万丰奥威拟定增募资17.5亿收购大股东资产
万丰奥威(咨询 买卖)3月16日晚间发布定增预案,公司拟以不低于28.25元/股,非公开发行不超过6195万股,募集资金总额不超过17.5亿元,拟用于收购公司控股股东万丰集团旗下万丰镁瑞丁100%股权及补充流动资金项目。公司股票将于3月17日复牌。
根据方案,万丰镁瑞丁100%股权评估值约为15亿元,经双方沟通协商拟定交易价格不超过13.5亿元。镁瑞丁主营业务为大中型镁合金压铸产品的研发、生产与销售,目前主要致力于汽车镁合金部件的设计、生产及市场拓展,同时具备将市场推广到交通、国防以及其它行业应用的良好基础,其主要产品目前集中于汽车零部件领域,主要包括仪表盘骨架、动力总成件、前端载体、支架类、后提升门内板等。其镁合金汽车零部件市场占有率在北美达65%以上,客户囊括保时捷、特斯拉、奥迪、奔驰、宝马、沃尔沃、路虎等全球高端品牌。
财务数据方面,截至2014年末,万丰镁瑞丁总资产为22.12亿元,净资产为10.86亿元,其2013年度和2014年度分别实现营业收入26.38亿元、26.51亿元,净利润分别为6092.50万元和1.31亿元。
另外,公司拟将募集资金扣除上述收购剩余部分用于补充公司流动资金。公司表示,截至2014年末,公司的资产负债率达到52.44%,财务杠杆较高。通过将部分募集资金补充公司流动资金,可以保证公司资金正常需求以及降低财务风险,优化资本结构,壮大公司资金实力,可以提高公司的抗风险能力、财务安全水平和财务灵活性,推动公司持续稳定的经营。
万丰奥威表示,镁瑞丁整合注入上市公司后,公司产业链将得到进一步延伸,市场竞争能力将大幅提升。收购完成后,公司降在镁合金产业形成从原料储备、产品研发设计、产品加工应用到高端客户积累的具有国际竞争优势的完整产业链,能够为下游整车客户提供铝合金和镁合金高端铸件产品。同时,原属于万丰集团的镁瑞丁将成为上市公司的下属公司,在履行大股东承诺的同时彻底解决潜在的同业竞争问题。
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