横竖都赚钱，要买就买这种股~

今天陆股通关闭，北向资金休息，在没有北向资金参与的情况下，A股还是顽强翻红，可见现在市场的热度还是比较高的。

今天来跟大家聊一聊我偏爱的一类公司。大家应该都听说“挖金子和卖铲子”，19世纪中叶美国加利福尼亚发现了金矿，消息传开后产生了一股淘金热。无数的人前赴后继去那里挖金子，但是真正挖到金子的人很少，反而是卖铲子给这些掘金的人赚得盆满钵满。他们不管到底能不能挖到金子，只要有源源不断的人来挖金子就能赚到钱。

还有一个类似的案例就是赌场，我们常听说澳门赌王，其实并不是赌博水平有多高，而是指这个旗下有很多赌场。下场赌博的人绝大部分都亏钱，而开赌场的基本都赚钱。

所以我投资的时候，就会偏爱这些“卖铲子”的公司。比如说年初的时候给大家分析过泰格医药，它就是一个卖铲子的公司。

简单回顾一下，随着人口老龄化加剧医保的钱慢慢不够花了，于是国家就要搞集中采购把药的价格压下来；仿制药因为没有什么门槛竞争者众多，所以价格跌得很惨，而创新药有些是独家的，价格就很坚挺；于是药企纷纷转型做创新药，但是新药研发的投入很大而且过程也比较漫长，所以成功率往往很低；而给研发创新药做外包服务的公司则迎来了业绩大爆发。

梳理一下逻辑传导链条：医保吃紧→集中采购→仿制药价格大幅下跌→药企纷纷转型做创新药→做创新药外包服务的公司起飞。

做创新药外包服务的公司有药明康德、泰格医药、凯莱英、康龙化成等等，它们的股价不是创新高，就是接近新高。顶级机构高瓴也非常看好这个赛道，像药明康德、泰格医药、凯莱英等都有布局。

这里面最值得一提的是凯莱英，本来今年2月份高瓴就包揽了凯莱英的定向增发，当时的增发价格只有120多块。5月份凯莱英还公告，高瓴可以承诺帮它们拿到8亿金额的订单。可是后来由于定向增发的规则调整了，当时的定增方案就没有通过。而昨晚凯莱英公布了新的定增方案，高瓴继续参与且中标了10亿，而这次的定增价格为228元，比上次足足高了100多元。实际上这次高瓴认购了30亿，最后中标了10亿，价格高了这么多还是拿出这么多真金白银认购，可见高瓴是多么看好它。

今天凯莱英的股价也创出了历史新高，2月17日凯莱英第一次公告高瓴包揽定向增发的时候股价直接涨停，当天的价格为176，而最新的价格为286.6，如果当时第一时间买入到现在已经有63%左右的浮盈了，所以目前来看抄高瓴的作业还是很不错的策略。

除了创新药研发外包服务外，我最近还在关注IDC（数据中心）行业。大家都知道5G时代要来了，到时候下载速度会更快，流量费用会进一步降低。那么5G时代来了之后，什么应用会爆发呢？

答案是，不知道。4G时代火起来的是直播和短视频，但是回到2014年4G刚出来的时候，没人能预测到直播和短视频能火起来。同样的，站在当下5G刚开始出来的时候，我们也没法准确预测什么能活起来。

但是，有一点我们是可以确定的。那就是流量会越来越多，数据会越来越多，需要存储的数据也会越来越多。而数据中心和机房，简单讲，就是存储这些数据的，是不是也是一个典型的“卖铲子”的生意。

那么数据中心这个行业的市场容量有多大？供需情况如何？哪些企业能从中受益？明天的夜报里将为大家揭晓~昨天提到的三季报可以重点关注的个股里，信捷电气涨停了，中电兴发尾盘也拉了一下，相信接下来三季报的行情会轮番上演。