米格-29被形容为渣渣已经不是一天两天了，自打诞生的那天起，类似航程短、人机功效差、电子设备落后等等，好像就一直没断过。而在实战中近乎一边倒的战绩，似乎也在很大程度上佐证了这些诟病。虽然只论胜负而不论其他因素比如战场环境、训练水平等的影响，既不全面也不客观，因此或许在一定程度上影响了米格-29的销量，但并没能影响到米格-29后续机的研发，于是就有了米格-35。
米格-29的定位本来是“前线战斗机”，是苏联时期配合大规模陆军作战理念下的产物，这种理念好不好、对不对恐怕很难得到验证，因为无论是当时还是现在，也没有哪个国家会主动和苏联或俄罗斯进行陆上集团军级别的对挑，但显然这样的初衷的确对很多其他国家并不适用。所以米格-35最大的改进其实是抛弃了“前线战斗机”的理念，转向当下流行的“多功能”战斗机，上面所说的那些改动，也都是围绕“多功能战斗机”的性能要求。
说是后续机，但壳子和外形改动并不大，直观上外形改变最大的是边条翼明显加大，以及垂尾部分也有所加大，其余部分并不是非常明显。米格-29的气动设计已经足够优秀，本来也用不着做太大改进。但无论是发动机、还是机载设备、还是机载武器都有大幅改进，所以要说脱胎大概是不存在的，骨倒是换了个遍。
米格-35在2007年刚推出的时候，原来还计划安装推力矢量发动机，但一来当时的RD-33MK发动机也不够成熟，另一方面也进一步提高了造价，结果在印度的轻型战斗机选型中败下阵来。米高扬设计局（此后不久成为俄罗斯米格航空器集团，并入俄罗斯联合航空制造集团公司），为了降低用户采购成本，又将推力矢量去掉了，但在其他方面则进一步加强，包括座舱、雷达、飞控、武器和航电等等。米格-29的作战模式非常依赖地面指挥控制系统的引导，米格-35则完全抛弃了这一模式，具备了独立作战的能力，这也是与“多功能战斗机”的理念相契合的一部分。
既然是多功能，首要的是作战能力有所不同，最初的米格-29主要是挂载空空导弹进行空战，对地攻击能力相当有限，仅限于无制导火箭弹和铁炸弹；但到了米格-35，则进一步增加了X-29系列、X-31系列空地导弹，以及КАБ-500系列精确制导炸弹的挂载能力，完全具备了对地精确打击能力。在对空方面也增加了R-77主动雷达制导空空导弹，具备了发射后不管的超视距空战能力。
这里面的X-29是一种短程空地导弹，根据导引头不同，有电视制导、激光制导、反辐射等多种子型号，基本型射程约10公里左右，电视制导增程型（TE型）能达到30公里。与美国类似的AGM-65“小牛”空地导弹相比，X-29在全弹和战斗部重量上都远远胜出，其中战斗部重量达到320公斤，是AGM-65战斗部136公斤的两倍还多，在最大速度上也要更胜一筹。
可能是为了提高国外用户的信心，2013年到2015年间，俄罗斯国防部和空天军多次表示将采购米格-35，2016年两架预生产型开始生产，两架飞机都在年底交付。2017年俄罗斯国防部同意购买24架米格-35，作为2018-2027年新的国家武器计划的一部分，其中6架将替换“雨燕”飞行表演队的米格-29，2019年6月17日，俄罗斯空天军收到了首批两架正式生产型米格-35，但到目前为止也只交付了6架，虽然“雨燕”表演队已经开始使用米格-35进行飞行表演，其中应该也有宣传的因素。
这批飞机安装的是“甲虫-ME”机载脉冲多普勒雷达，但如果用户需要，也可以换装“甲虫-AE”机载有源相控阵雷达，ME型对雷达反射截面5平方米的空中目标发现距离为120公里、可以同时跟踪10个空中目标、并引导攻击其中4个，同时还具备地形跟踪能力，可以实现飞机低空或超低空突防。AE型是有源相控阵雷达，可以同时跟踪30个、攻击6个空中目标，对地面、水面目标以及悬停直升机都具有有效发现能力。
米格-29航程短的毛病在米格-35上也有所改进，一方面加大了机体和翼展、增加了内部载油量，另一方面新安装的两台RD-33MK涡扇发动机采用无烟燃烧室和全权限数字电子控制系统，具有更大的推力、也更省油，与米格-29相比，米格-35的内油航程增加了50%；同时RD-33MK发动机还采用了模块化设计结构，使用寿命增加到6 000小时，并可以根据客户的要求选装改型的矢量发动机，进一步增强格斗机动性。
