2016年中国休闲食品行业50强生产企业排名报告

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报告目录 1

图表目录 2

1 中国休闲食品及软饮料行业基本情况 3

1.1 休闲食品的定义及分类 3

1.1.1 定义 3

1.1.2 分类 3

1.2 中国休闲食品行业面临的发展环境 4

1.2.1 经济环境 4

1.2.2 政策环境 6

2 2011-2016年中国休闲食品行业分析 8

2.1 概述 8

2.1.1 供给 8

2.1.2 需求 9

2.1.3 市场竞争 9

2.1.4 未来几年中国休闲食品市场主要驱动力 9

3 2016年中国休闲食品生产企业50强排名 10

3.1 数据来源说明 10

3.2 2016年中国休闲食品生产企业排名（按休闲食品销售额） 10

图表目录

图表 1.1 中国休闲食品分类 3

图表 1.2 2011-2016年中国GDP和全国居民人均可支配收入 4

图表 1.3 2011-2016年中国社会消费品零售总额 5

图表 1.4 中国居民人均可支配收入和人均消费支出（人民币元） 5

图表 1.5 2011-2016年中国食品饮料行业主要政策 6

图表 2.1 2011-2021年中国休闲食品行业销售收入（按照出厂价） 8

图表 3.1 2016年中国休闲食品生产企业排名（按2016年企业休闲食品销售额） 10

1 中国休闲食品及软饮料行业基本情况

1.1.1 定义

休闲食品，通常称为零食，在西方文化中定义为在正餐之外以缓解短期饥饿和品尝消遣而食用的一种食品。

1.1.2 分类

休闲食品可归纳为以下几类：

1) 糕点及面包类

2) 膨化食品

3) 果仁类制品

4) 糖食类制品

5) 肉禽鱼类制品

6) 干制水果类制品

7) 其他

分类

产品

糕点及面包类

铜锣烧，瑞士卷，软面包，肉松饼，蛋黄派等

膨化食品

薯片，虾条，雪米饼，玉米棒等

果仁类制品

开心果，碧根果，夏威夷果，榛子，巴旦木等

糖食类制品

糖果、巧克力等

肉禽鱼类制品

猪肉脯，牛肉干，鱼干片等

干制水果类制品

葡萄干、苹果干、桃干、杏干、柿饼等

其他

中国各地的各类零食类特产

来源：元哲咨询

1.2.1 经济环境

根据中国国家统计局的数据，2016年，中国GDP达到744127亿元人民币，同比增长6.9%。最近几年中国GDP年增速已经低于10%，但从世界范围看，中国6.9%的增速在全球主要经济体中仍然是高的。2016年中国全国居民人均可支配收入23,821元人民币，同比增长6.30%。

2011-2016年中国GDP和全国居民人均可支配收入

年份

GDP

（十亿元人民币）

同比增长

全国居民人均可支配收入

（人民币元）

同比增长

2011

48,412.4

9.50%

14,551

10.30%

2012

53,036.7

7.90%

16,510

10.60%

2013

59,524.4

7.80%

18,311

8.10%

2014

64,397.4

7.30%

20,167

8.00%

2015

68,905.2

6.90%

21,966

7.40%

2016F

74,412.7

6.70%

23,821

6.30%

注：年增速并非以本年数字直接除以上年数字得出，而是以中国国家统计局公布的为准。

来源：中国国家统计局

中国经济增长动力从投资出口驱动向消费驱动转变。经济进入新常态以来，受中国资源环境以及外部压力影响，投资和出口的拉动作用渐显乏力，消费在经济发展中的作用则逐渐增强。2015年中国社会消费品零售总额332316亿元人民币，同比增长10.4%。居民消费结构持续改善，发展型和享受型消费占比提高，对于休闲食品的销售有促进作用。

单位：十亿元人民币

2011

18,720.6

2012

21,443.3

2013

24,284.3

2014

27,189.6

2015

30,093.1

2016

33,231.6

来源：国家统计局

随着中国经济的增长，人均收入也保持了稳定增长。根据中国国家统计局的数据，从2009到2015年，中国城镇居民人均可支配收入从17,175元人民币上升到31,195元人民币，接近翻番，CAGR达10.5%。同样，中国农村居民人均可支配收入从2009到2015年也接近翻番，从5,627元增加到11,422元人民币，CAGR达12.50%。

