昨天指数再度回踩了3300，午后回拉，可见指数这个位置的力度较好，那这样就可以证明调整结束了？我认为这个概率不大，除非后面有消息面催化，否则不太容易改变，还会调整可能。昨晚公布的两个数据都是超预期，但明白的都清楚一季度这两个数据增长很正常，当然指数数据的影响下，也在正面反馈往上走，而昨天尾盘的拉升可能就是有资金先知先觉了。前高3342压力较大，留意是否冲高回落。
AI前天在ICU躺着，昨天刚出来，今天就到KTV了，这就是市场常态，没点好心态，估计这几天都得上火。AI不轻易言顶，但同时也不追涨S跌，这是我的观点，否则真容易被市场反复打脸，AI到这个时候了，具体分支方向需要认真筛选了，前天大分歧时，文章专门说过，不会结束，但方向有变化，有业绩兑现和需求端会被市场青睐，如：算力，算法，芯片，服务器，设备等，这两天盘面往上的也是这些；
AI昨天看这反弹不错，其实自有大模型相关的表现比较差，如：商汤高开低走，百度直线回踩，昆仑冲高回落，三六零和云从科技全天在水下，以前没有具备稀缺性，一下这么多稀缺性就没有了，另外就是大模型的相继发布，预期差也逐步减弱，所以市场每个阶段青睐的方向不一样，什么阶段该留意什么分支，心理得有杆秤。
那么接下来，AI该关注哪些方向呢！其实也挺简单的，AI发展过程中需要用到什么，就可以关注什么。比如：算力，算法，数据，服务器，芯片等，这些方向基本离不开，还有AI发展过程中，离不开内容的监G，如：数据安全，然后模型研发后，要为社会做贡献，下游应用等，这些分支逻辑不容易被证伪，不管哪个模型，不管发展到什么阶段基本绕不开，只是逻辑被验证早晚的问题，当把这些思路和逻辑链条搞清楚以后，再找正宗的标的，反复留意就好。如：前面讲的浪潮信息，创意信息这两天反馈就很不错。
芯片半导体近期形象转变了，以前都知道比较“渣”，现在逐步好了起来，前两天受AI影响调整，大趋势没坏，尤其是存储，板块留意三个方向：存储，设备，材料。其实这几天方向一直在强调，就看有没有在意而已，佰维存储10天超出100%，昨晚收函了，趋势看也不是顶，情绪上有影响是避免不了的，有调整的预期，相对于低位有辨识度的，分歧反而是机会。
另外补充一点，四月对市场而言比较特殊，年报和一季报叠加，每年这个时候，季报年报行情都会有，会迟到，不会缺席，市场一直有“四月决断”的说法，四月决断，机会在季报非年报，年报反应过去，季报反应未来，比起年报，季报才是重要观察窗口，这也是“四月决断”的由来。
操作上，中天科技和创意信息拿着没动，票没问题，看情况而定。
欢迎大家点赞，关注和评论，只要不是恶意，评论都会回复，股市不易，相遇是缘！$浪潮信息(000977)
联系客服
