第一创业：关于持股5%以上股东可交换债券换股进展的公告

日期：2020-07-09

    证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2020-064
    
    第一创业证券股份有限公司
    
    关于持股5%以上股东可交换债券换股进展的公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    第一创业证券股份有限公司（以下简称“本公司”）原第一大股东华熙昕宇投资有限公司（以下简称“华熙昕宇”）于2017年12月7日发行了华熙昕宇2017 年非公开发行可交换公司债券（第一期）（以下简称“本次可交债”，债券简称：17华熙E1，债券代码：117109）。本次可交债发行规模5亿元，存续期限为6年，附第3年末华熙昕宇上调票面利率选择权和投资者回售选择权。具体内容详见本公司于2017年12月12日披露的《关于第一大股东完成2017年非公开发行可交换公司债券（第一期）的公告》（公告编号：2017-121）。
    
    2019年5月7日，本公司接到华熙昕宇《关于非公开发行可交换公司债券进入换股期的告知函》。根据《华熙昕宇投资有限公司2017年非公开发行可交换公司债券（第一期）募集说明书》的有关约定，本次可交债于2019年5月13日起进入换股期，换股期自2019年5月13日起至2023年12月4日止（若触发赎回条款，本次可交债的换股期或将缩短）。具体内容详见本公司于2019年5月9日披露的《关于第一大股东非公开发行可交换公司债券进入换股期的提示性公告》（公告编号：2019-041）。
    
    2020年7月8日，本公司接到华熙昕宇出具的《关于非公开发行可交换债券换股进展的告知函》，获悉于2020年7月7日，本次可交债持有人已实施换股39,808,917股，占本公司总股本比例为1.14%。现将有关换股情况公告如下：
    
    一、换股情况
    
    1、本次换股基本情况股东名称 转让方式 本次换股日期 换股数量（股） 占公司总股本的比例
    
     华熙昕宇   17华熙E1换股    2020年7月7日         39,808,917               1.14%
    
    
    2、本次换股前后持股情况
    
                                            本次换股前持有股份            本次换股后持有股份
     股东名称         股份性质
                                       持股数（股）    占总股本比例    持股数（股）   占总股本比例
                    合计持有股份           404,788,800         11.56%       364,979,883       10.42%
      华熙昕宇  其中：无限售条件股份       404,788,800         11.56%       364,979,883       10.42%
                      有限售条件股份                0              0                0            0
    
    
    二、其他说明
    
    1、在本次换股中，华熙昕宇未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。
    
    2、本公司无控股股东、实际控制人，本次换股不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
    
    3、在换股期内，债券持有人是否选择继续换股以及实际换股数量等均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
    
    4、公司将持续关注本次可交债换股情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
    
    三、备查文件
    
    中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的公司持股5%以上股东持股变化明细
    
    特此公告
    
    第一创业证券股份有限公司董事会
    
    二〇二〇年七月九日