“事件驱动”依旧是A股比较有效的中期方式。研究交易背后的行为逻辑是交易思想的一部分，进而演化为“事件驱动模型”。它大致几个要点：
1、量化并将其隔离为相应预期结构；
2、匹配转化时间价值；
3、资金嵌套设计；
4、反向证伪；
5、拐点“触发”机制，即是否触发的新一轮“驱动”。
此模型不依赖于“预测”，更多是对“预测”的一种低损耗快速反应。
雄安因为比较突发，不在范畴。而海南尤其博彩概念则很明显，而第五点显然还没到来。
“事件驱动型”也是西方对冲基金一个流派，可大可小，从特斯拉到英伟达，都可以觅见痕迹。如果配之以反向工具，也可波段操作，也可对冲套利。
投资江湖纷纭多彩，一道菜有很多种吃法，慢炖官堡还是时令小菜，哪能一一散拆厚薄。鬼神福谦，人道害盈，之所以投资是一个职业，它最大的魅力还是不确定性。
一起进步吧。
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