哪些股份行信用卡在掉队？

这五年，9家可统计股份行的零售贷款结构中，信用卡贷款所占比重均在下降，占比下降幅度最大的3家股份行分别为广发银行、平安银行、华夏银行。零售贷款未来的扩张还能靠什么类型的贷款？

来源：轻财经 作者：jack

上一篇文章中，信用卡大洗牌！邮储、农行近5年增速均超70%，仅一家大行缩水，轻金融对比分析了近五年国有六大行信用卡贷款规模变化，以及信用卡贷款占零售比重的变化。

本文来梳理下股份行信用卡的变迁，看看这五年谁在扩充，谁在掉队。

一、股份行的零售结构中，信用卡占比不断下降

过去5年，在各家股份行大幅扩充零售贷款之际，信用卡贷款规模同期增幅却落后，可统计9家股份行的信用卡贷款占零售贷款比重全部下降。从贷款规模角度，信用卡在零售金融部门的“话语权”，在持续降低。

在2018年时，有4家股份行的信用卡贷款占零售贷款比重，超过了1/3，其中广发银行信用卡占比达到了65%，平安银行信用卡占比41%，光大银行、华夏银行的占比也都超过了38%；

如今信用卡贷款占比超过1/3只的股份行，剩下广发银行一家。多数股份行的信用卡贷款占零售比重，已经下降到了30%以下，在1/4左右。

从信用卡贷款占零售贷款比重变动幅度看，9家可统计股份行全部都出现了下降，其中，广发银行、平安银行、华夏银行的降幅最大，分别为16.82个百分点、12.75个百分点、12.47个百分点。此外，光大银行、浦发银行、中信银行、民生银行的信用卡贷款占比降幅也都在5个百分点以上。

从信用卡贷款规模变化看，2018年以来，股份行中兴业、招行信用卡贷款增幅较大，分别为66%、54%。仅有一家股份行的信用卡贷款规模出现了下降，即广发银行，降幅为9.44%。

以下是近5年股份行信用卡的一些主要特点：

信用卡贷款占零售贷款比重最高的股份行：广发银行；

信用卡贷款占零售比重下降幅度最多的3家股份行：广发银行、平安银行、华夏银行；

信用卡贷款规模最大的3家股份行：招行、平安银行、中信银行；

信用卡贷款规模增幅最大的银行：兴业银行、招行；

唯一一家信用卡贷款规模下降的股份行：广发银行；

信用卡不良率最高的股份行：兴业银行。

二、各家股份行信用卡变化（按规模高低排序）

1、招商银行

作为唯一一家信用卡贷款脱离5000亿区间的股份行，截至2022年末，招行的信用卡贷款规模8844.3亿元，在股份行中处于最高水平，在银行业仅次于建设银行，2018年以来贷款增幅53%，与整体零售贷款增幅几乎同步。

在零售贷款结构方面，2022年，受宏观经济、居民消费意愿疲弱影响，收益率相对较高的信用卡贷款和个人住房贷款增长放缓，招行通过小微贷款和消费贷款的增长带动了零售贷款的稳定增长。

2、平安银行

近5年，平安银行零售贷款结构中，信用卡占比持续下降。

平安银行的信用卡贷款占零售贷款比重，从2018年的41%下降到了2022年的28%，下降了接近13个百分点。

平安银行的信用卡贷款规模2021年曾达到了6214亿元，不过2022年又下降到了5787亿元。目前，平安银行信用卡不良率2.68%，在股份行中处于较高水平。

3、中信银行

从近30%到24%，中信银行信用卡贷款占零售比重相比2018年下降了接近6个百分点，最新信用卡贷款规模5111亿元，近几年维持在这一水平，信用卡贷款落后于整个零售贷款的增速。

4、光大银行

从2018年的占比38.03%，到2022年末的30.53%，近5年光大银行信用卡贷款占零售贷款比例下降了7.5个百分点，最新贷款规模4637亿元，相比2018年增幅仅为15%。

