2020年是恒天财富的明道之年，这一年，在国际知名企业管理咨询公司——波士顿咨询的协助下，公司开展了全新发展战略布局的转型升级。从业务模式到团队转型，从客户经营到数字化赋能，驱动公司全面升级。
这一年，公司上下积极重视市场及客户需求变化，多维度开展多元化资产配置；与多家上游机构开启战略合作，探索全新融合发展模式；通过数字化与传统服务的垂直交互整合，推动资产配置流程的创新和应用，着力构建新财富管理时代的独立服务平台。
继往开来，恒天财富将在“以客户为中心，投顾驱动”全新业务模式的加持下，为客户提供涵盖财富管理、资产管理、全球投资、期货服务的多元化资产配置服务。
财富管理：协同创新，构建多元化资产配置服务体系
为了更好地满足客户需求，为投资者构建更多元的资产配置方案，恒天财富从多个维度、多个服务层面出发，积极发挥独立第三方财富管理的平台优势，在2020年大刀阔斧转型升级。
公募基金：精心选基，让投资更省心
恒天公募基金业务致力于在复杂多变的市场环境下，在庞大的公募基金产品存量背景下，帮助投资人解决选基难题。作为公募基金投研专家，恒天明泽基金销售有限公司（以下简称“恒天基金”）依托强大的公募基金投研团队，帮助投资人严选产品、构建组合并提供专业化的服务，从而提升账户收益、创造价值，并以此为目标去开展恒天公募基金产品线的布局。
截至目前，恒天基金经过严格机构准入标准，与80余家公募基金公司，如：易方达、嘉实、工银瑞信、富国、汇添富、广发、博时、华夏、鹏华、华安、银华等，均建立了良好的合作关系，线上产品4500余只。
公募基金产品的筛选上，恒天基金在四位一体的投资制度约束下，通过构建四层滤池把控产品质量，帮助投资人解决产品选择、产品跟踪以及产品诊断的问题，并构建了“定量 定性”的基金严选体系。
2020年A股市场跌宕起伏，为了更好地帮助投资者做好长期价值投资，恒天基金汇集国内一流“持牌”基金研究机构的高级基金分析师，合力重磅推出“恒选20”优选基金，为投资者优选各投资领域优质基金，在主题、业绩、策略等方面表现尤为突出，能够充分满足投资者主动投资、积极参与市场热点的需求，且省去选基步骤,让投资更为便捷。
家办服务：攻守有道！2020再升级
恒天睿信家族办公室隶属恒天财富体系，以家族财富攻守之道为基础，为高净值客户提供顶级的、多方位的全球资产配置专家服务与家族财富管家服务，涵盖投资研究、资产配置、传承规划、资产保护、家族治理等领域，助力家族全球资产稳健增值与永续传承。
万物皆有道，家族财富自有攻守之道。“攻”即主动出击，寻找全球财富增长的机遇；“守”即防守传承，运用架构规避财富风险。
攻守兼备，家族财富才能传承世代。恒天睿信家族办公室2020年全新升级，围绕家族客户成长周期，采用“倾听-建议-实施-检视”螺旋式上升的四步工作法：
在倾听阶段，和上海交通大学高级金融学院联合开发了业内首个以家族风险诊断为特色的家族风险测评体系，通过5个维度了解客户家族、企业、海外等一系列风险，为客户提供定制化服务奠定了良好的基础；在建议阶段，为客户提供跨境资产保全咨询服务、家族法税咨询服务、家族治理服务等一站式的专家服务；在最核心的实施阶段，以海内外家族信托架构设立服务及全球资产配置传承专户服务落地满足客户差异化的需求；在检视阶段，家族办公室会伴随着客户家族财富的成长不断循环检视整个服务体系的运作。
未来恒天睿信家族办公室会通过更多专业及个性化的服务，满足不同客户群体对家族财富管理的不同需求，实现更为高效、便捷、专业、深度的家族财富管理。
企业金融：赋能企业成长，服务全新升级
恒天财富企业金融事业部成立以来，致力于为企业客户提供专业化的企业服务内容。企金会是恒天财富基于解决企业投资痛点，整合行业内外优质资源，搭建企业社群学习平台，打造企业专属顾问服务为基础的会员组织。
2020年，恒天财富企业金融服务在金融顾问服务、企业增值服务、会员尊享活动及企业员工服务四方面进行了全新升级：
