随着OLED工艺的进步,良率不断提升成本逐渐下降,下游应用快速打开。苹果手机新品将采用OLED 屏,更是起到推波助澜之作用。行业已出现供不应求的状态,各大面板商纷纷扩产OLED 产线,未来几年是设备投资额高速增长期。在面板产业向大陆转移的浪潮下,国内设备商有望大幅受益。
OLED理论成本更低,刚性AMOLED屏目前良率下成本已经低于LTPS-LCD,柔性屏随着良率的提升成本将继续下降。OLED成本大幅下降推动下游应用快速增长,尤其在手机领域,市场空间广阔。目前已有包括三星、小米等多款手机采用OLED 屏,苹果今年新品也已今本确定将采用OLED屏,这将促进下游需求的快速爆发。
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目前OLED产能主要控制在三星手中,总体供应量远不能满足下游需求的增长,因此各大面板商纷纷扩产OLED 产线。在面板产业向大陆转移的浪潮下,国内面板商也加速了OLED的投资规划。
下游面板商的大规模扩产将带来设备高速增长。通过对OLED产线投资计划进行了合计,预计17-20 年设备市场空间约3000亿,后段模组设备占比约10%,对应市场空间约300亿,其中17/18年是高峰期。中前段设备技术壁垒高,基本被日韩企业垄断;后段设备国内已发展多年,技术逐渐追上国际领先水平,优质的服务能力助实现进口替代,未来还有很大的发展空间。
独家金股专栏,精选两只OLED概念股,供投资者参考:
联得装备(300545)
预计OLED需求将在2017年“五一”集中开始释放。预估2017年AMOLED面板在整体智能手机市场渗透率将提升到25%。未来将持续受益于全球平板显示行业扩张,公司显示器模组设备业务将显著提升。此外随着公司研发力度不断扩张,公司的AOI检测设备、激光切割设备、3D贴合设备、基于OLED新型显示技术应用的相关绑定和贴合设备等新产品也将层出不穷。新产品的推出也将为公司不断提供新的市场增长点。
京东方(000725)
公司长期耕耘显示器件制造业务,致力于“显示,传感,人工智能,大数据”的技术研发及积累,2014年公司推出D(显示器件),S(智慧系统)及H(健康服务)三大事业群战略规划,结合自身技术及资源优势拓展业务空间。目前,公司的智慧系统业务已贡献营收,健康服务领域布局积极。
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