但现代空战越来越向导弹化和超视距化方向发展，硬拼发动机和气动性能的格斗空战已经越来越退居次要地位，因此现代战斗机，无论是五代的F-35、或是四代半的阵风、台风、鹰狮等，一个非常显著的特征就是电子战能力的增强，典型如阵风的“SPECTRA” 综合防御辅助系统，以及F-35的AAQ-37和ASQ-239电子战系统等。米格-35在这方面也有所提高，但只是采用了一具MSP-418KE主动干扰吊舱，可以挂载在机身下任意一个外挂点上，这副吊舱的功能和性能还不是很清楚，但至少在集成度上比阵风、F-35这样直接放在机体内部还是要差一截，估计也是受到米格-29原有机体结构的限制。
由于米格-29系列并不适合俄罗斯目前的胃口，米格-35的定位主要也还是外销，目前最主要的潜在用户还是印大头，也是俄罗斯努力争取的头号客户。一方面印度一直是俄制武器的采购大户，另一方面印度此前还采购了米格-29K舰载型、再选用米格-35也在情理之中。在2011年印度的轻型战斗机第一轮竞标中第一轮出局以后，目前又在进行第二轮竞标的努力，相比美欧的战机，俄罗斯还愿意一并出售生产授权，这是米格-35的一个卖点，也是印度一直在努力追求的目标之一，但到底选谁，多半还要看谁在背后下的黑手多。
其他潜在用户还包括孟加拉、马来西亚等国，这些国家虽然采购量不会太大，但苍蝇再小也是肉、能吃一口是一口；另外还有阿根廷，只是阿根廷国内不算太平，也比较穷，采购量也不会太大，搞不好还拿不出那么多现钱来，这对于其他卖家可能不是什么大问题，慢慢还也行，但对俄罗斯来说并不一定非常愿意，因为现在的俄罗斯也不算富，但能卖出去总归是好事，所以也在努力，虽然面临的竞争对手也不少。除此之外，秘鲁、缅甸、越南也都有采购的可能，但也都八字还没一撇。以前还有消息说埃及买了50架米格-35，但实际上是米格-29M型，也是米格-35的最早原型，两者在外观上很像，但米格-29M的机载设备、发动机等都要低一档，价格也比米格-35要便宜得多，性能就更不用说了。
和三十年前的巅峰时期相比，今天米高扬设计局的局面实在没法看，自米格1.44以后就没有拿出过全新的设计，到现在也只能是拿以往的飞机改改改，如果不能尽早打开局面，未来还能存续多久可能都是问题，米格-35可以说是米高扬设计局最后的希望，但目前来看，想靠米格-35实现翻盘的可能性并不大。作为历史上曾经诞生过许多传奇战机、与我国渊源也极深的一家老牌军工，如果就这么没了，多少会让航空爱好者们有些感慨，但真要没了也是没办法的事。
米格-35参考数据
乘员：1或2人
机长：17.3米
翼展：12米
机高：4.7米
机翼面积：41平方米
空重：11000公斤
毛重：17500公斤
最大起飞重量：24,500公斤
最大着陆重量：16,800公斤
动力装置：2×克里莫夫RD-33MK加力涡扇发动机，单台最大推力52kN，加力88.2kN；
高空：2100公里/小时
海平面：1400公里/小时、马赫数1.14
最大平飞马赫数：2.25
巡航速度：804.7公里/小时
航程：2100公里
作战半径：1000公里
转场航程：3000公里，带3个副油箱
6000公里，一次空中加油、3个副油箱
实用升限：16000米
极限过载：-3~+9
最大爬升率：330米/秒
火箭：C-8、C-13、C-25/C-25I（激光制导）、C-24
空空导弹：R-73、R-77
空地导弹：X-25、X-29I/TE、X-38、Grom-E1
反辐射/反舰导弹：X-31系列
制导炸弹：КАБ-500系列
Zhuk-ME脉冲多普勒雷达
Zhuk-A/AM有源相控阵雷达(可选)
OLS-13SM-1IRST电光瞄准系统
OLS-UEM电光瞄准系统
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