近期央视“土地流转进行时”系列报道一出，再次搅动资本市场。昨日，土地流转概念股涨幅居沪深两市首位，数据统计，该板块大涨134.15点，涨幅5.78%，其中中体产业(行情 股吧 买卖点) 、海南橡胶(行情 股吧 买卖点) 、亚盛集团(行情 股吧 买卖点)和辉隆股份(行情 股吧 买卖点)封于涨停，北大荒(行情 股吧 买卖点) 、新农开发(行情 股吧 买卖点)等也接近涨停，上实发展(行情 股吧 买卖点) 、中华企业(行情 股吧 买卖点)涨幅稍逊。
一位长期跟踪农林牧渔行业的分析师告诉上证报记者，亚盛集团有望明显受益土地流转政策，该公司拥有大面积土地，据披露为342万亩，长期实行统一经营模式。“政策放开后，公司拿地更方便，对于现代农业，土地规模越大，利润率越高，公司增长空间更大。”他如此解释。
此外，市场普遍预期建设用地流转将快于耕地流转，因为建设用地的土地确权速度快于耕地确权。据悉，目前国土部正在加快推进包括宅基地和集体建设用地在内的农村土地集体土地确权登记发证最后工作，截至今年5月底，全国农村集体土地所有权登记发证率已达97%。此外28个试点市县农村集体经营性建设用地使用权流转试点于9月启动。申万研报认为，确权完成后下一步就是“定价”。
因此，拥有大面积建设用地的罗牛山(行情 股吧 买卖点) 、辉隆股份、罗顿发展(行情 股吧 买卖点) 、海南橡胶等公司备受资本市场关注。前述券商分析师也认为，建设用地确权主要是重申“同权同价”问题，未来拥有近郊及工业园区周边农村建设用地的上市公司土地估值提升最为明显。
值得注意的是，不同于以往的概念热炒公司急于澄清，上述公司在公开平台回答投资者提问时着墨于土地资源。海南橡胶在上证e互动平台表示，公司承包使用农垦集团国有土地总面积总计为351.55万亩，每年支付承包金，主要分布于海南岛中西部，主要用于种植橡胶林等林木以及从事相关的生产活动。亚盛集团也表示2013年公司“统一经营”模式的土地将力争达到40万亩以上。
岳阳林纸(行情 股吧 买卖点)则表示，公司目前拥有林业面积近200万亩，将继续坚持“林、浆、纸”一体化发展模式，通过收购等方式进一步扩展林业经营规模。公司将密切关注林权流转相关的新政策，研究适合公司发展的最佳林业经营模式。
辉隆股份则披露，公司在安徽省全椒县和临泉县参与了土地流转，全部采取租赁的方式，承租面积2万多亩。此外公司自建的配送中心全部为自有土地。振东制药(行情 股吧 买卖点)也指出，公司土地储备较为充足，目前中药材种植有部分土地流转，未对外流转土地。
此外，上实发展的大股东在崇明岛拥有85平方公里的农用性质土地，中华企业在崇明岛东滩也拥有4000亩农业用地。这些农地会否在政策放开后获得升值值得关注。
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随着十八届三中全会临近，市场对农村土地流转的政策期待日渐升温。多家券商发布研报分析，农村土地改革将是本届政府关注的核心改革命题之一，包括户籍制度、农业用地等问题在内的顶层制度框架性方案有望出现雏形。
流转路径隐现
实际上，地方在土地流转方面的工作一直在稳妥推进。今年9月底，北京召开“新三起来”工程新闻发布会，宣布将在各郊区县开展农村土地确权登记颁证引导农村土地承包经营权、集体林地使用权向专业大户、家庭农场(林场)等流转，发展多种形式的适度规模经营。福建省三明市首个土地流转中介机构于近日正式挂牌运营，为农户提供规范、便捷的土地流转、林权流转供需信息和政策咨询服务。福建沙县土地流转和江苏常熟宅基地流转等工作近来也受到市场广泛关注。
齐鲁证券农林牧渔行业分析师谢刚在研报中指出，农村土地改革是本届政府核心关注的改革命题，农村土地流转推进工作不会放慢。基于改革涉及利益群体的多元化和复杂性，土地改革政策不会出现“一刀切”的统一标准。未来政府更关注的是上层制度的设计，包括户籍制度改革、农村人口社会保障以及农业用地的“同权同价”问题。预计框架性制度设计方案有望在十八届三中全会上出炉，最晚不会迟于年底的中央农村工作会议以及2014 年中央一号文件。
中信证券(行情 股吧 买卖点)认为，土地流转推进的顺序是由经营性用地流转向宅基地流转过渡，走先易后难、循序渐进的道路，率先推动农村经营性用地流转，以创新型农民合作组织为依托，盘活农村经营性建设用地存量。而农村集体建设用地尚处于试点阶段，未来流转路径因地制宜，经济发达地区适用通过资本化、信托化和证券化运作方式实现土地流转，中部省份土地流转具体操作环节或仍有政府参与。
拥有土地资源公司有望受益
根据农村土地流转主要分为耕地土地确权和农村集体建设用地及宅基地流转两部分，多家券商分析指出，拥有农地、集体建设用地的种植业和房地产(行情 专区)开发两类公司最受益。
民生证券研报分析，农村土地流转可以有效解决农村人口流动引发的土地优化需求与人地矛盾，盘活农村土地资源，实现农地经营与市场需求接轨；是实现农村土地适度规模经营的有效途径。在此基础上，多家券商首推种植业，其中亚盛集团、北大荒、海南橡胶等拥有大面积土地资源率先受益；种子、兽药、饲料、农机等子行业龙头也将受益，包括登海种业(行情 股吧 买卖点)、大北农(行情 股吧 买卖点)、隆平高科(行情 股吧 买卖点)、瑞普、大华农(行情 股吧 买卖点)、金宇、新研等。
农村宅基地的流转则与城镇化密切相连。中信证券研报分析，此类农村土地流转将带来三波利好，其一，农村建设用地整理和开发带动相关区域基础设施建设和房地产投资；其二，农民进城居住将带动房地产以及民生类投资需求；其三农村人口市民化将拉动城镇消费需求。中金公司研报也认为，城市核心区工业地储备较多的公司，具备拿地优势的开发商如华侨城、福星股份(行情 股吧 买卖点)以及具备资金优势周转快的全国龙头万科、保利等房地产开发公司有望先后受益。（中国证券网）
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