1920年6月，直皖战争爆发，皖系田应诏部及湘军赵恒惕部向冯玉祥发难，7月冯玉祥率第十六混成旅离开常德，前往汉中，11月又移驻信阳。
1921年第十六混成旅跟随陕西督军阎相文入陕，在西安附近击溃陈树藩。
8月第十六混成旅扩编为第十一师，冯玉祥出任师长。下辖第二十一旅与第二十二旅，分别由张之鸣、李鸣种任旅长，宋哲元、刘郁芬、孙良诚、张维玺出任步兵团长，鹿钟麟出任炮兵团团长，张树声出任骑兵团团长，门致中出任师参谋长。
冯玉祥
不久阎相文因压力过大，吞鸦片自杀，冯玉祥出任陕西督军。
1922年第一次直奉战争开始，冯玉祥率第十一师出陕援直，击败河南督军赵倜。后冯玉祥出任河南省督军，并在河南驻扎，训练军队，扩编第七、第八、第二十五旅混成旅，分别由张之鸣、李鸣种、宋哲元任旅长。
10月冯玉祥被吴佩孚排挤，免去河南督军，被派为陆军检阅使，率所部驻防北京南苑。
1924年在国民党劝说下，冯玉祥与北方将领孙岳、胡景翼等秘密联盟，决心倒戈，拥护孙中山。
孙中山
9月18日，第二次直奉战争爆发，冯玉祥出任第二军军长，率部向古北口进攻。
10月冯玉祥回京，发动北京政变，组织国民军，冯玉祥出任国民军总司令，
冯玉祥部改为第一军，冯玉祥兼任军长， 下辖四个师与九个混成旅旅
第一师、第二师、第三师、第十一师（后改为第四师）分别由鹿钟麟、刘郁芬、郑金声、宋哲元出任师长。
10月27日，由孙中山与李大钊代表徐谦帮助冯玉祥联系苏联，苏联派出教官协助冯玉祥。
至此冯玉祥建立干部学校、军官教导团、骑兵教导团、炮兵教导团、钢甲车教导团，又在北京新设航空司令部，后收编察哈尔省第二旅，又在杨村战役收编直军万余人。国民军实力大涨
五原誓师
1925年1月段祺瑞任命冯玉祥为西北边防督办，命令他将部队整编为6个师，并取消国民军番号，称为“中华民国西北边防军”，简称“西北军”。
年底冯玉祥扩建西北军为十二个步兵师，两个骑兵师，两个炮兵旅，一个交通团，共15万人。
11月冯玉祥与郭松龄秘密反奉，但因直军李景林受日本人蛊惑进攻冯玉祥，最后导致冯玉祥腹背受敌，郭松龄也因为冯玉祥被李景林所阻拦而兵败身亡。随后直奉以“讨赤”的名义进攻西北军。
1926年1月冯玉祥通电下野并将西北边防督办职务移交给张之江，4月9日，冯玉祥驱逐段祺瑞下台，不久后出国考察。
张之江
4月15日，张之江决定西北军退出北京，前往南口。
张之江在西北边防督办内设置三大委员会，分别为军事委员会、财政委员会、政治委员会，自任军委会委员长，政委会由张秋白任委员长，财委会由魏宗晋任委员长。聘任李烈钧为高级顾问。
混编后，国民军各部高达二十万人，分为四部，分别是：
西路军，总司令宋哲元
东路军，总司令鹿钟麟
总预备队总指挥蒋鸿遇
以及直辖部队
联系客服
