这个是上周参加券商组织的小范围策略会，对于广联达的一些数据，跟大家分享一下。当然我记下的都是我比较关心的点，没有很全面，如果有人也参加了，可以补充。
其实，原本应该早一点分享出来，但是上周去了宋城玩了一圈，就把这个事落下。
造价业务
造价还是预计15%，云合同20%的增速，全年应该云合同在20亿（之前三季报业绩交流也是20亿），但是公司预计合同计入收入这块的加快。
造价拆分
三季度造价18.9亿，其中计价7亿，算量在7.8亿，剩下工信（工信主要就是广才助手）。这里面计价做的是存量，算量做的是增量，占比也在加大。
客单价
造价业务的客单价基本持平。（我记得，公司之前的方向，到21年公司的造价业务重心还是在转型，业务主要是云业务的转化率，续签率等等，后续再转到增值业务上。个人认为到时候造价的单价还是增加）
用户数量
整体上（不分业务），21个区域转型接近尾声，现在大概是30-40万客户转过来，公司希望明年年底可以到80万。
施工业务
三季报公司说努力完成全年20%的增速，今年，10-11月这两个数据上看，20年施工业务要做到20%增长会有一些压力。
公司这边希望按照3年复合下来还是30%的目标。
施工业务量
半年报在3万个左右，三季度增加几千个左右。目前施工业务对这块的投资意愿环比在恢复。
施工拆分
三季度施工是5.22亿，项目级在3.1亿，岗位级在1亿，剩下企业级接近1个亿。
岗位级别产品
目前收入贡献不大，主要还是引流。但云图，CAD快速看图的收入利润都比较可观。
鸿业科技
鸿业科技主要在设计，会是公司业绩的增长点，目前业务会放在云总下面，内部对鸿业的评估还在进行当中。今年的年报会看到设计业务单独列出来。
八三规划
云化转型结束，能达到80%的续签率。之前公司是60万多一些客户，通过云化之后能做到80万。另外，施工业务明年预计能做到盈利（我记得三季报参加业绩说明会的时候，公司说的是目前对利润没有要求，现在好像观点变了）。
21年的战略
目前公司一般是9月-12月做下一年规划，但目前具体还没定。一般每个业务要做3轮评审。但是整体八三的计划和方向不变。
说一下我自己的观点吧
公司云转型进展顺利，施工业务渗透率低，业务潜力大，收购鸿业科技之后，BIM设计产品有望打开新的市场规模，看好明年公司的施工盈利的预期。现在增量的业务，是完全可以支持目前的估值水平。
我自己也yy了，广联达的估值情况。
后续要跟踪的是，云合同额、云业务的预收账款、云收入、转化率、续费率等的云化指标。
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