昨天晚上码字，聊了一下关于2020年武汉的后疫情经济刺激，和当下的2022年后疫情时代的经济刺激，基于股市和经济的一些前车之鉴，个人认为非常值得深思和参考的一个思路。结果，或许是敏感字太多的缘故，文章被很多平台和谐了......昨晚给码完字之后，看到一个信息，大概是说之前阿里，京东他们被停掉的消费金融ABS，现在重新开始获批。（简单来说就是，类似像蚂蚁的花呗，京东的白条等用户消费贷款分期业务，平台方是以此为抵押，像银行借款，自己作为中间商赚利息差价。）同时，其他行业类似医美什么的之前禁止收购医院等禁令也有放松迹象。包括地产也是各地限购放松，首套信贷利率降低等等。结合昨天文章的思路，这或许仅仅只是一个开始，或者说连开始的都谈不上。
把这些消息结合一起看，能够隐约总结出一个共性：我们即将踏入一个新的阶段，各行各业从之前的调控，变成了全力转向抓发展。这也是符合逻辑的：后疫情修复，需要各行各业全力刺激经济复苏。因此，如果说前段时间，市场的反弹是基于超跌反弹，那么接下来的大逻辑便要转向行业政策提振。当然，个人在上周开始，一直都是极其看好这轮反弹的，内外因素加起来，都值得这么看，详情翻阅上周文章。从超跌转向趋势，市场在接下来应该能选出一个经济复苏中最有弹性的方向。至于是什么，还得再看。虽然当下是新能源赛道反弹最好，但总感觉疫情修复的弹性板块应该不在这。（至少它不是最强的）包括市场当下阶段的题材荒，感觉是为了憋一个更大的。未来几天还是要留意，可能会有新的大题材诞生。时间节点到了。总的来说，对于后市大的观点是：中期继续看整体反弹，且反弹逻辑从之前的超跌反弹转向强势板块的趋势性反弹。
1、汽车产业链、芯片-逻辑拆解：受益于上海复工复产的推进+稳增长促消费政策预期。这条线已经走了有段时间了，很早就拆解过。今天板块的进一步推进是上海在昨天发布：预计6月全面恢复正常生产生活秩序。今天再来一个提振：上海全市实现社会面清零！这两个消息，就足以再次提振汽车产业链和芯片产业链，所以今天盘面他们两个最强。
2、白酒-逻辑拆解：主要受怡亚通带动，怡亚通在4月末完成收购大唐酒业60%股权，这是近年来上市公司首次成功收购非上市的白酒资产，可能意味着白酒的资本化管控有所松动，具有一定的信号意义，并且怡亚通4月底以来涨幅接近翻倍。而从根本上看，白酒具有很明显的消费属性，也是受益于促消费政策的分支。
但无论如何，指数仍然还是安全的。今天指数再次反攻箱体顶部，与上周五那次反攻箱体顶有着异曲同工之妙，包括上周三的那次，都是大容量的板块在助推指数。而昨天是赛道歇菜的一天，指数小幅回踩。回望最近这三天，没有大容量的板块，指数冲箱体顶其实是比较难的，就更别提突破了。但只要大容量的赛道权重不断的尝试突破箱体顶（近第三天已经有两天尝试了），市场信心就会近一步积累，突破的预期值就更大。所以，个人是继续持有之前比较片面的观点，要准备突破的预期。同时，还有一个更加片面的观点，接下来要往赛道大票多看一眼了，目前几个活跃的赛道大票，例如：芯片的北方华创、锂电的宁德时代、汽车的比亚迪、光伏的阳光电源、军工的沈飞西飞 等等。当然，这里只是举个例子，并非荐股。认可与否并不重要，重要的是这些赛道或者个股，都已经开始在走缩量的小趋势了，但指数还没突破，如果这里指数走突破，赛道就会进一步加持，而加持之前的现在，或许还只是一个开始。最近事情比较多，夜报更新比较晚，都是挑灯夜写，各位看官海涵。
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