02月09日,杭州诺邦无纺股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会在上交所举行。以下是交流会文字实录:
主持人: 各位嘉宾、各位投资者、各位网友:
杭州诺邦无纺股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会现在开始。
首先来了解一下杭州诺邦无纺股份有限公司A股发行的基本情况。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。
本次发行规模为3,000万股,发行股份均为新股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为1800万股,占本次发行总量的60%;网上初始发行数量为1200万股,占本次发行总量的40%。
发行人股票简称为“诺邦股份”,股票代码为“603238”,该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购简称为“诺邦申购”,申购代码为“732238”。网上申购时间为2017年2月10日。本次发行价格13.31元/股。
2017年2月9日,公司刊登了发行公告,为了使广大投资者对本次发行的有关情况和相关安排有一个更全面详细的了解,今天,公司管理层主要成员和保荐机构(主承销商)国金证券的相关人员将与大家进行为时3个小时的在线交流,欢迎大家积极参与。
接下来介绍现场的各位嘉宾,首先介绍公司几位嘉宾:
杭州诺邦无纺股份有限公司董事长任建华先生
杭州诺邦无纺股份有限公司董事、总经理张杰先生
杭州诺邦无纺股份有限公司董事王刚先生
欢迎你们!
下面,介绍保荐机构主承销商的嘉宾:
国金证券股份有限公司投资银行部业务董事、保荐代表人郭圣宇先生
欢迎各位!感谢各位嘉宾的光临!
下面有请杭州诺邦无纺股份有限公司董事长任建华先生致辞,有请任总。
诺邦股份任建华: 尊敬的各位投资者、各位网友:
大家好!
欢迎参加杭州诺邦无纺股份有限公司首次公开发行股票网上投资者交流会,很高兴通过网络平台与各位朋友进行广泛的交流,希望能借此机会和大家一起分享诺邦股份多年的发展心得,共同展望诺邦股份的发展前景,共同探讨诺邦股份的投资价值。
诺邦股份成立之初就专注于水刺非织造材料技术开发和生产,多年以来,以其领先的技术和差异化高端品质在业界树立了良好的口碑。公司始终以老板集团创新、责任、务实的老虎钳企业精神为基础,持续推行具有诺邦特色的企业文化,坚定地朝着全球水刺非织造行业中技术最为领先的国际型企业目标前行。
上市,是新征程的开始,也意味着承担更多的社会责任。整个诺邦股份管理团队深感责任的重大。如何以上市为契机,进一步提升核心竞争力,力争以持续稳定的优异业绩回报广大投资者,将是诺邦股份上市后要长期坚持和努力的发展方向。作为诺邦股份的董事长,我有信心借助资本市场这个平台,带领诺邦股份在科学发展的道路上攀得更高,走得更远,在为投资者带来丰厚回报的同时,为社会的和谐发展献上一份绵薄的力量!
借此,感谢广大投资者的高度信任与大力支持,希望此次发行获得圆满成功!
谢谢大家!
主持人: 感谢任总的精彩致辞。
下面有请国金证券股份有限公司投资银行部业务董事、保荐代表人郭圣宇先生致辞,有请郭总。
国金证券郭圣宇: 尊敬的各位投资者、各位网友:
大家好!
欢迎大家参与此次杭州诺邦无纺股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会,我谨代表诺邦股份上市保荐机构国金证券股份有限公司,感谢监管机构、发行人和各中介机构对我们工作的大力支持,感谢各位嘉宾、各位投资者的热情关注。
诺邦股份是中国产业用纺织品行业协会的副会长单位,2012-2013及2014-2015中国非织造布行业十强企业之一和2014年中国产业用纺织行业竞争力20强企业之一。多年来,公司以水刺工艺为核心,发展个性化、功能化、多种复合技术的非织造材料及其制品,形成差异化竞争模式。公司现有八条水刺生产线,产能3万多吨,用户遍及全球40多个国家和地区。
在与诺邦股份合作的过程中,我们见证并亲身感受了公司高管为企业恪尽职守的负责精神和敬业务实的专业操守。我们有理由相信,未来的诺邦股份会更值得大家期待。
本次诺邦股份的发行上市,必将在公司发展的历程上写下浓墨重彩的一笔。作为本次发行的保荐人和主承销商,我们对诺邦股份进行了全面深入的尽职调查和发行准备。我们希望通过我们的努力,能够让广大投资者分享到诺邦股份成长的收益。同时我们也相信公司在登陆资本市场后将进一步做大做强,并给广大投资者带来丰厚的投资回报。
最后,欢迎大家在接下来的时间里积极提问,增进了解,并预祝诺邦股份本次发行取得圆满成功!谢谢!
主持人: 感谢郭总的精彩致辞。
各位投资者、各位网友:
本次交流活动的现场推介部分暂时告一段落,您可以通过多种方式参与到本次活动当中,欢迎广大投资者热情参与我们的网上交流,现场推介部分就到这里,下面进入网上交流环节。
问:公司上市融资的目的何在?
