这篇文章，我写完又删除，又换题目，因为写的不满意，所以更新晚了，这是今晚写的第三个主题了，我对自己写的东西还是有要求，所以狠了一点
给大家看个走势：
再来看二季度的游戏行业机构增仓：
增仓最凶的标的，下跌时候完全无承接，也最狠，为什么？
想清楚这个事，有助于大家未来在介入机构赛道时的操作节奏
大家想想，再往下看
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因为机构不但是无增量，而且是在持续萎缩的状态，近年来基金失去定价权，银行，券商都卖不动了，而且由于题材炒作风的兴起，机构普遍赚不到钱，赎回的赎回，卖不动的卖不动，那么能够做的就是存量博弈
什么是存量博弈？由于基金普遍是高仓位，平均约90%左右仓位，那么买新东西，就必须卖出老东西（这就是市场说的血包，例如之前卖新能源，抽去AI），而今天早上看到的，是抽AI，去房地产
说到这大家就懂了，人工智能其实在早期炒作前两个月时，机构普遍没参与，后来一看，急了，这是超大规模的全球联动行情啊，那怎么办？全炒上去了？
机构说没事，我们做有业绩的，有业绩的就是算力、游戏，所以游戏迎来了不少机构的持续性介入，当然，机构也没什么钱了，之前全套在消费、医药、新能源等等，那怎么办啊？卖原来的吧，所以从各个行业持续性抽钱，然后砸入AI赛道，但是对于人工智能质疑的机构也不少，不少还是继续坚挺原来的行业
所以抽出来的，它肯定是一部份机构的钱，这些机构在持续性涌入的时候，盘面当然表现非常凶，但缺点是什么？
持续力不够，要知道，以后机构动不动一个行业，一个标的，可以走半年、一年的趋势性大行情，现在？没增量推动啊，抽出来的钱买光了，就你看着我，我看着你，后面谁来拉啊，母鸡啊
所以就形成了，游戏行业一迎来调整，完全无抵抗的盘面，如果今年还是像前几年，银行，券商，还是在百亿基金秒卖的前提下，跌下来有什么？
前扑后继的资金继续抄，板块趋势继续走，但现在没有，现在能够拼什么？
拼其它行业都炒不起来，拼资金继续AI，然后从各个行业继续抽钱过来，继续炒下去，但凡有新的主线走出来，对于高位类行业的打击都是致命的，想清楚这个事
所以AI类机构赛道，如果市场出现更强的主线，吸引机构疯狂去配置，则一直调整起不来了，如果市场在后面反复尝试，还是找不到行业或板块可以炒起来，能够引起机构去配置，资金回流AI，则有可能进一步有资金解套这类分支
想清楚这些事，以后一个行业，从底部起来，到炒作，到龙虎榜见到机构疯狂涌入了，就要开始考虑退了，除非有一天，不是存量博弈了，有增量的资金进场，那么机构重新夺回定价权，就会继续有大趋势行业出来
想想，美国那边，为什么有这些标的：
还是机构定价权的问题，从一个现象，引出后面的操作节奏思考，希望大家喜欢这种思维方式
说说今天的盘面，房地产，本来可能是一天游，但是炒了一天后，突然政策来了，强推，于是在政策强推的爆量下，资金迅速把日成交推到9000多亿，今天进一步延续，当然有其它板块当血包（被抽水）的情况下
房地产说它是主线，恐怕没几个人相信，能够持续几天就可以了，当个题材炒炒就算了，消费真正要看，还得多考虑白酒
在我的商业模式理解里，全球最好的生意，就是卖水和空气
水当然是什么饮料、酒等等，空气指的是软件、数据等等
水国内最好的有茅台，几十块的成本卖几千块
软件最好的有微软，不单有操作系统，还有OFFICE等等
这类行业的最大特性就是，成本是相对固定的，很低，但是利润可以无限大，软件研发成本是固定的，但是卖一万套、十万套、一千万套，成本增加是有限的，几乎可以忽略的
这就是全球最好的生意，而且白酒有一个点非常好，行业越悲观，库存越累库，未来潜力越大，白酒放着放着，成年份酒，其它行业可以吗？
只要你是有品牌效应的，不说茅台，就说汾酒，五粮液等等，万一5年的销量不行，酒全存着，未来会怎样？
会出现大量的老酒库存，价值更大了，用来勾兑新酒，口感更好了，未来品牌也更值钱了，这是所有行业不具备的，所以白酒行业再差，其实也不会差，而且对应着未来更好
白酒行业，目前出现的困境，一个是库存，一个是销售，这是相对应经济情况的，但是，赚不到钱，一醉了之，赚到钱，喝酒庆祝，区别只是，喝什么酒，酒这种东西，千年来，商业模式就没改变过
所以天天拿着一点数据，这个分析，那个分析的人，不懂酒行业，也是瞎分析，白酒其实这个窗口不贵的了
很多一线、二线的超好标的，相对应的今年、明年的PE,都有办法降到20倍左右，这样的行业，这样的估值，还有什么真正的风险？我想不出
可能未来一两年，来一轮牛市，全部PE又继续往上翻倍了，所以这种这么好的行业，有低位要重视，近期从盘面上观察，其实这轮底部，很多长线资金介入了白酒行业
具体细的标的就不列了，我感觉后面消费，有机会炒起来，起码炒消费，比炒房地产靠谱多了，经济再差，也要吃，也要喝，只是降级，但是企业可以拼性异化，可以拼性价比，如果吃喝都不行，还有哪个行？
我相信，哪个都不行，所以如果吃喝都不敢考虑，就别考虑其它行业了，顺周期最大的机会，经济越差，机会大概率还是在消费，不管是刺激新能源车，还是消费电子，还是吃吃喝喝，总会围绕着消费领域走
目前处于继续等先正达的情况，场内资金还是非常谨慎的，但是近期政策呵护市场，呵护的最大缺点是什么？
监管怕市场无原由的下跌，于是看着市场的情况再考虑是否放巨无霸企业上来，呵护有可能，进一步延迟了巨无霸上市的时间，但对于股民来说，能够上尽快上吧，所以，很纠结
继续先看看吧，别急，市场变盘期，多看少动
心有猛虎、细嗅蔷薇
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