清朝时期，汉中一个闭塞的小山村里住着个寡妇，名叫林诗茵，她为人恪守妇道，三年来一直为丈夫守寡，连家门也没让别的男子踏入过，她身为一名女子，没有维持生计的手艺，平日都靠着街坊四邻的接济度日。
这年遇上一场旱涝灾害，村民们的收成不好，自家连饭都吃不起，更顾不上林诗茵，那林诗茵饿了三天三夜没吃饭，饿得心慌，她前几日路过村西，发现有个老翁家养了一窝母鸡，家里有不少鸡蛋。
当日傍晚林诗茵裹上黑头巾，偷偷地来到老翁家，从鸡窝里拿了两个鸡蛋就走，惊动了一旁的老母鸡，一个劲地叫唤个不停。
急于脱身的林诗茵要起身离开，被老翁给拦住了去路，他今晚就没有休息，在院子里坐着吹风，一早就发现了林诗茵鬼鬼祟祟的身影，没有出手阻拦，就是想看看林诗茵半夜来所为何事。
被抓住的林诗茵抬手把鸡蛋还给老翁，转身要跑，却被老翁一把拽住，老翁揭开了她的黑头巾，发现她长得有些姿色，皮肤白皙，身段也是前凸后翘，是个不可多得的美女，起了不轨的心思。
就这样林诗茵被老翁拽入房间，待到老翁将房门锁好后，林诗茵表情骤然一冷，说道：“我找了你整整两年，始终没有发现过你的踪迹，原来你是假扮成了老翁定居在此，还主动送上了门！”
话罢林诗茵从老翁脸上揭下一张人皮，露出了他本来的面容，是一名叫肖皮海的大盗。
事情要从四年前说起，那日林诗茵正在山上游玩，发现前方有一名男子昏倒在地，便将男子带到山洞唤醒，给他带来了野果子吃。
两人经过半日的相处，互相对彼此产生了爱意，在互诉衷肠后结为夫妻，林诗茵也随着丈夫周巅搬到了山下居住。
夫妻二人感情和睦，恩爱有加，是对人人都羡慕的模范夫妻，好景不长的是，周巅在不久的将来遇到一场意外。
那日周巅在外面和村民闲聊，一名捕快朝着他门走来，询问有没有见过画像上的男子，他是个江洋大盗，曾犯下过杀人越货的勾当。
男子名叫肖皮海，长得尖嘴猴腮，一看就不是好人，在人群中的辨识度非常高，周巅摇摇头表示没见过，在捕快离去后，他却在街上发现了肖皮海。
周巅非常正直，路见不平拔刀相助，不能放任肖皮海逍遥法外继续害人，他走上前去和肖皮海搭讪，谎称请肖皮海到家中做客，过程中不停给村民使眼色，准备当场把肖皮海给捉住。
那周巅自幼体弱，大病小病不断，父母担心他活不长久，让他六岁就开始习武，练就了强健的体魄，拿下肖皮海不成问题，奈何肖皮海发现了周巅和村民的计谋，捉住一旁路过的女婴要挟。
周巅担心女婴遭遇不测，便试图将她从肖皮海那里抢过来，过程中肖皮海对周巅下死手，用一把匕首洞穿了周巅的胸膛。
村民们一哄而上，总算把女婴救下，肖皮海却趁乱逃脱。
最危险的地方就是最安全的地方，肖皮海没有改邪归正，也不敢再频繁作乱，他找来一名术士做一张人脸，假装成老翁定居在了村西，一边随时了解到这里的状况，一边安稳度日。
方才老翁将林诗茵拽入房内时，她没来得及躲开，无意发现老翁的手上的皮肤非常细嫩，唯有脸皮显得苍老，因此看出了端倪，进而发现了他是肖皮海。
林诗茵双眸泛着金光，脸上长出了厚厚的鳞片，身后还冒出了一条长长的尾巴，用尾巴将肖皮海卷到了半空。
肖皮海早已被吓得腿软，嘴角抽搐着一句话也说不完整，不断向林诗茵求饶。
随着林诗茵尾巴上力道的加重，肖皮海被勒得喘不过气，憋得脸皮通红，林诗茵仍然在加重力道，一直到周巅身上的骨骼发出一阵“咔嚓咔嚓”的声响。
肖皮海体内的骨头寸寸折断，口吐鲜血而亡，林诗茵也化为原形，是一条青龙，冲破房顶朝着天空飞去。
翌日有村民来老翁家串门，发现了肖皮海的尸身，他的身体扭曲成了诡异的弧度，村民将他送到了县衙，有关他的案子也就此告终。
与此同时，林诗茵也突然消失，家里的东西如常摆放，桌子上还有一根没烧完的香，到处都是有人生活的迹象，而林诗茵确实没再回来过。
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