各位老铁
大家下午好，我是老沙
总 述
1，周末以及周一的推演路线是
人工智能第一波，第二波以及下游应用端太高
所以有调整需要
那么资金顺势传导到算力芯片所需要的设备即半导体
但
昨天被半路程咬金的大厂模型截胡
故行动上
故策略上才有下述预案
大厂模型续强，演化为人工智能第三波，反之，不会。而判断的标准是常山北明，拓维信息的表态
半导体：传导时间和速度会被延缓，判断的规则是晶瑞电材的表态
今天的最新消息
2，实际
大厂模型不及预期
半导体弱于预期,
3，结果
这就是盘面弱的原因
而具体的行动上就是
利润局
这也是8点53分给的结论
思 考
4，如何看今天的盘面
很弱，在预期之内
是人工智能第一波，第二波，以及下游应用端高潮之后的的走弱
但又超预期的弱
是大厂模型不表态
导致截胡昨天半导体资金后显得得不偿失于市场，导致市场资金无全力
半导体明知传导被延迟，同时同位置的大厂模型没有上位
但自己不争气，没有像样的抵抗，表明市场认可度也不是一致
否则再分歧中上位更加容易些
这是今天市场合力问题上最大的弊病
比如早盘做攻击的是
设计端的EDA与IP的芯原股份以及大基金的晶瑞电材
但后排无助攻只能回落
另外半导体缺乏攻城略地之先锋大将
有苗头的张江高科，午盘也说过了，筹码太乱
如果有先锋人气，板块才有可能有冲的勇气
5，消费端：
这块和今天公布的线上购物全球排名榜有关系，
也和主流板块分化起来有关系
核心是否具有持续性！
6，当下怎么办？
1），人工智能第一天大分歧
如果明天开盘恐慌先跌在转一致，就会有抗跌转一致的领头羊出来，板块不会结束，但这个点人人都知道就又不好了！
反之小心，谨慎再谨慎
2），而半导体市场的认知不是太一致
具体就是上述
但从方向选择上
设计，设备，材料，晶圆制造
3）所以
选择那个分支就需要自己的逻辑判断与思考以及背后的信仰
自己
暂定半导体，逻辑说过了，不在说明
但风险是时间成本或者传导不到！
这一定要清楚
安全点就是先等走出来再定
具体策略放在明天的早盘号
以上内容，来自个人复盘记录,不做任何投资记录。投资有风险，入市需谨慎
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