5、民生银行

2022年末，民生银行的信用卡贷款占比相比2018年下降了5.4个百分点，贷款规模变化不大。在2020年，民生银行的信用卡不良率曾升至3.28%，截至2022年末有所下降，为2.67%，仍处于同业较高水平。

6、兴业银行

近5年，是兴业银行信用卡逆袭的5年，信用卡贷款规模从2018年的2720亿元增加到了2022年末的4528亿元，增幅超过了66%，在股份行中增幅最高。

值得关注的是，兴业银行信用卡不良率也上升至股份行最高水平。在2022年，兴业银行信用卡不良率 达到了4.01%，较上年末上升 1.72 个百分点。对此，该行强化信用卡风险管控，对信用卡风险资产质量管理进行“三加强”：策略优化、数据应用、提升催收。

7、广发银行

提起信用卡，广发银行的品牌响当当。

2018年时，广发银行的信用卡发卡量、透支余额，都位于股份行第一梯队。当年，广发银行的信用卡贷款规模已经达到了4855亿元，逼近了5000亿元，同比增速达到了28%。信用卡发卡量7000万张，同比增速超过20%。在股份行中，信用卡规模仅次于招行。广发银行的分期收入、消费佣金收入等也保持高增速。

然而到了2022年末，广发银行的信用卡贷款规模仅为4397亿元，减少了近10个百分点，广发银行的信用卡贷款规模也从股份行第二下降到了第7位。发生了什么？

2019年，广发银行在年报中提到，“主要受市場因素及監管整治等因素影響，信用卡透支不良貸款率1.65%，較上年增加0.35個百分點”；2020年，提到“稳健投放自住需求的住房按揭贷款，主动调整信用卡客户的结构”。经过收缩，2020年末，广发银行信用卡贷款规模下降到4171亿元，相比2018年减少了14%。

截至2022年末，广发银行信用卡贷款规模4397亿元，是近5年股份行中唯一下降的。即便经过了大幅收缩，广发银行依然是目前股份行中信用卡贷款占比最高的。

8、浦发银行

2018年末，浦发银行的信用卡贷款规模已经达到了4335亿元，而到了2022年末，这一数字几乎没有变化。

浦发银行的信用卡贷款规模收缩，主要发生在2020年，从4200多亿下降到了3700多亿，减少了接近12个百分点。同期，相伴随的的是浦发银行的信用卡不良率连续上升，2020年达到了2.52%。不过，2022年末浦发银行信用卡不良率已经降到了2%之下。

截至2022年，浦发银行的信用卡贷款规模，在股份行中排名第8位，信用卡贷款占零售贷款比重为23%，相比2018年末下降了6.3个百分点。

9、华夏银行

近五年，华夏银行的信用卡贷款规模变化也较小，始终没有突破2000亿元。信用卡贷款占零售贷款比重，也从2018年的超过38%，下降至2022年的25.7%，下降了12.5个百分点。

三、为什么多数股份行的信用卡，无法突破5000亿元的“天花板”

提几个零售金融与信用卡贷款相关的问题，

1、为什么所有股份行信用卡占比都缩水？部分股份行的信用卡扩张，伴随着不良率快速上升，而不得不主动收缩。更多是因为市场环境变化；

2、目前，除了招行，平安银行、中信银行、光大银行、民生银行、兴业银行、广发银行、浦发银行等7家股份行的信用卡贷款规模，都在5000亿元上下。而不少银行的信用卡贷款规模，在5年前就接近5000亿元水平。为什么多数股份行的信用卡贷款规模，无法突破5000亿元左右的“天花板”？

3、零售金融何去何从？未来哪些零售贷款业务类型还有增长空间？房贷、信用卡还是消费贷、小微贷款？或者哪些贷款类型有更大的下降空间？

说明：本文内容基于公开资料，不代表任何投资建议

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