清朝末年，扬州有个叫叶之丘的木匠，他为人勤劳能干，也很有自己的想法。叶之丘二十岁那年娶了妻子沈氏，沈氏是个温柔贤惠的女人，她过门以后孝顺公婆，将家事处理得井井有条，从不让叶之丘有后顾之忧。
沈氏过门一年多，为叶之丘生下了一个大胖小子，自从有了孩子以后，叶之丘深感自己肩上的责任又重了一些，为了让父母和妻儿过上好日子，叶之丘便背上行囊离开家乡，外出寻找活计，他在外整整三年没有回来，没想到他回来以后，却在家中看到了另外一个自己。
叶之丘外出三年去了北方，因他的木匠手艺非常好，在那里接了很多活计，叶之丘也想多赚一些钱，因此他整整在外忙碌了三年才回家。叶之丘为了尽快见到父母妻儿，昼夜不停地往家赶，他回家的时候天刚刚亮，叶之丘敲开门却愣住了，只见来开门的那个人竟和叶之丘长得一模一样。
叶之丘在家中看到另外一个自己不由愣了一下，等他反应过来，慌忙询问对方是谁，沈氏听到动静忙从厨房走了出来，她看到院子里站着两个叶之丘也愣在了原地，这是怎么回事，家里怎么会出现两个叶之丘？沈氏不安地打量着眼前的两个人，这两个叶之丘长得一模一样，到底哪个才是她的丈夫？
叶之丘和假的叶之丘对视了一会儿，没想到那个假的叶之丘忽然笑道：“主人，你终于回来了！”
假叶之丘说完这句话摇身一变，变成了一只黑色大狗，沈氏这才发现，原来每天陪在自己身边的叶之丘是那只黑狗变得。
这只黑狗是叶之丘成婚之前就养在身边的，叶之丘和沈氏看到黑狗能够变成人，都感到十分害怕，没想到那只黑狗却摆着尾巴对叶之丘说道：“主人，我之所以变成你的样子，就是为了保护你的妻子和孩子啊！”
原来叶之丘出去干活迟迟没有回来，叶之丘的父母格外担心叶之丘的安危，每天茶饭不思，夜不安寝，偏偏就在这时，村里人都在传叶之丘在外面干活摔死了，叶之丘的父母听信了流言，每日伤心不已，天天以泪洗面，最终相继病逝了。
叶之丘的父母过世以后，村里一个叫白自摘的恶霸看上了沈氏的美貌，每天来纠缠沈氏。沈氏心中只有叶之丘一个人，她并没有理会白自摘，可白自摘却越发过分，自那以后，白自摘每天在附近逗留，只要看到沈氏出门，白自摘就会往沈氏面前凑，还会对沈氏动手动脚的。
沈氏因白自摘的纠缠，心中格外害怕，她每天和孩子躲在家里不敢出门，黑狗看到白自摘欺负家中女主人，心中尤为气愤，它为了保护沈氏母子，这才变成叶之丘的样子。
黑狗变成叶之丘以后，每天坐在家门口，白自摘看到叶之丘的身影，还以为叶之丘回来了，再也没有来找沈氏的麻烦。沈氏看到黑狗变成的叶之丘，还以为真的叶之丘回来了，此后黑狗就代替叶之丘守护在沈氏母子身边，只是让沈氏感到奇怪的是，这个叶之丘从不与她亲近，每天只睡在柴房，直到真正的叶之丘回来，沈氏才明白一切真相。
黑狗说明它变成叶之丘的原因以后，又对严肃地对叶之丘说道：“我已经查明，是白自摘到处散播流言，说你在外面摔死了，你的父母正是听信了那些流言，这才相继病逝了。”
叶之丘从黑狗口中得知真相以后，这才明白原来他不在家的时候，是黑狗替他保护了家人，叶之丘忙对黑狗磕头拜谢，感谢它替自己做的一切，而此时叶之丘也在心里暗暗发誓，要让白自摘为自己的行为付出代价。
叶之秋看到妻儿无恙，便去了父母坟前祭拜，当天晚上，他又趁着夜色来到白自摘亡父的坟前，偷偷在墓碑上刻了一个乌龟，那乌龟刻上不到半年，白自摘就在一次酒后掉进村后的臭水沟里淹死了。因白自摘是个无赖，经常干一些欺男霸女的勾当，村里人看到白自摘酒后淹死了，都以为他是咎由自取，并没有将这件事放在心上。
白自摘死后，叶之丘又趁着夜色抹平了那墓碑上的乌龟，经过这件事以后，叶之丘再也没有出过远门，他每天陪伴在妻儿身边，尽心尽力的照顾着他们，此后那只黑狗也恢复了正常，它再也没有开口说过话，但是叶之丘知道，黑狗在用自己的方式保护着他们一家人。
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