中国人均收入及消费水平

收支情况

2011年

2012年

2013年

2014年

2015年

居民人均可支配收入

14551

16510

18311

20167

21966

城镇居民人均可支配收入

21810

24565

26955

29381

31195

农村居民人均可支配收入

6977

7917

9430

10489

11422

居民人均消费支出

N/A

N/A

13220

14491

15712

城镇居民人均消费支出

15161

16674

18488

19968

21392

农村居民人均消费支出

5221

5908

7485

8383

9223

来源：国家统计局

环境

在中国，国家食品药品监督管理总局（CFDA）负责全国食品安全管理工作，地方政府负责本行政区域的食品安全监督管理工作。食品工业协会、饮料工业协会承担行业自律职能。

近几年，随着食品安全丑闻的频发，食品安全问题已经引起了中国政府的极大重视，中国对食品饮料工业的规范不断健全和完善，逐步建立了多层次的法律法规体系。

在食品安全问题上，中国的监管环境越来越严。另一方面食品饮料是对国民经济贡献极大的行业，所以中国出台了一些政策鼓励食品饮料行业的发展，根据2015年修订的《食品安全法》，国家鼓励食品生产经营者为提高食品安全水平采用先进技术和先进管理规范。

为保护消费者权益、保证食品安全，中国政府和地方政府进行了严格的食品安全控制，出台了一系列食品安全监管政策，对食品饮料从原材料、生产、销售等环节进行监督，法律和法规数量很多，下面仅列举一些较重要的部分：

发布时间

政策文件名称

发布单位

主要内容

2016年3月

《食品生产经营日常监督检查管理办法》

国家食品药品监督管理总局

市、县级食品药品监督管理部门负责实施本行政区域内食品生产经营日常监督检查工作。食品生产环节监督检查事项包括食品生产者的生产环境条件、进货查验结果、生产过程控制、产品检验结果、贮存及交付控制等。

2015年4月

《中华人民共和国食品安全法》（2015修订）

全国人民代表大会常务委员会

提出了食品（广义的食品，包括饮料）安全追溯体系的建设

2015年8月

《食品生产许可管理办法》

国家食品药品监督管理总局

在中国境内，从事食品（广义的食品，包括饮料）生产活动，应当依法取得食品生产许可。食品生产许可实行一企一证原则

2011年4月

《国务院办公厅关于严厉打击食品非法添加行为和切实加强食品添加剂检监管的通知》

国务院

严禁在食品（广义的食品，包括饮料）中添加非食用物质。各地区、各有关部门要加大监督检查力度，实行网格化监管，明确责任，消除监管死角。

来源：元哲咨询综合整理

2.1.1 供给

截至2016年底，中国休闲食品行业注册公司已超过10万家，其中规模以上（年销售收入2000万元以上）企业超过8000家。

据元哲咨询分析，2016年中国休闲食品行业销售收入（按照出厂价）达5721.9亿元，预计到2021年将增长至9007.7亿元。

图表 2.1 2011-2021年中国休闲食品行业销售收入（按照出厂价）

时间

单位：亿元

2011

3845.2

2012

4151.6

2013

4482.5

2014

4839.8

2015

5225.5

2016

5721.9

2017

6265.5

2018

6860.7

2019

7512.5

2020

8226.2

2021

9007.7

2011-2021年复合增长率

8.9%

来源：国家统计局；元哲咨询

2.1.2 需求

2.1.3 市场竞争

目前，中国休闲食品市场竞争呈现出这样的特点：休闲食品企业众多，呈现小而散的局面；行业集中度较低。

在中国休闲食品市场，有一部分实力较强的企业，有能力在全国范围布局，这些企业大多为外资企业，如雀巢集团、玛氏食品、旺旺、康师傅控股有限公司等。

中国本土也涌现出了一批优秀的休闲食品生产企业，如达利食品集团、盼盼食品集团、福建公元食品有限公司等。这些企业大多先以特定的区域，如一个省或几个省为主要目标市场，然后向中国各地扩张经销网络。