诺邦股份王刚:做大做强主业,丰富公司融资渠道,接受社会监督,完善治理结构,从制度上保证股东的利益,从而帮助企业实现跨越式发展和远景规划。谢谢!
问:目前许多上市公司都改变了募集资金投向,请问贵公司此次募集的资金能否都按招股说明书投入而不轻易改变?
诺邦股份张杰:公司不会改变募集资金投资项目,募集资金投资项目都是经过多次严格论证的。谢谢!
问:公司股票有中长期投资价值吗?值得我投资吗?
国金证券郭圣宇:我深信公司股票具有长期投资价值。公司主业经过较长时间的经营,已经具备了核心的竞争力;而且公司在经营、财务等方面采取稳健的风格,大大降低了投资者的投资风险。今后随着公司战略规划的不断实施,公司还将取得快速的发展。谢谢!
问:本次发行后,公司股票是否存在股东大量减持导致股价波动的风险?
诺邦股份任建华:您好,根据《公司法》的规定,并根据控股股东、实际控制人的承诺,以及作为董事、监事和高级管理人员的股东的承诺以及主要股东的承诺,上述人员将在一定期限后才能转让或减持,同时,我们认为,公司股东对于公司的发展充满信心,希望与公司共同发展。谢谢!
问:股东大会如何就公司经营事物作出决策?
诺邦股份张杰:公司制订有股东大会议事规则,可参阅招股书。谢谢!
问:公司各期期末应收账款账龄构成及坏账准备计提情况如何
诺邦股份王刚:报告期内,公司绝大部分应收账款账龄在一年以内,应收账款账龄结构合理,且给予信用政策的客户,基本与公司保持长期合作关系、应收账款回收稳定,总体质量较好。除按信用风险特征组合后,以账龄分析法计提坏账准备外,对于单项金额重大或单项金额虽不重大但风险异常的应收账款,公司已充分考虑其性质和收回的可能性,根据坏账准备计提政策提取了足额的坏账准备。谢谢!
问:公司的员工薪酬在当地具有竞争力吗?
诺邦股份张杰:我们员工的薪酬在当地还是有竞争力的。更重要的是,我公司始终坚持以人为本,给加入我公司的各类才俊提供一个充分发挥自己才能的舞台。谢谢!
问:公司上市后有无购并计划?方向上是同业并购还是向上下游延伸?
诺邦股份任建华:公司的兼并与对外扩充计划将坚持以水刺非织造材料及其制品行业为原则,以提高公司核心竞争力为中心,促进公司专业化、规模化、差异化发展能力。公司在适当时机考虑通过收购拓宽公司业务规模,进一步巩固公司在水刺非织造布行业的领先优势。
目前,公司尚未锁定明确收购对象,也未签署任何与并购相关的实质性协议。
谢谢!
问:请问公司此次募集资金的用途是什么?
诺邦股份任建华:我们总共募投三个项目:
第一个是技改项目;
第二个是新增产能项目;
第三个是研发中心建设项目。谢谢!
问:公司将如何处理来自中小股东方面的意见和质询?
诺邦股份张杰:公司非常重视与投资者的沟通,保护投资者的利益,对所有股东的意见和质询都认真对待,及时予以答复或解释,希望广大投资者继续对公司给与关注。我们设立专线电话,公开网址,希望大家随时随地和我们取得联系,不论打电话、发邮件或是亲自来,我们都欢迎。谢谢!
问:募集资金投资项目的可行性
诺邦股份王刚:公司募投项目实施后,产能扩张较多,但综合考虑公司所处行业的发展阶段、产品市场需求状况、目前产能利用率与产销率、产品市场占有率、公司特有的竞争优势等因素,公司认为:募投项目实施后,公司和市场完全有能力消化新增的产能,具体情况如下:
1、公司所处行业处于快速发展阶段,下游客户对本公司产品的需求旺盛,市场增长的潜力巨大。
2、目前公司业务饱和,产品供不应求。近年来,在产能不断扩张的情况下,水刺非织造材料的产能综合利用率与产品产销率总体保持100%以上。募投项目实施后,可以扭转公司目前产能不足、承接订单能力有限的局面,抓住行业快速发展的机遇,巩固并增强目前的市场地位。
3、公司在研发工艺、质量控制、市场销售等方面已形成竞争优势。通过多年积累,公司在产品市场销售开拓体系、研发工艺、质量控制、产业链条一体化成本优势等多方面形成了自己的竞争优势。上述竞争优势能够使公司在日益激烈的市场竞争中取得优势,提升已有的市场地位。
谢谢!
问:保荐机构应该如何履行保荐制?
国金证券郭圣宇:保荐服务最根本的要求是诚信原则, 本着对资本市场负责和对广大投资者负责的理念,公开透明、诚信务实,切实履行和承担保荐责任。倡导诚信理念、健全管理制度、提高执业水准,是我们共同努力的方向。谢谢!
(更新中……)
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