此前我们提出在动力煤短缺逻辑下的交易策略，参考：
其中提出的大部分品种逻辑都有所兑现。随着夏季用电高峰过去，煤炭保供强力，缺煤逻辑即将反转。
国家发改委运行局表示，近日全国煤炭产量明显增加，需求持续回落，电厂供煤已经大于耗煤。调度数据显示，8月10日全国统调电厂供煤740万吨，创夏季历史新高，比前期正常水平增加近60万吨；耗煤720万吨，比峰值回落近30万吨。生产方面，晋陕蒙煤炭日产量环比7月同期增加近80万吨。需求方面，“七下八上”夏季用煤高峰期接近尾声，煤炭需求总体呈持续回落态势。预计后期，随着煤炭产能陆续释放，产量还将继续增加，煤炭供需形势将进一步好转。
缺煤逻辑将反转，动力煤现货价近期将见顶暴跌，期货2201虽然贴水较大，但也将受到影响。以煤为原料的甲醇，乙二醇，高能耗的PVC,硅铁，锰硅，铝等品种，成本支撑或减弱。
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