大家好,我是海榕君
2021年3月17日
报告全文官方链接如下
下面是报告的主要观点:未来电力主要增量来自光伏
国内的碳排放的现状:2019 年中国发电量中火电的占比高达72%,电力领域碳排放占全国碳排放总量的30%以上。
未来国内碳排放的规划:到2050 年,中国非石化发电量占总电量的比例将超过90%,煤炭比例则将降至5%以下。
中国的人均用电量只有发达国家的一半左右,随着生活条件的改善,增长空间大。
光伏和风电 有巨大前景,全球光伏和风能在总发电量中的占比将从目前的7%提升至2040 年的24%。
光伏发电未来5年降本约36%,主要来自1)硅片减薄、增加尺寸;2)异质结电池片技术及被誉为“下一代光伏材料”的钙钛矿;3)光热发电。
光伏、风电资源目前主要瓶颈在于1)供需存在区域错配;2)电力系统协调。
光伏风电以上问题的解决方案是:1)特高压、分布式、储能和调峰技术;2)制度改革,打破电力系统省间消纳的掣肘。
一个行业的发展有导入期,爆发期 ,有稳定成长期,有成熟期 ,有衰退期 共五个时期,碳中和 其实是政策导向的一种长期逻辑 ,需要相关产业一步步通过商业化去实现 ,这不是几天就能实现的。2020年是新能源行业和光伏行业的爆发期 ,在 爆发期之前 这两个行业也经历过长时间的 导入期,没有业绩只有概念和政策导向,A股 从2013年就开始炒特斯拉的相关概念公司,真正出业绩的也就去年,对于碳中和的公司也一样,投资相关公司既需要看远方,也需要看业绩。
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