不要光盯着宁德时代的811

大跌有点出乎意料，上半年广汽Aion S烧了三台车，老早以前的事，到今天才发酵成这样？

很多人怀疑宁德时代的811路线，可是看看海外

LG今年712，明年大规模811。

Ski今年811上量，明年大规模。

松下早在15年之前就上了比811更高镍的NCA。（圆柱的安全性更好控制）

三星今年622，明年直接跳过811到NCA。

国内目前只听说孚能科技的软包811在戴姆勒认证，明年确定要供。

大厂有哪家不做高镍的吗？

虽然现在低镍、铁锂看上去也够用，但往后看，海外高镍做到220以上的pack密度时（据说已经能生产了），现在铁锂刀片的140还够用吗，低镍的160还够用吗，还有什么竞争力？

高镍是国内电池厂绕不开的路，不知道怎么还会有人怀疑这个路线？

当前阶段宁德的811是略显尴尬。

1是因为成本贵。

523正极12万元/吨，811正极要18万元/吨，811电池包比普通523都贵10%。

2是因为宁德CTP版的三元电池量产。

从宁德给荣威的ER6可以看出，大模组的523电池包也能达到180wh/kg的能量密度，620km的续航，与811的技术参数基本一致。

由于成本和CTP技术的量产，宁德内部现在没必要大力去推811，而不是像媒体们说的宁德否了811，成本能降下来的时候，自然会去推。

很多人盯着811，却忽略了宁德的CTP量产，这绝对是重磅炸弹，但很少有人注意到。

举个简单的例子，LG的811电芯给特斯拉报价是8毛 ，特斯拉自己做pack下来要1块/wH。而宁德CTP给上汽的价格是8毛多点。成本便宜20%，也就是说，如果车企需要，宁德可以提供一个便宜20%但是续航一样甚至更高的方案。一个60度的电池包算下来省1万块钱，而卖1辆车也就赚几千块…

再比如，国内今年三元比较火的中航锂电；给广汽的高电压523价格和宁德现在的CTP523价格差不多，但是能量密度却比宁德的低了20%。如果你是车企，你怎么选？

最后说下股价，宁德的排产7/8/9分别是 4/4.5/5.5，也就是说3季度的产量跟整个上半年差不多了，单单Q3，业绩会同比增长20%，拐点非常明确，上涨只是时间问题。