、我们听过太多把蛋糕做大的口号,也听过太多新老划断,要新人新办法,老人老办法。过去四十年的经验,让我们充满了增量的思维,我们很少或者从未想过,经济不再增长,蛋糕不再更大,新老无法划断,我们该如何面对存量时代?
或许存量时代前路不远,或者存量时代已经来到。如果注意观察最活跃的经济脉搏,你会发现,过去一两年间,摆的上桌面的新经济崛起者,似乎只有拼多多和头条。他们无一例外是消费下沉的产物。
我们看到的是,腾讯、阿里、京东等巨头的版图越来越大,从衣食住行到生老病死,他们像一个永不满足的巨兽,吞并一切。
很多人试图创业,但今时今日的环境,早已不再是百舸争流的时间。纵然你做的好,你要么选择被收购,成为BATJ旗下一员,要么就面着巨头的联合绞杀。与其叫互联网+,不如叫BATJH+,大佬+。
在传统的领域,这个进程会慢一点,但我们都知道,在统计数据一直稳定的背后,各个行业状态怎么样,我们心知肚明,熬是很多行业的代名词。
不管货币还是财政手段,我们的目标从来不是再次飞,我们的目标是稳。或者我们可以把这些手段称为刹车片,让速度从12缓和降低到8再从8降低到6,未来从6再到哪里,我们都不知道。
有人认为这种看法是不是墙倒屋塌,大秦要玩呢,当然不是,这是历史的必然性。我是真心爱国者,请周知。因为花无百日红,你这个体量,还要保持7%的速度增长个几十年,别说别的国家受不了,我看地球都受不了。
当蛋糕不再快速增长,所有的行业,所有的公司,都面临着选择,要么打倒对手,成为行业老大,成为大赢家,通吃一切,我就是行业,行业就是我。要么被打倒,被吞并,在行业史上,写下两个字,来过。
现在没有,未来也不很难出现,谁搭着行业的东风水涨船高。作为最自由竞争的互联网行业,早已走完了这一步,互联网领域,现在没有、在可见的时间里也不会出现新的挑战者。传统行业也同样将上演一出出的春秋五霸到战国七雄、直到一统天下的戏码。
很多人,你说的这个道理,我都懂的,不就是行业集中度提高,最终出现寡头和垄断,赢家通吃嘛。但是,同样的情况在资本市场也在上演,你可曾留意?
我曾说,垃圾股会迎来最后一个春天,不过说这话时候是去年冬天。谁能想到,今年的垃圾就像一把火,烧了又烧,但是归根到底我看还是东方教主的第一把火最大,这说明,垃圾的火一茬不如一茬。
后面垃圾还会不会烧,我看还是会有,毕竟历史进程是螺旋的,不是直线的,但这丝毫不影响垃圾股一代不如一代的宿命。
而我们回看,那些龙头们,大行业的领跑者,细分行业独一无二的稀缺性公司,抱团的行为结束了吗?我看没有,越来越多的人选择了加入他们,越来越多的公司也加入他们。
对于抱团,在比较长的一段时间里,市场很多人仍然秉承着过去的看法,这是一种熊市里抱团取暖行为,在大牛市的时候一定会鸟兽散的。
事实是,各行业本身已经步入了存量思维,正朝着赢家通吃的方向前行,这和过去熊市中的抱团取暖有着根本性的区别。
如果我们把过去的行为叫做抱团取暖,也许今天的抱团更科学的解释应该是搭车,以前是搭乘经济增长行业蛋糕做大的东风,而现在搭的是行业兼并、最终实现寡头或者垄断的东风,搭的是有希望能够独霸行业的公司的东风。
所以,等待抱团鸟兽散的人,这一次等待的太久,这一次还可能要失望,因为一样的抱团外表,却是不一样的时代背景。
增量落幕,存量开启,无关牛熊,唯有拥抱。
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