作者:李毅
截止到2016年底,云南省共有小贷公司338家。本文将对过去6年云南小贷公司的发展进行梳理,数据来源为中国人民银行。
小贷公司数量
2008年11月,云南省人民政府办公厅印发了《云南省小额贷款公司管理办法(试行)》,拉开了云南省小贷公司发展的序幕。到2010年底,经过2年的发展,全省小贷公司已达127家。
自2011年起,云南小贷公司加速发展,当年底达到213家,总数位居全国第8位、西部第2位,仅次于内蒙古、辽宁、江苏、安徽、浙江、河北和山西。
至2015年3月,云南小贷公司数量为415家,达到行业最高峰,依然位居全国第8位,超过了山西、浙江,被吉林和广东反超。
但好景不长,2015年后,由于宏观经下滑和房地产、矿产资源等传统产业客户凋敝的问题,全国小贷行业都出现了倒闭潮。
去年末,全国小贷公司总数只剩下8673户,比2015年9月巅峰时期的8965户减少了292户。云南的小贷行业更严峻,去年末只剩下338户,跌至全国第9位,比2015年3月减少了77户,净减少数量占全国的1/4。
也就是说,过去2年里,全国倒闭的近300家小贷公司中,有1/4在云南。
不过,在整个西部地区,云南小贷公司目前数量依然位居前列,仅落后于内蒙古和四川,其中只比四川少3户。
从业人员
机构数量虽然位居西部前列,但云南小贷机构规模普遍较小。
2010年底,全国小贷公司户均平均从业人员为10.67人,但云南省小贷公司户均从业人员有8.8人,在全国排名第23名,仅高于吉林、辽宁、黑龙江、新疆、陕西、上海和湖北。
截止到2016年底,全国小贷公司户均从业人员为12.55人,但云南户均从业人员只有到11.2人,在全国排名第22名,依然非常落后。
实收资本
比员工队伍小更严峻的,是云南小贷公司的资本实力普遍较弱。
2010年末,云南127家小贷公司实收资本共为42亿元,户均为0.33亿元,不足全国平均水平0.68亿元的一半,排名全国第24位,仅高于青海、甘肃、吉林、贵州、广西和河南。
而2016年末,云南338家小贷公司的实收资本增长到163亿元,户均为0.48亿元,虽然比6年前增长了45%,但依然只有全国平均水平0.95亿元的一半左右,排名更是跌至全国倒数第4位,仅高于吉林、贵州和甘肃3省。
贷款余额
2010年末,云南127家小贷公司贷款余额共有40.92亿元,户均为0.32亿元,不足全国平均水平0.76亿元的一半,排名全国第23位,仅高于青海、甘肃、贵州、广西、河南、黑龙江、吉林和辽宁。
2016年末,云南338家小贷公司贷款余额共有161.7亿元,户均0.48亿元,比六年前增长了0.16亿元,但仍不足全国平均水平1.07亿元的一半,排名全国第26位,仅高于宁夏、甘肃、贵州、黑龙江和吉林。
从人均贷款余额看,2010年末,云南省小贷公司人均贷款余额(人均贷款余额=贷款余额/从业人员)为363万元,不足全国平均水平的一半,排名全国第23位,高于青海、甘肃、贵州、吉林、黑龙江、河南、广东和广西。
2016年末,人均贷款余额上升到430万元,同样接近全国平均水平的一半,但排名再次下滑,位居全国第26位,仅高于吉林、贵州、宁夏、甘肃和河北。
杠杆率
以贷款余额/实收资本,可以看出小贷公司的杠杆率。
2010年底,云南省小贷公司贷款余额与实收资本的比值为0.97。2014年末,比值升至1.04,表明云南省小贷公司近几年经营能力有所提高。但到2016年12月末,比值下降至0.99,几乎是零杠杆。
全国实收资本与贷款余额的比值在2010年底、2015年初、2016年底分别为:1.11、1.14、1.13,存在一定的杠杆率。与全国平均水平相比,云南省小贷公司的贷款余额与实收资本相当,可见其经营能力较弱。
注:2013年12月末、2016年6月的数据官方暂未公布。
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