还有10个交易日就过年了
我是比较感性的人，一到各种重大节假日，就感觉有点焦虑
可能今年没赚到钱吧，回去了七大姑八大姨，总要问，小子，你那游戏机室干的怎样了（我以前开的公司是游戏经营平台和研发）
今年又得继续编了，挺好的，挺好的，别操心哈
这轮疫情下来，其实身边的朋友家的老人家走了不少，而身边肺炎比例也高，和海外的朋友沟通下来，人家都复阳好几次了，我在想，这要是一年中三次的，老人家风险真大，恰好我妈妈近期身体非常不舒服，阳后几乎是吃不进东西的节奏，我各种研究吃什么可以补充营养，什么蛋白粉啊，什么果泥啊，研究下来发现，这不就是小孩子的吃法吗，看来人活到最后，还是初点
周末一个同事很不开心，我问为啥啊？他说我挨了一个跌停，我说那不是常态吗？他说不是在股市里挨的，我新买一两个月的特斯拉，跌了10%的价格
特斯拉的车，近期用暴跌来形容，一点都不过份，我这个同事，一两个月前他很开心，说我这次买特斯拉，这里省一万，那里省一万，前前后后，省了快10%，结果开始不到一会，暴跌了几轮了
于是这个周末，全国范围内的特斯拉车主，都跑去维权去了，冲进了店里，将店内所有的礼品、零食、水等等哄抢一空，还有店内的一些设备也遭到破坏，网上这种图数不胜数：
最后，现场维权的用户还签订了一项协议，要特斯拉赠送一堆的东西，有人总共算了一下价值，全部加起来16.8万左右
由此可见，中国的股民是真的好，挨几个跌停，自己躲在一个角落里，偷偷自己哭，我们也不敢去维权，也不敢去提要求啊
维权归维权，但这样聚众闹事，小心闹过度，变成违法类行为，表达自己诉求是可以的，但我感觉还是要建立在合法、合规的依据上的
特斯拉现在面临的问题很大，规划的产能过大，而原预期卖的数量未达到预期，股价天天跌，人家在提价，它在大降价抢市场，还不一定有效果
车型长期不迭代，新能源车的初期，确实一款车型吃几年没问题，但现在国产新能源车，我们在外面转一圈，全是自己没见过的车，新的车型层出不穷，老是看着特斯拉那几款车型，谁都会审美疲劳的，特斯拉是有点跟不上节奏了
今天群里广州几个基金的朋友爆发了比较强烈的讨论，那就是光伏价格整体的下跌，究竟利好哪一块？
我没参与讨论，因为这个问题我不太想参与，因为这是常识，太简单了
最大利好业主，投入方，我原要投10个亿的东西，现在一降，可能投7个亿就可以了，对我肯定是巨大的利好，如果我还想投10个亿，我规模更大了
次利好，我前几天说的整合商（EPC），卖的量更大了，我容易赚更多的差价钱，但EPC的缺点是，给不了太高估值，前几天我用猪肉档去比喻，猪肉档能给估值吗？给不了，它毕竟不是有太高门槛的东西
然后就是爆量，但所属分支由于技术门槛高不降价的，市场联想到辅材、逆变器，这个是有待验证的，因为有一些辅材环节实际是会跟着价格一起下跌的
至于四大环节，硅料、硅片、电池片、组件，怎么说呢？
假设2023年，整个市场继续再增长40%，但是价格跌了40%，假设毛利不变的情况下，这账就难算了，有一些分支可能几乎就是0增长
所以其实根本不用讨论，绿电最受益，所以绿电估计还得涨，后面要是有回调，还是要继续重点关注
周三写完文章后，EPC整体性大涨不少，顺逻辑的行业，实际整个市场只有：电站（绿电）、EPC、储能、辅材
至于宁王突然底部反弹，锂电池格局现在怎样？
整体来说，因为年底，很多需求停了，导致行业相对低迷，所以从上游、中游材料而言，都是出现小跌，以至于整体电池价格也是小跌，如果放在平常我们可以当拐点对待，但是放在年底，就不能，因为这是由于年底的需求停止的原因导致的，年后指不定需求一起来，又企稳，所以可以理解为，仍未见拐点
但锂电整体环节有一点好，是真便宜，便宜的好夸张，所以锂电如果年后真正出拐点，会有非常不错的行情，但具体什么时候见到拐点？还未定，具体到时我会提醒大家
上周有人单独问过我，像钠电池、钒电池2023年怎么样？
其实锂电越来越成熟了，它的未来路径，产能都占绝对性优势，而各大厂商的技术路径来看，预计后面就是不断优化生命周期，例如从3000次提到5000，提到7000，这意味着什么？
度电成本的无限降低，例如储能，如果锂电未来2-3年，通过技术迭代，将生命周期延长了一半，意味着储能的产出比放大了1倍，这种才是技术迭代所带来的巨大变化，这跟最早期的光伏路径其实是一样的，技术迭代导致未来成本不断下滑，而光伏技术不断迭代的同时，这些年出现了多少牛股了？
所以钠电池、钒电池等，我们可以理解为小众路线，它更多还是用来平衡或压制锂电行业，特别锂电上游无止境的涨价所产生出来的新技术的尝试，但真正量产，短期还远远看不到，特别在23年或24年，锂电价格整体出现较大幅度的下滑后，这类行业将会停止增长或很长一段时间被忽略，直至有真正颠覆性的电池技术出现
但一定要相信一个点，现有的电池厂商，去做新技术路径，会更快，所以像这种重资产行业，别想着小的厂商，然后搞了一个什么新型电池，就做起来了，把市场抢了，这个可能性几乎为0
从交易的时间节点来看，只剩10个交易日，肯定是边做边减，准备过年的，因为交易会趋向冷清，特别最后一周，估计行情可能会平淡的厉害，所以做好这个准备就好，有什么交易需求的，尽量放在年后吧
周末还出了个《新型电力系统发展蓝皮书（征求意见稿）》，其实也非常简单，未来电力增量由绿电完成，同时由原来的：源网荷，新增为：源网荷储，将储能的位置确定放上去了，明确了几个未来几十年的时间节点核心，我们只关注2030年前的就好（当前至2030年为加速转型期。加速转型期内，新能源逐步成为发电量增量主体，煤电仍是电力安全保障的“压舱石”。电网侧以“西电东送”为代表的大电网形态进一步扩大，分布式智能电网进入发展起步期。用户侧的电力消费新模式不断涌现，电能在工业、建筑、交通等重点用能行业的替代“提速扩围”，终端用能电气化水平提升至35%以上；同时灵活调节和相应能力提升至5%以上，促进新能源就近就地开发利用和高效消纳。在储能侧，储能多应用场景多技术路线规模化发展，满足系统日内平衡调节需求。全国统一电力市场体系基本形成。）
总结其实就是，2030年前，新能源为主，火电为辅，储能解决消纳的地位越来越重要，至它没啥
写着写着，忘了广州几个基金同行的朋友约了我9点开会，我得忙去了，大家88
我心中有猛虎、细嗅蔷薇
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