在股市,是很能深刻体会到“花无百日红”、“风水轮流转”这两句话背后的含义的。
去年四季度以来,市场掀起一阵最炫科技风,到现在话题越炒越热。
之前2019年上半年香饽饽的消费股,早已被拍在了沙滩上。
加上这次新型肺炎的冲击,影线、旅游、餐饮等行业基本停滞,跟科技板块一对比,更是无人问津。
现在有人来咨询基金都是这样问的:能推荐几只基金么?带科技的那种,跟消费沾边的就算了。
投资者一下子会想到白酒,想起千元股贵州茅台,接着就是海天味业、格力电器、伊利股份等等这几只在平时生活中看得见、摸得着,又涨得非常好的牛股。
其实,我们常用的行业指数里面,无论是申万一级行业指数,还是中信一级行业指数,其实都没有专门的“消费”这一个行业。
因为消费的概念实在是太广了。
主题指数倒是有几个,基本分为两类:主要消费和可选消费。
前者涵盖的行业主要包括食品饮料、农林牧渔、商业贸易、化工、电气设备、轻工制造等等;后者则包括家用电器、汽车、传媒、休闲服务、商业贸易、电子、轻工制造、纺织服装、房地产等。(看了这一串行业名称,你是不是都被绕晕了?
)于是,以上提到的全部板块,都被归纳为“大消费”。
那大消费板块真的没有投资机会吗?
其实并不是这么回事儿。
现在大家盯着的新能源汽车、在线教育、互联网传媒等等,归根到底,其实就是消费。
新能源汽车只不过是替代传统汽车成为了大家出行的新工具;
无论是下一代的少儿教育、K12,还是想要提升个人能力的职业教育,教育培训支出在家庭消费的比重越来越高,在线教育很早就有了,只不过是现在刚好遇上了风口;
原来定好的春节档电影无法上线,影视板块的确受到重挫,但是大家的消费需求马上找到了替代品,君不见,腾讯游戏春节单日流水超20亿,各个视频网站的访问量激增;
现在大家看着5G觉得是一个科技概念,但是后面随着5G技术成熟,参考以往4G的历史经验,一大波换机潮即将来袭,电子消费迎来机会;
更不用说大家生活水平提高了,对医疗服务的需求也是只增不减……
如果我们能够看到这些消费的新变化和新趋势,我们会发现,其实消费的需求并没有消失,只不过偏好变了而已。
以前更多的钱是花在吃的和穿的上面,现在更愿意花在一些高科技电子产品、心爱的宠物、教育培训、线上娱乐上面。
如果一杆子打死地说现在投资要远离消费,只能说明他没有跟上时代的节奏。
现在科技的确是投资主线不假,但真正绩优的只是一小撮;
消费股现在是在坐冷板凳,但也并没有我们想象中那么差。
大消费包罗万象,有的行业可能一时不景气了,但马上有其他行业强势而来,完成替补。
这也是为什么由专业的人来管理我们的钱会更加有效,因为他们比我们更快、更敏锐地把握到市场的变化,把握投资机会。
相信我,好的基金经理不会让你失望的。
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