兴证国际成功协助海国鑫泰发行3年期5亿美元4.3%高级债

（香港，2019年9月24日）兴证国际金融集团（「兴证国际」或「集团」，证券代码6058.HK）作为联席全球协调人协助北京海国鑫泰投资控股中心（「海国鑫泰」或「发行人」）成功发行3年期5亿美元票息4.3%高级无抵押债券。

海国鑫泰成立于2012年，是北京市海淀区国资委直属的资产规模最大的区属国企，以及海淀区最大的国有资产运营平台。海淀区是北京的科教重镇，汇集了中关村科技园区以及清华、北大等众多名校。发行人透露，2018年海淀区GDP占北京市GDP总量的21%，连续3年在北京市排第一。发行人获得海淀区政府的大力支持，发行人主体评级为BBB（标普）、债券评级为BBB（标普）。

本次发行为北京地方平台海外融资首秀，具有里程碑式意义。本次发行市场认购热烈，最高认购倍数超6倍，公司的首次亮相十分成功。同时，最终价格指引较初始价格指引成功收窄50个基点，体现出市场对发行人的认可和大力支持。

兴证国际债券发行与承销业务2019年继续保持稳定的发展。根据彭博资料，兴证国际2019年截止8月底为止以JBR以上角色共参与公募债券发行32笔，承销金额达125亿美元，客户行业涵盖地产、金融、城投等不同行业，发行品种包括高级债、次级债等。

关于兴证国际

兴证国际金融集团（「兴证国际」,证券代码：6058.HK）是一家集环球证券及期货经纪、机构销售与研究、企业融资、固定收益、资产管理、私人财富管理等业务于一体的综合性金融集团, 持有香港证券及期货事务监察委员会第1、2、4、5、6、9类受规管活动牌照。兴证国际是中国领先证券金融集团——兴业证券股份有限公司（「兴业证券」，证券代码：601377.SH）旗下的控股子公司，是兴证集团推行国际化战略的桥头堡。2012年开业至今，兴证国际已逐步在香港建立稳固根基，并跻身成为香港主要的综合型券商之一。2016年10月20日，兴证国际成功于香港联交所创业板发行上市，2019年1月3日成功于香港联交所主板上市。