1920年6月,直皖战争爆发,皖系田应诏部及湘军赵恒惕部向冯玉祥发难,7月冯玉祥率第十六混成旅离开常德,前往汉中,11月又移驻信阳。
1921年第十六混成旅跟随陕西督军阎相文入陕,在西安附近击溃陈树藩。
8月第十六混成旅扩编为第十一师,冯玉祥出任师长。下辖第二十一旅与第二十二旅,分别由张之鸣、李鸣种任旅长,宋哲元、刘郁芬、孙良诚、张维玺出任步兵团长,鹿钟麟出任炮兵团团长,张树声出任骑兵团团长,门致中出任师参谋长。
冯玉祥
不久阎相文因压力过大,吞鸦片自杀,冯玉祥出任陕西督军。
1922年第一次直奉战争开始,冯玉祥率第十一师出陕援直,击败河南督军赵倜。后冯玉祥出任河南省督军,并在河南驻扎,训练军队,扩编第七、第八、第二十五旅混成旅,分别由张之鸣、李鸣种、宋哲元任旅长。
10月冯玉祥被吴佩孚排挤,免去河南督军,被派为陆军检阅使,率所部驻防北京南苑。
1924年在国民党劝说下,冯玉祥与北方将领孙岳、胡景翼等秘密联盟,决心倒戈,拥护孙中山。
孙中山
9月18日,第二次直奉战争爆发,冯玉祥出任第二军军长,率部向古北口进攻。
10月冯玉祥回京,发动北京政变,组织国民军,冯玉祥出任国民军总司令,
冯玉祥部改为第一军,冯玉祥兼任军长, 下辖四个师与九个混成旅旅
第一师、第二师、第三师、第十一师(后改为第四师)分别由鹿钟麟、刘郁芬、郑金声、宋哲元出任师长。
10月27日,由孙中山与李大钊代表徐谦帮助冯玉祥联系苏联,苏联派出教官协助冯玉祥。
至此冯玉祥建立干部学校、军官教导团、骑兵教导团、炮兵教导团、钢甲车教导团,又在北京新设航空司令部,后收编察哈尔省第二旅,又在杨村战役收编直军万余人。国民军实力大涨
五原誓师
1925年1月段祺瑞任命冯玉祥为西北边防督办,命令他将部队整编为6个师,并取消国民军番号,称为“中华民国西北边防军”,简称“西北军”。
年底冯玉祥扩建西北军为十二个步兵师,两个骑兵师,两个炮兵旅,一个交通团,共15万人。
11月冯玉祥与郭松龄秘密反奉,但因直军李景林受日本人蛊惑进攻冯玉祥,最后导致冯玉祥腹背受敌,郭松龄也因为冯玉祥被李景林所阻拦而兵败身亡。随后直奉以“讨赤”的名义进攻西北军。
1926年1月冯玉祥通电下野并将西北边防督办职务移交给张之江,4月9日,冯玉祥驱逐段祺瑞下台,不久后出国考察。
张之江
4月15日,张之江决定西北军退出北京,前往南口。
张之江在西北边防督办内设置三大委员会,分别为军事委员会、财政委员会、政治委员会,自任军委会委员长,政委会由张秋白任委员长,财委会由魏宗晋任委员长。聘任李烈钧为高级顾问。
混编后,国民军各部高达二十万人,分为四部,分别是:
西路军,总司令宋哲元
东路军,总司令鹿钟麟
总预备队总指挥蒋鸿遇
以及直辖部队
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