清朝时期，澄海以西有一王家村，村里住着个叫王文玉的小伙。他身世极为离奇，据说是被一头驴抚养长大的。
十几年前，村口突然跑来一头公驴，村民好奇围过来看，发现了襁褓中的王文玉。村民七手八脚救人，那头公驴便趴在旁边一动不动。
此后，王文玉安顿下来，公驴一步不落地跟着他。最奇怪的是，王文玉只要离开公驴五十米远，就会号啕大哭。随着王文玉逐渐长大，听了无数公驴跟自己的故事。他心中万分感动，既拿公驴当恩人又拿它当亲人。不论白天黑夜，一人一驴都形影不离。
成年后王文玉当起货郎，每天游走于各个村落城镇之间。公驴则驮着货默默跟在他身后，不管货多沉，路多远都一声不吭。
有一次，王文玉途径座高山，打算休息一番。忽然狂风大作，天空阴沉的吓人。只见一个大雷劈下，山腰滚下一块巨石，眼看就要砸到王文玉，公驴飞奔过来救了他一命。望着公驴被砸瘸的腿，王文玉哭着发誓要用生命保护它。
这天，王文玉送货回来，刚走到村口，就见十几个人正围着什么指指点点。他凑过去一看，原是个美妇正趴一具尸体上痛哭。王文玉拉过一位村民问怎么回事？村民说，妇人名叫黎三娘，和丈夫逃难到此，只可惜丈夫因体力不支，加上急火攻心倒地身亡。
闻听这话，王文玉叹息道：“真是比我还可怜的人啊。”说罢，就想凑上前帮黎三娘葬夫，哪知公驴一口咬住他袖子，嘴里发出阵阵低吼声。王文玉道：“她那么可怜，我该帮帮她。”说罢挣脱开来。
见王文玉迎面走来，黎三娘擦擦眼泪，感激道：“多谢小哥帮忙，奴家日后一定报答。”听着宛若黄鹂般的声音，王文玉面色羞红的点点头，旋即二人一同将男人葬在后山。
此后，黎三娘在此安家落户，她温柔贤惠见谁都露出浅浅微笑，尤其见王文玉时笑意更浓。王文玉每次都有意无意跟她聊几句，尽管一旁公驴使劲叫唤，可他就是控制不住凑上去，也许这就叫情窦初开吧。
一天晚上，王文玉约了几个朋友到街角喝酒，待酒局散后，他摇摇晃晃朝家走，当经过黎三娘家门口时，隐约看见俩人鬼鬼祟祟地爬进去，看样子是要做不法勾当。片刻后，屋内果然传来黎三娘尖叫声，
王文玉酒顿时醒了一半儿，暗道：“我不能任由歹人伤害黎三娘。”紧接着，他学着李捕头的声音大喊：“黎大嫂发生什么事了么？我是衙门小李。”那二人似乎被吓到，急忙顺着后门离开。
等他们走远，王文玉跑进屋问道：“你没事吧？”黎三娘一见来人，莞尔笑道：“你又帮了我，这回我得好好招待你。”随后，黎三娘将他请进闺房小坐片刻，自己先洗个澡马上就来。
望着只隔一层细纱遮的澡盆，王文玉咽了口吐沫，心底忽然升腾出一股火焰，他鬼使神差走到细纱前，使劲朝里面看。彼时，黎三娘边哼着歌儿边舀水。下一秒她突然扭过头，朝王文玉吐了一口黑烟。王文玉被呛得双眼一翻，晕死过去。
等王文玉醒来时，发现正躺在家里，见公驴趴在一旁，问道：“又是你救了我么？”公驴虚弱地叫了一声，旋即栽倒在地，肚腹上赫然露出一道伤口，肠子都快露出来了。王文玉急道：“你受伤了？我去找郎中。”
这时，一苍老声音道：“没用的，它是被妖打伤了，岂能是寻常郎中能治好的？”王文玉定睛一看来人，发现是城中的李神婆，遂问：“婆婆你怎么来了？”李神婆冷冷道：“谁让你偷看寡妇洗澡，闯下大祸，公驴为救你特意找我帮忙。”
据李神婆说，黎三娘乃是修炼近千年的狐妖，为吸食男人元气变成女子模样，隐藏于村中害人，她早就盯上了童男王文玉，可惜一直没机会下手。碰巧王文玉到她家，正好给了她可乘之机。
公驴见王文玉迟迟没回家，顺着气味沿路找，好不容易找到黎三娘家，发现自己不是狐妖对手，遂叫来李神婆帮忙。眼下狐妖虽被消灭，它也受了重伤。得知实情，王文玉懊悔道：“都是我不好，害它身受重伤。”
这时，公驴忽然叫了几声，李神婆听完，道：“孩子，公驴说有个办法能救它，不过需要你做出点牺牲。”原来王文玉尚在襁褓中时，曾吃过一颗千年人参，经过多年滋养，他的血中蕴含巨大能量，可以治疗任何伤。
王文玉闻言，当即划开手臂凑到公驴嘴边，他道：“只好它能恢复健康，我流干血也心甘情愿。”
哪知公驴嘿嘿一笑，口吐人言道：“那我就不客气了。”说罢，一口咬住王文玉胳膊，贪婪喝着血，它身上的伤以肉眼可见速度恢复，身形也逐渐长大。一旁，神婆邪笑道：“老头子，没白跟这小娃儿十几年，等得就是这一刻。”
原来，神婆和公驴本是一对驴妖，十几年前，二妖偶然发现一株千年人参，正打算摘走时，却被狐妖拦住。狐妖告诉二妖，人参是她拿宝物换来救儿子的。随后，就将人参喂给小狐妖吃了。驴妖夫妻不想到嘴鸭子飞了，打算明抢。
最终，公驴被打回原形，它们也顺势抢走小狐妖逃到王家村。因怕暴露身份，母驴妖化成神婆，小狐妖则被变成王文玉的模样，由公驴妖带着。多年来，公驴妖多次尝试吸收王文玉，无奈他体内能量过于强盛，它怕贸然吸收会爆体而亡，这才想等王文玉长大再说。哪知，狐妖找到这儿，它只得马上行动。
得知实情，王文玉惊讶道：“这么说，我是狐妖的儿子？”公驴道：“呵呵，想不到吧，你娘已被我们解决了。”
话音刚落，王文玉忽然冷笑道：“那你看我是谁？”说罢，他摇身一变成了黎三娘模样。公驴见状，大惊道：“怎么可能？那我吸收的是什么？”黎三娘戏谑道：“是蕴含我千年灵力的血。”紧接着，公驴身形越来越大，终爆体而亡。黎三娘顺势掐住神婆，咔嚓一声扭断她的脖子。
等一切做完，黎三娘朝门口招呼道：“儿啊，进来吧。”王文玉缓缓走进屋，赞叹道：“不愧是娘。”原来那一晚，母子俩已经相认了。为除掉驴妖，二人将计就计设下计谋。事后，母子二人离开王家村，从此归隐山林。
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