 2020年产量排历年产量第3位，低于2014、2013年，为2016年以来最高。

产量演变

• 北方产量占全国43%，华东占全国榜首，独占41%。

• 超亿吨省份，唯有山东。

• 5000万吨以上省份6个，占全国产量53%，主要分布在沿海和中部地区。

• 1000～2999万吨省份居多，13个，主要分布在北部和西南地区。

• 北方产量占全国40%，华东占占33%，大幅下降8个点。
• 超亿吨省份增至7个。
• 5000万吨以上省份16个，占全国产量81%，提升近30个百分点，集中在东、中部地区。
• 3000万吨以下省份，9个，主要分布在西部和东北，及直辖市和面积小地区。

• 北方产量占全国38%，华东占32%，下降1个点
• 超亿吨省份增至11个，占62%
• 5000万吨以上省份19个，占全国产量87%，集中在东、中部地区
• 3000万吨以下省份，7个，主要分布在西部和东北，及直辖市和面积小地区

• 以东北、西南为分割线，清晰地划分出省份产量规模分布
• 分割线南部，占到全国产量90%
• 超亿吨省份增至13个，占72%
• 北方产量占全国缩至32%，华东增致33%
• 十四五期间，5000万及亿吨以上水泥产量省份会出现上下变动

产量解析

• 产量超亿吨省份，规模、省份数、占全国产量比重，都在增长。

• 2004，仅山东一省。

• 2006，长三角水泥需求发力，江苏进入。

• 2008，长三角持续发力，浙江进入，河南领衔中部崛起。

• 2011，长三角、华南、京津冀东部沿海市场持续扩大规模。

• 2015，安徽、广西作为长三角、华南输出源，湖北、湖南中部市场跟进，加快发展。

• 2017，云南、贵州后发提速。

• 2020，长三角进入平台期，持续走高，华南、西南走强，水泥产量持续创新高；华中高位窄幅波动。

• 2020年，广东、安徽、浙江、云南，水泥产量创历史新高，江西、福建9700万吨，挑战亿吨规模。

• 2020年，产量超亿吨省份，13个，占全国比重72%。

• 2020年，安徽、广东、云南和浙江、广西处于或接近历史高位。

• 河南、江苏2020年较产量最高年度下跌较大。

• 只有河北省曾一度低于亿吨。

• 从亿吨省份推进看，是东中西走向。

• 关注：十四五期间，产量亿吨省区有无进出变化。

• 进入：福建最有可能，江西多年徘徊在亿吨门口，陕西一度上升至9000万吨，随后急跌。

• 退出：河北、河南、湖北、湖南、贵州在亿吨边缘，持平、退出，上攻？

• 5000～9999万吨进入亿吨规模的省份持续增加。
• 2005年，5000亿吨产量以上省份，5个省份，产量占全国比重39.97%；在2010年全部超亿吨，2008年，四川灾后重建，水泥用量猛增，跨入亿吨。
• 2010年，湖北、湖南、安徽、广西 4省区在2014年产量超过亿吨。
• 2014年，云南、贵州，2020年产量进入”亿吨俱乐部”。
• 2020年，江西、福建，产量离亿吨差一步之遥。
• 在晋升亿吨过程中，只有陕西产量达到9000万吨后，出现大幅下滑。
• 江西在2013年、福建在2019年产量超过9000万吨。
• 思考：十四五期间，会否出现 5000～9999万吨升级概率小于10000万吨降级概率。

• 京津冀、长三角、华南是全国最具代表性市场，下行、成熟、增长是三个市场的标签。
• 京津冀，2011年是水泥需求顶峰，后一路下行，2017年为谷底，2020年水泥产量较2011年下滑28%，占全国比重4.73%。
• 长三角，进入市场高位平台期，2014年为历史高位，2020年产量较2014年下行3.3%，幅度有限，占全国产量比重稳定在18%上下。
• 华南，持续增长市场，2020年水泥产量较2011年增长36%，占全国比重上升2个百分点。

• 华中，地处全国中部

• 河南，水泥产量大省，中部崛起代表，2014年产量为历史高位，积极推进错峰生产，2020年产量较2014年下降31%。

• 湖北，2012年水泥产量超过1亿吨，2014年为峰值，2020年产量较2011年下降13%。

• 湖南，2012年水泥产量超过1亿吨，2016年为峰值，2020年产量较2016年下降9%。

• 两广、云贵是热门市场

• 两广，持续增长市场，广东2020产量历史高位，广西2020产量接近2017年历史高位，两地2020年产量较2011年分别增长35%、40%

• 云贵，后发市场，成长性更高，两地2020年产量较2011年产量增长均在1倍以上

• 贵州2017年见顶回落，云南仍具增长潜力

• 川渝、闽赣市场
• 四川，西部地区最大市场，2010年以来，稳定在1.4亿吨上下。
• 重庆，2015年市场见顶，维持在一个高水平上，2020年产量较2011年增长31.8%，近几年在高位上窄幅波动。
• 福建，持续发展市场，2020年产量创历史新高，较2011年增长48%。
• 江西，2014年水泥产量为历史最高，2020年产量持平2014年，较2011年产量增长44%。

• 进一步对水泥产量仍处在高位的地区进行分析

• 山西，北方地区中的一花独秀，2019年水泥产量提速，2020年仍有表现，较2011年增长36.9%

• 浙江、安徽，长三角地区，前面已有分析。浙江，2022年亚运会，基础设施水泥用量加大

• 福建，一个稳定持续增长的市场

• 江西，持续多年徘徊在9000万吨，2020年继2014年后第二高产年

• 广东、广西，一体化市场区，产量持续走高，前面已有分析

• 云南，产量稳步持续推高

• 西藏，基数低，产量大幅拉高

• 辽宁、贵州是目前水泥市场的热点，重要一点就是两地产量进程起伏过大，比例失调。
• 1949～2000年，全国水泥生产占总量16.1%，辽宁占31.5%，远高于全国，贵州占7.2%，这都有时代背景。
• 2011～2020年，全国水泥生产占总量55.6%，辽宁占41.3%，低于全国15个百分点；贵州反其道而行之，10年水泥产量占到总量的77.1%，是前62年产量的3.5倍。
• 辽宁、贵州的水泥产量发展进程和全国形成非常大的反差。

• 辽宁，2013年以来水泥产量持续下行，2017年见底，水泥输出不断加大贵州，2017年水泥产量见顶。

总结

本篇报告对全国、东中西部、南北方、六大行政区、省份水泥产量数据进行跟踪、梳理、分析：

全国，2014年，水泥产量见顶；

东中西部， 2014年，东、中部水泥产量见顶；

南北方，北方 2013年， 南方 2019年水泥产量见顶；

六大行政区， 华北  2011年，东北 2013年，华东、西北 2014年， 中南 2016年水泥产量见顶，西南 2020年再创历史新高。

全国大部分地区水泥产量已见顶，从区域分布上看，只有西南地区水泥产量尚未见顶。

2020年，山西、安徽、福建、广东、云南、西藏 6个省份再创历史新高，水泥需求仍然是市场重要的指标。

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