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2017手机ODM市场研究出炉:ODM出货逐渐向TOP厂商集中

首先看看2016年国内手机IDH/ODM出货排行

研究机构ISH的数据显示,2016年国内智能机IDH/ODM出货前五分别是:闻泰(6550万)、华勤(6010万)、与德(2540万)、龙旗(2450万)和天珑(1940万)。


而近日赛诺发布了2017年中国手机ODM市场研究报告,对于2016年中国手机ODM行业状况进行了分析,并对2017年的发展作出了判断。


2017年伊始,由于外汇汇率的变化,以及制造业人工成本的上升,手机上游元器件出现了一轮涨价潮,手机品牌商在成本控制方面也面临压力。


手机原始设计商(ODM)作为手机行业的重要环节,承担着产品设计、研发、生产、供应链管理、交付的多种角色,为手机品牌商提供完整的产品解决方案,有效的缓解了手机品牌商的竞争压力。


一、全球智能机市场发展趋势

2016年全球手机出货量达14.7亿部,环比增长3%,预计至2018年全球手机出货量达到15.5亿部。


亚洲是全球最大的智能机出货区域,且依旧保持高速的增长趋势。


品牌厂商排名方面,2016年中国品牌表现亮眼,金、华、O、V纷纷跻身前十。具体前十名出货排名:三星、苹果、华为、OPPO、vivo、小米、联想、中兴、LG、金立。


赛诺预测,未来两年中国手机市场仍将增长,但增长趋势放缓。


ODM是手机产业链的重要角色

2016年ODM厂商智能机出货5.2亿,约占全球手机出货量的四成。2017年全球供应链价格上涨,利好ODM厂商,预计行业出货将突破5.6亿。


具体到手机ODM公司排名上,赛诺数据显示闻泰以6550万位居第一,华勤出货量达到5790万部列第二,排名第三的为龙旗出货量为3200万部,与德与天珑分别以2500万、2020万出货量排名四、五。



二、ODM厂商竞争力分析

1.闻泰(Wingtech)


闻泰是目前最大的手机ODM公司,综合实力已经获得普遍认可。报告显示,闻泰行业占有率13%,蝉联了第一。赛诺认为,闻泰是凭借研发,品质以及供应链管控和交付方面的明显优势,荣登榜首。预测2017年闻泰出货量将达到7400万。


在策略上,闻泰与国内一、二线客户的合作日益巩固,同时年底新品集中发布,使闻泰与客户达成战略绑定。除国内一、二线品牌外,闻泰还积极开拓与海外客户的合作,扩大了在全球市场的影响力。


闻泰合作客户包括华为、小米、魅族、联想、TCL等,特别是2016年底上市的华为畅享6系列、红米4、魅蓝Note 5等都是各个厂商的明星机。


另外,在利润上2016年闻泰在利润收益和成本把控方面成绩显著,追求收益,将成为2017年主要目标。物联网领域突破也将成为闻泰新的业务增长点。



2.华勤(Huaqin)


目前与闻泰处于绝对的第一阵营的华勤,实力也相当强悍。2016年华勤智能机出货增长12%,行业占有率11%,位居第二名。


2016年华勤国内重点品牌占比86%,华为销量增长带动了华勤出货量的提升;此外,华勤还与台系、印度等品牌均建立了合作关系。不过,除华为外华勤的其他客户表现一般。


平板成为华勤亮点业务。2016年华勤平板出货量为1550万,主要客户为Amazon、Lenovo及华为,与重点平板品牌密切合作,也是华勤稳居出货量第二位的原因之一。


此外,华勤也在积极布局物联网领域,同时在笔记本电脑研发领域寻求突破。



3.龙旗(Longcheer)

龙旗作为老牌手机设计厂商,曾经是大陆手机设计公司出货龙头的企业;不过,目前公司策略调整,倾向于争取中高端项目,保障利润水平。

2015年5月,龙旗还完成了手机及相关业务的股份制改造,成立了上海龙旗科技股份有限公司。此举也是为上市做准备。


2016年龙旗智能机出货量达到3197万台,较去年增长16%,行业占有率为6%。主要客户为小米和联想,其中小米出货量占比达到58%。赛诺报告指出,龙旗与小米合作紧密、其他品牌出货占比偏小。


除了ODM 业务,龙旗布局新领域,自有品牌37度手环已经获得突破。此外,据

集微网了解,龙旗还与小米在2014年在上海成立创米科技,合作产品包括小米万能遥控器、小米智能插座、小米随身wifi U盘版、小米米键等,今年2月份还发布了一款大屏幕的智能后视镜,品牌叫做70 迈。



4.与德



5.天珑移动(TINNO)

报告图片来源:赛诺 

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