糖尿病行业

行研君说

导语

中国是全球糖尿病患者第一大国，2015年病患人数高达1.096亿人，130万人死于糖尿病及其并发症。同时据IDF预测，如果不加干预，2040年全球糖尿病患者将达6.42亿，糖尿病前期人群4.81亿，我国患者数量将上升至1.54亿。

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来源：矽亚投资

糖尿病概况：无法根治的慢性疾病，Ⅱ型为主

糖尿病是一种由于胰岛素分泌不足或外周组织对胰岛素不敏感引起的代谢性疾病，以持续的高血糖状态为特征，并可能引起各种组织、脏器（如眼、肾、心脏、血管、神经等）的长期损害、功能不全或衰竭。根据发病机制不同，糖尿病可以被分为Ⅰ型糖尿病、Ⅱ型糖尿病、妊娠糖尿病和其他类型糖尿病。

糖尿病全球发病率逐年升高，我国是全球糖尿病第一大国

据IDF统计，2015年全球20-79岁的人中有约4.15亿人患糖尿病（患病率8.8%），另外有3.18亿人糖耐量受损（前期患病率6.7%）。中国是全球糖尿病患者第一大国，2015年病患人数高达1.096亿人，130万人死于糖尿病及其并发症。同时据IDF预测，如果不加干预，2040年全球糖尿病患者将达6.42亿，糖尿病前期人群4.81亿，我国患者数量将上升至1.54亿。

全球糖尿病现状与2040年预测

 

2015年全球糖尿病患者人数排名前十国家情况

 

我国糖尿病患者知晓率仅为30%，准糖人比例高达50%

据IDF统计，目前在糖尿病患者中存在“1/2定律”，即全球糖尿病患者中平均而言仅有50%得知自己已患病。根据2013年宁光教授发表在JAMA上的流行病学研究显示，我国糖尿病病患知晓率仅为30.1%。同时，中国成年人中“准糖尿病患者”人群可能高达50.1%。而在美国，根据2014年CDC的调查数据显示，成年人中“准糖人”的比例为37%。

我国疾病治疗率、控制率低，血糖控制比例仅为3.08%

从两组简单却血淋淋的数据进行对比：

不同地区糖尿病患者死亡率以及死亡年龄差异甚大：根据2013年IDF统计数据，全球各地区成年人中死亡原因中，糖尿病致死的比例为8.6%至15.8%不等。其中，西太平洋地区（中国、日本、菲律宾、澳大利亚等32国）致死率最高，达到15.8%。北美及加勒比海地区为13.5%，位居第三。然而，两地区死亡人口的年龄结构却存在显著差异：2013年西太平洋地区共有187万人口死于糖尿病，其中44.3%为60岁以下的成年人，而在北美与加勒比海地区死亡的29.29万人口中，60岁以下成年人仅占37.6%。

我国80%的非创伤性截肢由糖尿病足导致：晚期糖尿病患者可能出现溃疡、感染、骨髓炎等，很多患者因此而截肢。根据美国CDC2014年数据，约60%的非外创伤性截肢由糖尿病引起，而在中国，这一数字可能高达80%。

根据宁光教授的流行病学研究数据，我国糖尿病患知晓率仅为30.1%，其中仅有25.8%的患者得到治疗，而在进行治疗的患者中，血糖得到良好控制的仅有39.7%，据此测算，糖尿病患者中，血糖得到控制的患者比例仅为3.08%。在城市和乡村，上述数据存在显著差异，且不同性别之间差异也较大，经济不发达地区的女性糖尿病的控制情况非常低。在美国，统计显示患者糖尿病患知晓率约为75%，约85.3%的患者采用胰岛素或者口服降糖药治疗。

我国糖尿病患者人均治疗费用极低

根据IDF的数据来看，2015年美国在糖尿病领域的医疗花销高达3200亿美元（包括保险、治疗、护理费用等），位居全球糖尿病花销第一，占比超过全球10%。中国位居第二，为510亿美元。如果我们按照两国糖尿病患者数量进行估算，美国与中国单一糖尿病患者的年花销分别为1092与465美元。

美国糖尿病医疗花销占美国医疗总花销的10%左右，除了相应药物与治疗费用外，患者每个月都有一定的血糖试纸费用可以经过医保报销。同时，医保允许支付新诊断糖尿病患者10小时的教育费用；对于启用胰岛素治疗的患者，医保允许支付他们2小时如何用胰岛素、如何测血糖的教育费用；根据患者糖尿病类型（1型或2型）及病情程度的不同，患者通过网络视频连线向糖尿病中心咨询或视频会诊的费用，医保也予以支付。

全球医药市场:糖尿病药物仅次于肿瘤药，高壁垒巨头垄断

据IMS统计，2014年全球医药市场规模达到10,272亿美元，同比增长8.40%，新兴市场是推动医药行业发展的主要因素。2015年全球糖尿病医疗保健支出总额达6730亿美元，占全球医疗费用的12%，到2040年，糖尿病相关医疗费用将突破8020亿美元。2014年全球糖尿病药品收入636亿美元，6年复合增长率15.28%。目前，糖尿病用药已跃居全球药品销售排行第二位，仅次于肿瘤用药。

根据IMS 统计，2015年全球糖尿病药物市场中，胰岛素产品约占56%，GLP-1受体激动剂类药物约占10%，DPP-4抑制剂类药物占24%，SGLT-2抑制类药物占5%，其他传统小分子降糖药占4%。

目前糖尿病药品市场中欧美企业占据主导地位，诺和诺德、赛诺菲、礼来、默沙东、阿斯利康、强生、诺华、拜耳等巨头占据80%以上市场份额。在各个细分领域，市场先入企业具有较大先发优势。同时，由于糖尿病药品领域壁垒较高，行业竞争格局难有颠覆性的变化，国际寡头垄断地位基本稳定。近年来随着新型糖尿病治疗药的出现，糖尿病药物呈现快速增长趋势，全球各大药企在糖尿病药物领域大量布局，陆续出现众多销售额超过十亿美元的重磅品种。

我国：413亿糖尿病用药市场，胰岛素占比42.6%

根据IDF统计，2015年在全球糖尿病花销前十的国家中，我国位列第二。2015年国内糖尿病用药市场规模高达413亿元，同比增长6.7%。由于糖尿病存在发病率高、诊断率及治疗率低，我国糖尿病市场潜在空间巨大。在我国糖尿病用药市场中，胰岛素及其类似物的市场规模高达176亿元，占比42.6%。口服降糖药占据了糖尿病用药市场份额的56.6%，市场规模达到233.6亿元，同比增长8.8%。