全球家具行业稳定发展,成长空间广阔。家具作为生活的必要耐用消费品,其发展与全球以及各国的经济发展紧密相关。从整体来看,家具行业整体保持着相对稳定的发展趋势,到2015年行业总产值达到4550亿美元,随着世界经济复苏以及新兴市场的快速崛起,未来世界家具行业的发展前景广阔。
全球家具行业产值保持增长
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相关报告:智研咨询发布的《2017-2022年中国床垫现状分析及行业发展前景预测报告》
在全球家具产业不断向发展中国家转移的背景下,我国在国际家具贸易的地位不断提升。2015年中国家具业出口额为299.38亿美元,同增1.69%。
2008-2015年我国规模以上家具企业产值
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2010-2015年中国家具进出口金额分析
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亚太地区是全球床垫主要生产地区,我国床垫出口总体保持稳定增长。亚太地区是全球床垫生产的主要地区,2014年占比达到39%,北美地区以31%的占比紧随其后,我国是亚太地区主要的床垫生产国。2015~2016年,床垫、寝具及类似品出口金额略有下降,分别同减0.68%和1.48%,整体仍然保持在相对较高的水平。
亚太地区是主要的床垫生产地区
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2015 -2016 年床垫、 寝具出口金额略有所下降
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以弹簧床垫为例,其出口保持相对稳定的增长。从弹簧床垫的出口数量来看,2009年以来出现一定的下降,2014年起出口量略有提升,截至2015年弹簧床垫出口金额达到39000万美元,同增7.9%;弹簧床垫出口数量达到619万个,同增8.6%。
弹簧床垫出口金额保持相对稳定增长
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弹簧床垫出口数量相对稳定,略有提高
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国内床垫市场快速发展,保持较快的复合增速。随着国内居民收入水平、城镇化率的不断提高以及床垫消费习惯的不断培育,国内床垫市场步入快速发展阶段,从2002年的6.76亿美元增长至2014年的68亿美元,复合增长率达到21.21%,到2014年已经超过美国成为全球最大的床垫消费市场。
中国床垫市场消费规模保持快速增长
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国内市场以国产品牌为主。国内的床垫消费中低端占主导,从金额占比上国产品牌大幅超过外资品牌。以2014年为例,考虑境内、境外销售的总体水平,收入规模在前16家的床垫企业中,国产占比82%、外资占比18%;国产品牌占据10席,前4全是国产品牌,前三的慕思、喜临门、梦百合的内销收入规模达到41.2亿元,排名最靠前外资品牌是舒达,2014年以5.8亿元收入位居第五。
2014 年前十大床垫企业收入规模均超过2亿元,渠道构成以零售为主
公司 | 成立 时间 | 收入规模 (2014年) | 门店数量 | 渠道构成 | 产能 万张 | 所在地 | 公司背景 |
慕思 | 2004年 | 16.8亿 | 2100(国外近20家) | 零售、电商、酒店、出口 | - | 广东 | 内资 |
喜临门 | 1996年 | 12.8亿 | 967 | 零售、酒店、电商、出口 | 260 | 浙江 | 内资 |
梦百合 | 2003年 | 11.58亿 | 145(国外1500) | 零售、电商、酒店、出口 | 150 | 江苏 | 内资 |
穗宝 | 1971年 | 5.88亿 | 1630 | 零售、电商、酒店、出口 | 70 | 广东 | 内资 |
舒达 | 2008年 | 5.8亿 | 424 | 零售、出口、酒店 | - | 广东 | 外资 |
雅兰 | 1997年 | 4.98亿 | 987 | 零售、电商、酒店、出口、工程 | 38 | 广东 | 内资 |
大自然 | 1990年 | 4亿 | 480 | 零售、酒店、工程、电商 | 30 | 贵州 | 内资 |
玮兰 | 1995年 | 3.66亿 | 432 | 零售、酒店、电商 | 25 | 重庆 | 内资 |
金可儿 | 2000年 | 3亿 | 96 | 零售、酒店、电商、出口 | 20 | 上海 | 外资 |
晚安 | 1997年 | 3亿 | 595 | 零售、出口 | 15 | 湖南 | 内资 |
丝涟 | 2008年 | 2.2亿 | 195 | 零售、酒店、出口 | - | 上海 | 外资 |
爱蒙 | 2004年 | 2亿 | 400 | 零售、出口 | 40 | 广东 | 外资 |
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国产品牌转变发展模式,加速布局国内市场。过去国内的床垫企业以出口代工模式为主,随着欧美市场增速的放缓,床垫企业逐步转向国内市场,加速国内自主品牌的建设。以梦百合为例,公司2013年的内销和外销的占比分别为8.4%、91.6%,到2015年这一比例分别达到了12.3%、87.7%,内销占比显著提升。喜临门的内外销收入占比则保持相对稳定的水平。
梦百合内销比例逐步提升
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喜临门的内外销收入比例相对稳定
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外资品牌定位高端市场,内资品牌主打中低端市场。由于市场定位、产品材质的差别,外资品牌主要面向的是高端市场,如丝涟的价格区间为7500~166800元,金可儿的价格区间为10000~80000元。国产品牌以中低端市场为主,如喜临门的价格区间为2999~12999元,晚安的价格区间为1225~10000元。而慕思则实现了对高中低市场的全面覆盖,其价格区间为1850~190000元。
各品牌的产品价格区间跨度明显
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