昨天集合竞价的歌尔股份今天给了一两个点止损的机会,主力已经算很仁慈了,高抛低吸后不破今天最低价,下周再做一次高抛很可能盈利出局。
今天主题就两个:5G和云计算
5G的爆发,昨天“船长逻辑票”复盘也预备了:
5G和云计算谁更牛呢?
首先这两个产业都属于经济转型的新行业!
其次:5G的是云计算的基础,而云计算的商用目前远大于5G(因为5G还在测试中,大幅商用还早)
市场分化很大,昨天观点:
特别看好的轻仓,看不懂休息也可以。
现在市场安全点的方向已经很明确了:
一、云计算力道迅猛
代码 逻辑
美丽云——题材真多
宁夏板块=一段一路
中国诚通控股=国改
大数据:
拥有数据中心业务 健康医疗大数据应用联合实验室;18年10月,与上海电力签署战略合作协议,合作投资建设营运大型、超大型云数据中心。
美利云控股子公司誉成云创承担美利云IDC项目,目前大力发展IDC业务,并期望通过布局大数据应用等创新业务,提升公司在ICT领域价值链,力图成为综合信息服务提供商。
拥有数据中心业务 健康医疗大数据应用联合实验室;18年10月,与上海电力签署战略合作协议,合作投资建设营运大型、超大型云数据中心。
云计算:
子公司云创公司主要从事DC,专业为大型互联网企业(如360)提供数据机房机柜出租托管,并同时提供宽带接入服务;携手赛伯乐,增资云创公司建设宁夏政府项目中卫云数据中心,公司高性能网络资源、低成本电力、优质气候条件和高规格设计实现的低PUE能够提供超越一般竞争对手的高性价比IDC服务。
二六三——科创 云计算
科创:
公司参与设立了基金苏州龙遨泛人工智能高科技投资中心(有限合伙)(简称“苏州龙遨”),在人工智能、移动互联网等领域寻找项目投资机会。2018年11月,为增大公司在基金投资决策中的发言权和主导权,使基金更多地为公司的战略布局服务,公司拟向苏州龙遨增资1亿元。增资后,苏州龙遨注册资本为5亿元,公司持有其30%股权。
云计算3强中好上一点的实体板!
海航科技——云计算牛企业,客户面对的都是大公司
在其网站上我们可以看到:
海航的客户和合作伙伴:
很有意思的是:控股股东是一个慈善基金,超跌股值得看。
二、5G未来几年的中长线机会
5G这个产业JK从去年说到今年,现在依然认为这是未来几年最大的投资机会之一,也是最确定的。
这个世界迟早是5G的世界
目前市场出现两个方向:
1、射频技术 光缆光纤连接器等
春兴精工——吴通控股——新海宜
其中吴通控股:下午JK关注是否有开板回封机会
2、牌照预期
大唐电信——广电网络
3、网络优化和服务
大唐电信——世纪鼎力——北纬科技
5G这个产业的逻辑已经不需要再多说了,去年的文章都已说清楚:
|5G,下一个10年一遇的投资机会|(点击查看产业逻辑)
市场是否就此企稳,JK不知道,也不去猜,把这个理念重复一次:
龙头确立——带动板块共振——板块带动市场指数企稳
更细致:
龙头确立——带动板块共振——板块带动市场指数企稳;
方向一:龙头加速——板块分化——指数震荡
龙头继续见顶——板块调整——指数调整
方向二:龙头加速——板块继续共振——指数拉升
这里留一点空间给圈友自己思考:实际上最早期的老龙头(如美锦能源和全柴动力)和补涨龙头关系很微妙,且处于一轮大的题材炒作的不同周期。
(声明:内容仅记录JK个人选股和交易思路,思路可以切磋,任何人不经自主思考据此操作,责任自担。)
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