企业顾问服务方面，恒天企金会联合盈科律师事务所、大成律师事务所、如是金融研究院等顶级机构为广大企业客户推出恒企智库服务，从宏观政经、法税讲堂、企业经营管理、企业投融等方面的课程专栏。此外，恒天企金会从会员企业自身的战略维度出发，进行资源整合，推出“产融课程 融资咨询 融资案例”的产业顾问服务，为企业客户提供完善产业投融资解决方案，打造产融企业生态圈。
企业增值服务方面，2020年，恒天企业金融特别联合国内各领域顶级机构，推出创新服务项目，如品牌燃动计划、产融服务活动等。
会员尊享活动方面，恒天企金会帮助企业家走进企业，链接企业，为企业客户提供参访定制服务，打造了包括游学天下、名师讲堂、产融论坛、恒天有约在内的多个企业会员尊享活动。
企业员工服务方面，今年恒天企金会推动由“企”及“人”的全面服务升级，为企业高管及员工提供专属定制增值服务，包括健康生活、子女高端教育、家族财富传承及会员定制活动等。
恒天企业金融针对不同类型的企业客户群体，打造相应的定制化增值服务，更好地提升企业在财务投资和战略投资上的能力，真正为企业解决实际问题，全面赋能企业成长，助力企业高质量发展和基业长青。
私募投资：全面服务，恒天金投应运而生
2020年，无论是国际环境，还是资本市场，都充满不确定性。在这种环境下，高净值人士开始寻找更具有确定性机会的投资品类。定融等类固定收益产品成为当下高净值人士的选择之一。
为了满足客户的多样化资产配置需求，恒天金投应运而生，立足金融领域，协同恒天财富共同做好国内财富人群多元化的财富管理工作。
从供给侧改革到以内循环为主题的新格局，如何帮助高净值人士实现资产积累和增值，专业资产管理机构的地位和作用近几年来日益凸显。而资产管理机构只有构建完善且专业的资产管理能力，精准把握市场动向，才能真正满足高净值人群逐步升级的多元化金融服务需求。
恒天金投秉持为客户提供优质金融投资服务的初心，在合法合规的基础上，力争为投资人提供更为多元、更为合适及更优异的产品服务，实现客户资产的长期增值。
保险经纪：保障型产品，满足财富保值需求
恒天财富致力于成为提供各类金融产品的平台型企业，且真实具备持续更新产品货架、跟踪市场趋势的能力。
不同属性的客户资金，其投资需求、投资期限有巨大差异，我们为其量身定做了不同类型的金融产品。
作为保障型投资，保险实现了风险控制和收益的最佳均衡，能极大程度地满足高净值人士规避风险和稳健理财的需求。恒天财富旗下子公司太行保险经纪有限公司，是一家全国性且具有互联网保险销售资质的保险经纪公司，其主要经营业务包含：为投保人拟定投保方案，选择保险人，办理投保手续；协助被保险人或受益人进行索赔；再保险经纪业务；为委托人提供防灾、防损或风险评估、风险管理咨询服务；中国保监会批准的其他业务。
太行保险经纪将不断加强和同业间的合作，始终不渝地坚持服务社会、服务客户，确实履行社会各行业风险管理的责任，用智慧铸就品牌、用诚信赢得客户，努力把公司建设成“服务型、创新型、学习型、智慧型”的知名保险经纪公司。
资产管理：精品资管，把握新环境下的确定性投资机会
恒天财富资产管理业务，拥有中国证券投资基金业协会登记注册的私募证券投资基金管理人，私募股权、创业投资基金管理人、其他私募投资基金管理人资质，打造了全品类覆盖、全方位规划、全球化配置的产品线，力求为客户提供穿越经济周期的资产配置方案，捕捉中长期投资机遇，实现客户财富的保值增值。
公司的资产管理业务板块包括债券投资、证券投资、股权投资、不动产投资四大板块，基本涵盖了市场最主要的资产类型，具备为客户提供多品类资产配置的能力。深耕市场多年，与和聚、重阳、泰旸、幻方、景林、达晨、启明创投、华兴资本等知名私募机构建立了良好的合作关系。
债券投资：以工匠精神打造固收产品线，先后推出系列净值型债券基金。投资策略上以绝对收益为理念，坚持信用债为主，利率债、可转债以及绝对收益范围内指数投资策略为辅，通过投前严格执行债券筛选标准，投中资产动态监控，投后持续追踪，大大降低债券因信用风险为基金与投资人带来的亏损。
证券投资：甄选FOF，围绕“新经济”进行资产配置。通过精选符合新经济方向的头部管理人，以及持续加强细分行业研究，聚焦大健康、信息科技和消费升级等重点行业进行FOF投资，配置类 FOF 的外部合作基金策略重点布局债券、股票多头、 量化对冲和 CTA 等领域。
