假设我们确定了聘请某某咨询机构，毕竟绝大多数企业做股权激励之前不知道他们是怎么进行调研的，那我就根据自己实际操作过的近百个项目，跟大家聊聊咨询机构如何进行调研的。调研阶段无非就是收集企业的资料、对员工进行访谈、整体跟股东汇报和讨论等等，但这里面的学问还是挺大的咧。
首先是收集资料。为什么要收集资料？需要收集的资料很多，内部资料包括公司的战略、企业文化、工商登记资料、财务资料、业务资料、组织架构、岗位职责、薪酬、绩效、离职情况等等，外部资料包括行业的宏观政策、法律法规、行业趋势、竞争对手、同业薪酬、同业激励等等，目的是帮助项目组快速、全面地了解公司及所在的行业。
然后是员工访谈。为什么要访谈？访谈的目的还是为了更多地了解公司内部运作的情况、存在的问题、给到的建议，还有疏通员工的情绪、引导他积极正面地看到公司的股权激励这件事，我们会强调中立、保密的立场，让员工说真话、敢于说真话，这样才能了解到更真实的信息。很多企业老板都可以从我们匿名反馈总结的访谈纪要中获得额外的收获。
访谈就比较讲究技巧了，我们通常会采用比较轻松的方式，先从受访对象的职位、岗位工作内容、工作经历等比较轻松的话题聊起，逐步深入业务模式探讨、关于公司管理的问题和建议、关于股权激励的想法和诉求，期间根据他的言语和情绪加以引导。
接下来一般有问卷调查。为什么要做问卷调查？因为员工在面对面访谈的时候往往有防范心理，问卷调查通过预先设计好的问题，有利于降低他的防范心理。访谈更多的是定性的了解，问卷调查是定量的反馈，对我们后面的整体分析很有帮助。所以总体上，问卷调查与访谈内容相辅相成，既是补充，又是验证。
问卷的设计也比较讲究技巧。一般来讲，在明确了想要收集哪些信息后，从导语开始，表明我们的目的，给予我们的保密承诺（让受访对象放心），感谢他的配合等等，然后循序渐进，以封闭性问题为主，就是更多采用选择题，最后配合几道开放的填空题，最后专人负责跟进问卷的回收情况，整理归档，项目组进行统计分析、讨论。
最后就是我们整理收集到的资料、访谈的纪要、调查问卷的统计结果进行整理，形成一个调研阶段总结报告，向股东进行汇报、讨论。
三 只问耕耘，不问收获；但行好事，莫问前程
这个是形容只享受努力的过程，不在意最后的结果，有点“钓胜于鱼”的意思。不问激励结果，只是从初心上就相信股权激励，愿意真心实意去跟一起奋斗的员工分享，这是股权激励的第三种境界，也是最高境界。这种境界，温氏堪为个中表率！温氏做股权激励时，只有一条要求：购股资金来源于个人劳动所得。其他常规的级别、绩效、服务时间等等均不作约束与限制。员工入股之后，退出也是自由的，也不去跟业绩挂钩。正是在这种“天下大同”的思想指引之下，温氏凝聚了一大批员工，依靠养鸡养猪，成就了创业板市值第一大股。但是温氏的成功，有天时——正赶上国人对动物蛋白巨大需求的好时机；有地利——偏居云浮一隅，少有尘世纷扰；有人和——人心淳朴，想法很少。一般企业即使有这种境界，恐怕在现在人心不古的现状之下，也会担心“股散人不聚，企业无发展”。
鹤立于雪,愚者见鹤,聪者见雪,智者见白。股权激励终归是个好事，境界有高低之分，而无对错之别，从企业实际出发、以解决问题为导向，是股权激励项目中一直秉承的指导原则。股权激励做很容易，做好很难，智慧如你，又在股权激励的哪一层境界？
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