沪深两市,全天平开高走,表现强势。成交5533亿,较前期明显放大。到收盘,沪指涨1.31%、报收2924点,深成指涨2.18%,创业板指涨2.57%。
北上资金,连续两天大幅净流入。今日,沪股通净流入32.5亿,深股通净流入26亿。个股普涨,86家公司涨停。板块方面,军工、自主可控、电子大涨,保险、黄金、银行涨幅落后。
昨晚九点多,一条金稳委关于支持资本市场的表态,开始被媒体报道。导致很多投资者,直接将这条利好跟今天的大涨,联系了起来。但在我看来,二者确实有关联,但过度牵强附会,只会增加投资时的侥幸心理。
比如,如果今天市场没涨,难道这条消息就不是利好了。此外,如果今天市场真因此而大涨,暴涨的至少包括券商,而非主要是军工和科技。所以,在我看来,外资的持续大幅流入、市场对于下月大会本月维稳的期待,才更可能是两市今日大涨的主因。
而对于政策利好,我的两点经验是:多数政策仅影响开盘价,而收盘价大多仍要看原有的市场状态;刺激类政策,不管是对家电、汽车还是其他,一定看的是补贴等真金白银,而不是口号。
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昨天夜报,副标题叫做“机会,可能要来了”,很多读者问我指的是哪个板块。关于这个,认真读一下正文就明白了:
而消费电子个股中 ,多家上周五跌停的标的,今天均一度接近涨停。比较遗憾的是,这也让看懂文中观点的投资者,难以上车。
但有两家事儿,还是要再强调下。首先,5G从“网络-终端-应用”的逻辑,还远没有结束,有的子行业甚至才刚刚开始;其次,涨时看涨、跌时看跌,在投资中,几乎是稳定赔钱的不二利器。
而昨晚夜报,在上周五消费电子板块暴跌后,确实有很多读者,质疑换机潮是否还会有。而我昨晚特意翻出来,也是为了提醒大家,投资中一定要坚守常识和逻辑:
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在A股,每到10月前后,市场就会讨论“估值切换”。简单说,就是用来年的业绩,对个股进行估值,从而寻找“低估”的投资机会。但在今年,估值切换明显比往年,来得更早了一些。
在5-6月,高确定性的消费白马大涨;6-7月,高确定性的科技白马大涨。甚至在刚刚过去的8月,消费白马和科技白马,还出现了罕见的联袂大涨。这也使得,多数优质白马的估值水平,已经来到了历史高位。而高估值,会影响超额收益。
这时候,对于竞争格局稳定、业绩增长确定性高的白马股,可以给予一定的估值容忍度,继续以持有为主。对于持有1年,潜在回报一般的高估品种,也可以兑现部分。但对于没有上车的投资者,不妨换个角度出发,去看看估值还在底部趴着的地产、银行等的机会。
就说这么多,没说到的,留言区见。
我是城哥,在这里,有故事有观点,有逻辑有深度。
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