东阿阿娇和片仔癀是我仓位较重的两只长线医药股,也是我仅有的两只处于锁仓状态的长线中药股(长线的西药股还有一只;中线、波段的其他药股当然还有)。
这两只股还争气,总是不断往上。相对来说,老片的进价高了点,但不要紧,它的市值小。
姜广策博士是医药投资的顶尖高手,他曾有意无意两次点评了阿胶,一次好像是在7月份,一次就是在本波低点的11月初,都是说不看好阿胶的涨升潜力。但阿胶就是不给买点,不断往上,真邪了门了。
其实这事也简单。姜博士学的是正宗西药,他买的股也大多是这一类的。其对中药的研究,尤其是对具消费特性的中药股的研究可能不一定很在行了。
例如阿胶,它实际早不仅仅是药了。它是具有奢侈品特征的中药保健品,或者说他就是一只高壁垒的食品股。你用西药股的估值逻辑去看待他不是很无奈吗?因此,对专家们的说法一定要辩证看待。如果说姜广策是医药股的投资高手,那消费股的真正专家应该是赵丹阳了。赵丹阳是阿胶本轮长波段上涨价值的发掘者。
再说片仔癀,它是国内两个国药绝密品种之一,其护城河极宽。他也具有极强的消费特性,其向日化消费品的拓展应该是中药股里面最具逻辑、最具空间的。而现在,它正奔跑在日化拓展的拐点上。