慕容氏是鲜卑的一支，鲜卑兴起于大兴安岭一带，早年曾依附匈奴，在北匈奴被东汉击溃西迁后，鲜卑趁势占据北方草原，并吞并匈奴残部，开始强盛起来。
鲜卑内部有众多部落，比较强势的部落有拓跋部、慕容部、宇文部、段部等，拓跋部后来建立起北魏王朝，慕容部后来建立起前燕、后燕、南燕、西燕、北燕、吐谷浑等国。
东晋初期形势图
慕容部的首领莫护跋，因协助曹魏讨伐辽东公孙渊有功，被朝廷封为率义王。莫护跋之孙慕容涉归被朝廷封为鲜卑单于，慕容涉归的长子慕容吐谷浑西迁建立起吐谷浑王国，次子慕容廆继任单于之位。
西晋“八王之乱”后，西晋王朝国力孱弱，臣服于西晋的各势力纷纷割据自立。公元337年，慕容廆之子慕容皝自立为王，建立燕国，史称前燕。公元352年，前燕灭掉冉魏政权，挺进中原地区，国力日益强盛。
前燕进入中原后，与东晋、前秦不断发生战争。公元360年，第二任燕王慕容儁去世，11岁的太子慕容暐继位，主少国疑，燕国内部斗争不断。在内忧外患下，公元370年，前燕被前秦攻灭。
前燕时期形势图
前燕灭亡后，燕将慕容垂投降前秦。公元384年，慕容垂带领族人复国，史称后燕。
同年，前燕王之子慕容泓在族人的协助下复国，史称西燕。公元394年，西燕被后燕所灭，共历7王，享国10年。
后燕、西燕形势图
正当后燕国力蒸蒸日上时，鲜卑拓跋部建立的北魏逐渐崛起，两国展开长期的拉锯战。在两国长期对峙中，后燕逐渐落得下风。
在北魏的凌厉攻势下，后燕被分割成两部分，后燕王庭退守辽东。公元398年，后燕主将慕容德在南部称王立国，史称南燕。公元410年，南燕被东晋攻灭。
南燕、后燕形势图
屋漏偏逢连夜雨，在面对北魏不断进攻的同时，后燕内部又发生激烈的权利斗争。公元407年，慕容家族的王权被慕容云（本名：高云）篡夺，标志着后燕灭亡，北燕建立。公元436年，北燕被北魏所灭。
北燕形势图
燕国虽然灭了，但慕容家族的王位还没有中断。在遥远的西边，由慕容吐谷浑建立的吐谷浑王国正冉冉升起。
吐谷浑形势图
参考文献：
《晋书》【唐】房玄龄
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