高盛购买沙特阿美少量信贷安排 或承销其IPO上市

    腾讯证券讯 北京时间8月4日凌晨消息，据外媒社报道，有熟知内情的消息人士透露，高盛集团已经收购了沙特阿美公司(Saudi Aramco，即沙特阿拉伯国家石油公司)的100亿美元IPO(首次公开招股)信贷安排中的一小部分，原因是其寻求在这家石油巨头历史性的挂牌上市交易中占据一席之地。

    首先在资本市场上通过贷款交易来建立银行关系，随后再进行其他交易，这是一种很常见的做法。

    沙特阿美公司在2015年与多家银行签约，从而获得了100亿美元的周转信贷安排，而据消息人士透露，高盛集团已经购买了其中的一部分。有两名消息人士称，高盛集团在次级市场上从澳新银行集团手中购买了数百万美元的信贷安排。高盛集团并不在2015年与沙特阿美公司最初签约的银行名单上，当时参与的银行共有27家，其中包括其他美国、欧洲、亚洲和地区性银行，如花旗集团、摩根大通、汇丰银行和中国银行等。

    沙特阿美公司计划在沙特阿拉伯以及一个或多个境外市场上IPO上市，将在此次交易中发售5%的股份，拟通过该交易筹集1000亿美元资金。

    高盛集团和澳新银行集团均拒绝就此消息置评，沙特阿美公司也尚未就置评请求作出回应。

    根据外媒社在今年3月份的报道，摩根大通、摩根士丹利和汇丰银行被聘用为沙特阿美公司IPO交易的国际金融顾问。

    据两名消息人士透露，高盛集团预计将会加入上述三家银行的行列，担任沙特阿美公司信贷安排的全球协调人和簿记人。

    这家投行巨头正致力于扩大其在沙特阿拉伯市场上的业务。据外媒社在6月份报道，高盛集团已在最近向沙特阿拉伯的资本市场监管机构申请在该国进行股票交易的牌照。

    消息人士称，高盛集团一直都在其他银行之间“逛商店”，询问它们是否想要退出这项信贷安排。

    其中一名消息人士透露，这项信贷安排的价格对沙特阿美公司来说是“非常好的”，有些银行难以从中赚到钱；但同时补充道，对于那些想要与沙特阿美公司之间建立起来强大关系的银行来说则还是颇具吸引力的。

    据2015年的交易公告显示，五年期和一年期美元信贷安排的利率分别为12个基点和10个基点。

    这并非第一次有银行想要参与到在沙特阿拉伯市场上展开的交易中去，寄希望于在随后的日子里能在相关交易中占据一席之地。去年沙特阿拉伯发行了175亿美元的国际债券，当时参与了交易的银行还参与了此前的100亿美元辛迪加贷款交易。

    高盛集团正在扩大其在沙特阿拉伯市场上的“足迹”的另外一个迹象则是，据三名消息人士上个月向外媒社透露，该集团被聘用管理利雅得(Riyadh)机场出售一部分股份的交易，这是该国首次进行一项大规模的机场私有化交易。(星云)

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分析：

1、沙特有可能在美国上市；

2、这是沙特向西方妥协，接受安排的信号之一。

2017-8-4 16:11:32