资金推动市是A股的最大特色,洞悉市场资金尤其是主力大资金的动向,对于投资者来说,便是事半功倍的事,而大资金包括基金、券商、汇金、社保等庞然大物,当然还有游资、敢死队等。
一、机构资金是如何做盘的?
机构要想在证券市场操作,就得有筹码。我们来看:
图一
图二
图三
图四
从k线技术走势来看,股价在前期已经连续调整多日,阶段跌幅已经不小,技术上有反弹的要求,该股基本面一直也不错,而11月26日和27日这两天,股价又再次来到前期下跌前的压力平台,再加上这些天形成上升走势以来,期间上涨放量,下跌缩量,整体换手也不大,没有明显的主力出逃的痕迹,那是什么原因会导致去年11月26日和27日这两天有这么大的异动?
可能存在的两大原因:
一是个别机构在关键技术压力位有出货的可能,造成卖压。
二是有新的机构买入时动作过于着急,而导致主力机构打压洗盘,造成多空博弈。
那么造成2020年11月26日和27日这两天异动的原因,您更倾向于哪一种?第一种可能:有新的机构买入时动作过于夸张,而导致主力机构打压洗盘,造成多空博弈。
图五
为什么说造成该股票下跌的可能是有新的机构买入时动作过于着急,而导致空头主力机构打压洗盘?
这得从11月26、27日盘口异动说起,最近这段时间股价是一个上涨通道形态,后市理应看好,但26日早盘这天突然打压,27号早盘又突然拉升,在股价上涨过程中多次出现1分钟单笔成交20万手以上的主动性买单,说明有大资金明显想急于拿到筹码,那后面的走势是否能够印证这一点呢?
图六
随后11月30日,多方机构继续向上突破,午盘虽后然有空头打压,但力从下方成交看,更多成交是集中在上午。
2020年12月1日,中联重科冲击涨停,分时走势上看,有明显的成交量集中放出,证明机构在大刀阔斧的收集筹码,虽然行情只是刚刚展开,但今天的涨停气势已经显示初步主力机构吸纳筹码的动作很明显。
图七
12月2日,早盘再次拉高,冲击涨停,
图八
成交量在推升中急速放大,在盘中调整时快速萎缩,这种吸筹手法极有可能为多为机构建仓是所用。
二、如何通过席位异动发现牛股?
刚刚通过分时走势、盘口、量价分析知道了这个股票有主力机构扫货。此时可以通过席位龙虎板来判断主力的异动情况,所谓席位龙虎榜,即根据换手率、振幅、涨跌幅等数据标准而选取有异常状况的股票,并公布其买卖交易的前五大状况。而通过一些固定上榜的资金,来研究机构动向,以获得对投资的指导。
图九
中联重科涨停板的第一天(26日),ZA打头的机构席位资金像深股通专用,东方证券上海浦东新区源深路证券营业部、申万宏源证券有限公司上海崇明区川心借证券营业部,还有机构专用席位,分别买入,而在卖出席位上也有资金卖出,但从净买入额度来看,这买入了2个亿,同时敢死队资金明显放大流入
在席位龙虎榜中,可以看出3个问题:上榜的类别、上榜的户数、净买入额度
1、买入的类别
那么怎么从数据中判断是游资还是机构?机构上面写的是机构专用,而证券营业部则是代表游资;机构一般是做长线持有;游资大多是打短线。
2、买入户数
一家机构,还是多家机构,还是游资与机构混杂?游资和机构混杂说明游资和机构资金达成共识,后续持续性会更好。
3、买入量,机构买入金额占到当日成交金额的百分比多少,越多表越好;
图十
这个股票当天席位龙虎榜中是不是机构和游资混合,既有侧重于短线的游资,也有侧重于长线的机构。那么机构打板后该股后市的走势如何呢?
图十一
股价短期拉升2个涨停板后,随后回踩洗盘,之后走出一波长牛行情。
图十二
在比如:
图十三
这只股票都是机构。机构与散户相比具有明显的优势:
首先,机构是团队作战,考虑问题全面;
其次,机构资金量大,能决定股票的涨跌;
机构获取信息的能力远远强于散户,散户获取的都是滞后的消息。
三、如何应用席位龙虎榜捕捉机会?
图十四
在决策菜单栏中点击席位龙虎榜,右边选择查看期间,如1月13日,便可以直接得到对应时间段中,有机构席位参与的个股龙虎榜信息信息。点击前五席位总净买,降序排列,就可以找打席位在当天净买入的品种了。
注:本文中所涉及的股票,仅作为举例说明使用,不存在推荐、暗示含义。
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