此外，中国还有大量地方性的中小型食品饮料生产企业。这些企业以最多一个省级行政区，甚至是几个城市为主要目标市场，一般年销售额都在人民币数百万元到数千万元。

2.1.4 未来几年中国休闲食品市场主要驱动力

1.预计未来几年，中国经济仍将保持6%以上的年增速，居民收入也将持续增长，有利于促进对休闲食品的需求。

2. 随着中国政府对计划生育政策的松动，中国人口增速将上升，总人口的增加将促进对休闲食品的需求。

3.产品创新。休闲食品生产企业不断推出新产品种类通过改变包装、产品组合等方式推出新款产品，给市场带来了活力。

3 2016年中国休闲食品生产企业50强排名

3.1 数据来源说明

2017年3月，上海元哲信息咨询有限公司对中国休闲食品生产企业进行了调研，得出了前50强排名。主要研究方法如下：

1.对于上市企业，通过查询年报，及电话咨询企业证券部等方式，获得2016年休闲食品销售数据。

2.对于非上市企业，主要通过电话访问企业的方式，获得2016年休闲食品销售数据。

3.对于经营多种业务的企业，仅采集了该企业2016年休闲食品销售数据，而不是整体销售数据。

3.2 2016年中国休闲食品生产企业排名（按休闲食品销售额）

图表 3.1 2016年中国休闲食品生产企业排名（按2016年企业休闲食品销售额）

排名

2016年休闲食品销售收入

（亿元人民币）

1

玛氏食品（中国）有限公司

176.50

2

亿滋食品企业管理（上海）有限公司

137.20

3

达利食品集团有限公司

116.02

4

中国旺旺控股有限公司

103.64

5

广东喜之郎集团有限公司

100.40

6

雀巢（中国）有限公司

99.60

7

盼盼食品集团

65.00

8

明治制果食品工业（上海）有限公司

62.80

9

莲特贸易（上海）有限公司

60.24

10

湖北良品铺子食品有限公司

60.00

11

北京稻香村食品有限责任公司

59.06

12

三只松鼠股份有限公司

50.00

13

不凡帝范梅勒糖果（中国）有限公司

49.37

14

洽洽食品股份有限公司

35.77

15

上海来伊份股份有限公司

33.82

16

沈阳桃李面包股份有限公司

33.05

17

费列罗贸易（上海）有限公司

32.75

18

绝味食品股份有限公司

31.60

19

好丽友食品有限公司

31.04

20

福建省晋江市永和许福记兄弟食品有限公司

30.26

21

周黑鸭国际控股有限公司

29.90

22

乐天（中国）投资有限公司

27.46

23

好想你枣业股份有限公司

19.60

24

上海江崎格力高食品有限公司

19.30

25

F-美食（85度C）

19.00

26

杭州华味亨食品有限公司

17.72

27

好时（中国）投资管理有限公司

15.82

28

曼克顿公司

15.00

29

福建福马食品集团有限公司

12.00

30

福建雅客食品有限公司

11.81

31

天喔国际控股有限公司

11.51

32

嘉士利集团有限公司

10.83

33

友臣（福建）食品有限公司

9.50

34

湖北岑铭堂食品有限责任公司

9.20

35

成都市棒棒娃实业有限公司

9.06

36

苏州口水娃食品有限公司

9.06

37

杭州勤耕食品科技有限公司

8.93

38

蜡笔小新休闲食品集团有限公司

8.70

39

克莉丝汀国际控股有限公司

8.69

40

康师傅控股有限公司

8.35

41

有友食品股份有限公司

8.27

42

亲亲食品集团（开曼）股份有限公司

8.24

43

百事（中国）投资有限公司

8.03

44

武汉楼兰蜜语生态果业有限公司

8.00

45

回头客食品集团股份有限公司

8.00

46

上海三辉麦风食品有限公司

7.26

47

上海森永食品有限公司

7.00

48

盐津铺子食品股份有限公司

6.83

49

宾堡（北京）食品有限公司

6.60

50

山西太谷荣欣堂食品有限公司

6.51

注：因福建省晋江市永和许福记兄弟食品有限公司为福建公元食品有限公司之子公司，因此福建公元食品有限公司不参与排名。

来源：各企业；元哲咨询