股权投资：聚焦母基金和主题基金，稳健投资。母基金在投资期内主要围绕P S D的投资策略精细化布局新经济赛道；同时联合优质管理人共同打造专项主题行业投资基金，以及投资于头部基金管理人生态圈内的二手份额基金。布局核心主流赛道，深耕产业投资。当前，琅琊股权母基金已与超过200家国内外领先的基金管理人保持紧密沟通，过往合作机构包括启明创投、嘉御基金、达晨创投、华盖资本、纪源资本、海尔资本等知名基金管理人，标的涵盖了澜起科技、寒武纪、小鹏汽车、云从科技、泡泡玛特等诸多市场知名的企业。
全球投资：放眼全球，携手顶级合作伙伴共创价值
恒天国际资本，是恒天财富投资管理股份有限公司的全资子公司，于2015年10月在香港注册成立，定位为海外资产管理精品平台，致力于为全球高净值华人提供专业和稳健的全球资产配置服务。2016年5月，公司获香港证监会颁发1号、4号及9号牌照，成为拥有“证券交易、就证券提供意见、资产管理”三方面业务资格的香港金融机构。
恒天国际资本为投资者在海外甄选优质资产、捕捉投资良机，通过投委会、投研联动、组合管理、尽职调查、风险管理等方法和措施，旨在控制风险的前提下追求稳健回报。公司秉承“携手全球顶级合作伙伴共创价值”的合作理念，已在私募对冲、私募信贷、私募股权等策略上取得良好成果，已与KKR、凯雷集团、高盛资产管理、橡树资本等机构达成了良好的合作。
恒天国际资本秉承“以客户为中心，为客户构建全球多元化资产配置”体系的投资理念，全面加强“精品资产管理”体系建设，目前，已构建了涵盖类固收、私募信贷、对冲基金、私募股权、私募房地产及证券市场投资的投资管理体系，整合国际高端资源，捕捉全球投资机会，力争为高净值、超高净值客户创造更多的价值和超额收益。
除此以外，伴随高净值人群日益增长的全球化资产配置以及海外保险的需求，恒天财富（香港）保险经纪有限公司于2015年3月应运而生。作为一家香港持牌的保险经纪公司，恒天财富（香港）保险经纪致力于成为中高端客户群体最青睐、规模最大的保险服务平台，并成为恒天财富全球化资产配置的重要环节。
期货服务：更多选择，助力客户全面均衡资产配置
中融汇信期货是恒天财富的重要战略合作伙伴，成立于1995年，注册资本3亿元，系国内四家期货交易所的结算会员、上海国际能源中心会员，具有商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理等业务资格。
中融汇信期货于2014年取得中国证监会核准的资管业务行政许可，具备资产管理业务资格。历经几年快速发展，资产管理业务现已成为中融汇信期货的核心业务板块，资产管理投研团队汇集金融工程、经济、数学、信息技术、金融领域高端人才，集市场研究、策略开发、产品研发、资金与风险管理、交易执行和绩效评估于一体，拥有丰富的从业经历与资产管理的相关工作经验，为净值型主动管理产品的投资运作提供支持，其中核心成员均具备十年以上投资经验，经历牛熊轮回，对市场和投资周期有深刻理解，能够为投资者提供多层次的资产管理服务，满足客户在财富管理中不同收益与风险匹配的需求。
在监管不断完善、规章制度不断提升、金融行业财富管理行业的生态环境质量不断向好的基础上，恒天财富应时应变、创新开拓、稳中求进，以独立第三方财富管理平台为定位，以服务高净值客户、做高端理财专业服务商为定位和目标构建恒天财富集团。相信恒天财富全新升级的财富管理、资产管理、全球投资、期货服务一定能够共同为客户提供更加优质的一站式资产配置服务。
当今世界正处于百年未有之大变局，新时代需要新思维。恒天财富会持续在不断创新和变革中寻求突破，全力构建全新客户经营模式，积极打造管家级财富管理综合服务平台，以资产配置为核心，致力于做好客户的专属私人财富管家，成为客户信任、社会尊重、员工成就的中国领先财富管理机构。
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