今天 A股市场创造15年牛市以来的最大成交量记录，两市成交了1.2万亿，其中以半导体板块最为疯狂，涨的我完全看不懂了，看A股的半导体感觉 中国的半导体超过美国指日可待。
半导体板块 退潮，预计5G和云计算板块接力
不是自己认知范围的钱赚不到我也没有任何遗憾 ，我的投资思路来自于高瓴资本的布局 和对外资北向资金的观察，我今年把握住了我看的懂的5G+云计算， 5G是今年最确定的行业增量赛道，我们中国的通信业已经是全球最强，今年运营商在5G端的固定资产投资比19年增加几倍，中兴通讯做为上游产业链的设备端公司必将受益，北向的资金也多次建仓 中兴通讯 。云计算SAAS层 的公司 相对海外市场 并不贵，甚至还便宜不少，这些我都是能看的懂的。现在a股市场虽然也有游资炒作，但是和原来15年之前炒作也不一样了，游资也会选择有业绩和估值逻辑支撑的公司炒作，纯炒作硬上会越来越少。下图是2019年 5G龙头公司 之一 沪电股份中报 十大流通股股东，赵老哥就出现在业绩股里面。
如果半导体炒作投机退潮以后，大概率是有业绩和逻辑的5G和云计算的科技公司接力。高瓴资本在云计算的布局可以参考我前面的文章，高瓴资本持有哪些科技公司，高瓴资本在 5G赛道重仓之一是中国铁塔（HK:0788），今天中国铁塔受国内工信部5G进展加速的消息刺激大涨6个点，前期关注高瓴资本的投资者都吃到肉了 ，这个公司可以继续耐心持有 。今天美国欧洲市场 受疫情发酵 ， 纳斯达克指数刚刚 盘前大跌3个点，资金大幅度流入黄金市场+债券市场，明天 港股市场必定大幅度 低开 ，对于前期 没有买入的投资者是个买入机会 。因为中国的5G建设不会因为海外疫情的变化就降低投资，不影响什么基本面的变化，高瓴资本 在中国铁塔的成本也不便宜，大约在每股1.4港币，并且高瓴资本是重仓持有，可以参考原来写的文章：高瓴资本的硬资产
国内创业板今天虽然涨幅很大，但是外资今天创纪录流出了 87.05亿元，创近1个月最大净流出额，高瓴资本的重仓股 格力电器今天跌了2个点 ，主要原因还是 海外疫情的发酵加剧了外资的担忧 ，但是不影响 格力电器的基本面变化，对于长期看好的投资者是买入机会 。
关于高瓴资本重仓持有的酒店股
A股3月份后一季报就正式开市披露了，对一些行业例如 旅游，酒店，饭店，地产的 影响是摆在纸面上的，资金也开始提前逃离 这些行业，今天 酒店行业的龙二 锦江酒店 （SH:600754）最大跌幅7个点，高瓴资本重仓持有的华住酒店（NASDAQ: HTHT） 盘前跌幅4个点，在一季报出来之前 这些行业应该能回到前期的低点附近，对普通投资者来说如果想跟随高瓴资本 投资酒店股 也是一个不错的买入机会 ，可以参考：高瓴资本重仓进入一个新行业
推荐一个高瓴资本持仓股的科技股基金
高瓴资本主要投资的是消费，医疗，TMT, 企业服务行业四大领域 ，科技股属于TMT的分支 ，根据我前期的跟踪，高瓴资本在TMT行业配置主要是三个领域：电商，社交，视频媒体
由于港股的信息披露制度，不能明确高瓴一定持有腾讯。但是根据高瓴资本的投资赛道思路：龙一，龙二，龙三 ，高瓴资本美股市场配置大量的社交股，港股大概率也配置的有腾讯，并且腾讯是张磊第一次投资二级市场全仓的公司，可见张磊对腾讯的喜爱。
高瓴资本在美股市场TMT行业重仓的是阿里巴巴，京东，拼多多，消费行业重仓的是好未来 教育， 景林资产在美股市场TMT行业重仓的是阿里巴巴。
国内也有一个公募QDII基金 重仓这些公司，其中 易方达中证海外互联ETF（代码：513050），持仓 和 高瓴资本，景林资产的科技股 持仓重合度最高 。
根据 这个基金19年4季报的披露，重仓阿里巴巴和腾讯这两个公司，另外配置了 美团点评，百度，京东，好未来，网易，等互联网公司。
阿里巴巴和腾讯市值虽然已经非常大，但是依然是增速比较大的公司，不比小公司差：
唯一不足的略有遗憾的是好未来持股比例偏低，只有3.28%，好在基金经理在上调好未来的持股比例。
费率很便宜，投资者很划算：
年化14.13% 回报，可以长期定投
基金运营3年总收益率 51.25% ，年化14.13%， 由于这个基金长期重仓阿里巴巴，腾讯 （各占30%），基本这两个公司的走势决定了基金走势。海外市场对于大市值的公司定价可以认为价格=价值，不会乱炒作，投资者买入这个基金，其实赚的中国互联网公司的成长红利，做时间的朋友。对于不懂投资的人，想分享中国互联网科技股的成长红利，持有这个基金是最好的选择。
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